9 Εκδηλώσεις πελατών για την ανάπτυξη της πρακτικής σας στον χρηματοοικονομικό σύμβουλο

Πελάτης οι εκδηλώσεις είναι ένας αποδεδειγμένος τρόπος για τους οικονομικούς συμβούλους να επιδείξουν εκτίμηση, να αναπτύξουν περαιτέρω το σχέση πελάτη-συμβούλου και να αυξήσουν την πιθανότητα να γνωριστούν στους φίλους των πελατών και συνεργάτες.

Για να είναι αποτελεσματικά, αυτές οι εκδηλώσεις πρέπει να είναι διασκεδαστικές ή ενημερωτικές και κυρίως αξέχαστες. Λάβετε όμως υπόψη, ο τελικός στόχος είναι να ενισχύσετε τις σχέσεις πελατών και να τους ενθουσιάσετε για να σας δώσουν πιο συνεχείς επιχειρήσεις και να σας συστήσουν στους φίλους και την οικογένειά τους.

Δείπνα εκτίμησης πελατών

Ένα δείπνο πελάτη είναι το πιο βασικό γεγονός εκτίμησης - και το πιο οικείο. Προσκαλέστε έναν πελάτη για δείπνο σε ένα εστιατόριο που ταιριάζει στις προτιμήσεις τους. Η επέκταση της πρόσκλησης σε έναν σύζυγο και ένα άλλο ζευγάρι είναι επίσης μια μη απειλητική προσέγγιση για να συναντήσετε νέες προοπτικές.

Μπορείτε επίσης να διοργανώσετε δείπνα εκτίμησης σε μεγαλύτερη κλίμακα με όλους τους πελάτες και τις προοπτικές που θα παρευρεθούν. Νοικιάστε μια αίθουσα και φτιάξτε ένα βραδινό γεύμα με ποτά και μουσική για μια εκδήλωση μόνο για ενήλικες, ή προσκαλέστε τα παιδιά και απολαύστε ένα φαγητό στο τοπικό πάρκο. Ό, τι κι αν αποφασίσετε, κάντε το για το πόσο τους εκτιμάτε και όχι για την πώληση μιας νέας προσφοράς ή για να προσπαθήσετε να μιλήσετε σε οποιονδήποτε για πρόσθετες υπηρεσίες.

Εκδηλώσεις γευσιγνωσίας κρασιού

Μια εκδήλωση γευσιγνωσίας κρασιού είναι ένα spinoff του δείπνου εκτίμησης πελατών και μπορεί να γίνει μόνο με κρασί και ούρ ή με ένα πλήρες δείπνο. Πολλά εστιατόρια προσφέρουν ένα πακέτο γευσιγνωσίας κρασιού, με έναν σομελιέ για να βοηθήσει τον οικοδεσπότη και να εξηγήσει τις επιλογές κρασιού. Για μια πιο ακριβή επιλογή, διάφορα κρασιά μπορούν να συνδυαστούν με διαφορετικά πιάτα του γεύματος.

Εάν αυτό το είδος εκδήλωσης ταιριάζει με τους πελάτες σας, προσφέρετε μερικές κάθε χρόνο και διατηρήστε το ενδιαφέρον εστιάζοντας σε διαφορετικούς τύπους κρασιού κάθε φορά: όλα τα κόκκινα κρασιά, όλα τα λευκά κρασιά, κρασιά από μια συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή κ.λπ.

Εργαστήρια σχεδιασμού ακινήτων ή φορολογικού σχεδιασμού

Τα εργαστήρια είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δώσετε αξία στους πελάτες και να δημιουργήσετε σχέσεις με άλλους επαγγελματίες. Βρείτε έναν ντόπιο σχεδιασμός περιουσίας δικηγόρο ή λογιστή πρόθυμο να παρουσιάσει σε συγκεκριμένο θέμα τους πελάτες. Οι πελάτες επωφελούνται επειδή μαθαίνουν για ένα θέμα δωρεάν από έναν επαγγελματία που συνήθως χρεώνει αμοιβή. Οι επαγγελματίες επωφελούνται από την εμπορία των υπηρεσιών τους σε νέους πελάτες.

Εάν το εργαστήριο πάει καλά, ο προσκεκλημένος ομιλητής σας μπορεί να σας καλέσει να παρουσιάσετε σε μια παρόμοια εκδήλωση στο δικό του γραφείο.

Αυτές οι εκδηλώσεις είναι συνήθως χαμηλού κόστους και μπορούν να πραγματοποιηθούν σε αίθουσα συνεδριάσεων γραφείου. Εάν κάποιος από τους πελάτες σας εργάζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, σκεφτείτε να κάνετε το εργαστήριο ως πρωινό πριν ξεκινήσει η κανονική εργάσιμη ημέρα ή ως ένα γεύμα και να μάθετε.

Εργαστήρια που σχετίζονται με την αγορά ή προσκεκλημένοι ομιλητές

Τα εργαστήρια που σχετίζονται με την αγορά βασίζονται σε θέματα που είναι επίκαιρα και ενδιαφέροντα για τους πελάτες. Μπορούν να μιλήσουν για το τι συμβαίνει στις οικονομικές ειδήσεις ή για νέα προϊόντα.

Τα εργαστήρια αγοράς είναι αποτελεσματικά επειδή βοηθούν στην εκπαίδευση των πελατών σχετικά με τα βασικά επενδύοντας και άλλα επίκαιρα θέματα. Προσέξτε να μην κάνετε πολλές πωλήσεις σε αυτήν την εκδήλωση. Κρατήστε το ενημερωτικό και αφήστε τους πελάτες σας να σας προσεγγίσουν εάν ενδιαφέρονται για αυτό που συζητήσατε.

Τα ηχεία επισκεπτών είναι ένας άλλος εξαιρετικός τρόπος για να προσφέρετε αξία στους πελάτες. Αυτοί οι ομιλητές μπορούν να συζητήσουν οτιδήποτε ενδιαφέρον και σχετίζεται με τις ανάγκες του πελάτη. Για παράδειγμα, η νόσος του Αλτσχάιμερ έχει συνεχώς ανοδική πορεία και το να ζητήσει από έναν ειδικό να μιλήσει με τους πελάτες για προληπτικά μέτρα θα μπορούσε να είναι ένα χρήσιμο και αξέχαστο γεγονός.

Εκδηλώσεις ζωγραφικής

Σε αυτό το είδος εκδήλωσης, ένας εκπαιδευτής ζωγραφικής διδάσκει σε όλους πώς να ζωγραφίζουν την ίδια εικόνα. Παρέχουν χρώματα, βούρτσες, καμβάδες και μερικές φορές κρασί.

Οι σύμβουλοι μπορούν να φιλοξενήσουν μια ιδιωτική συνεδρία με τον καλλιτέχνη και να προσκαλέσουν πολλούς πελάτες. Φροντίστε να συμπεριλάβετε τους συζύγους στην πρόσκληση - μπορεί να σας δώσει την ευκαιρία να τους συναντήσετε αν διστάζουν να παρακολουθήσουν συνεδρίες οικονομικού προγραμματισμού στο γραφείο σας.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τραβήξει μια ομαδική εικόνα όλων των πελατών που κρατούν ψηλά τους πίνακές τους και στείλτε την με email σε όλους.

Βραδιές ταινιών

Ενοικίαση α κινηματογράφος μπορεί να μην είναι τόσο ακριβό όσο νομίζετε. Ρωτήστε τον τοπικό σας κινηματογράφο για πακέτα που περιλαμβάνουν προβολή, σνακ και ποτά. Ζητήστε από τους πελάτες σας να ψηφίσουν μια ταινία ή να επιλέξουν μια παράσταση που πιστεύετε ότι θα τους άρεσε.

Εάν δεν έχετε αρκετούς πελάτες για να γεμίσετε το θέατρο, ενθαρρύνετέ τους να καλέσουν φίλους και συγγενείς. Η ενοικίαση θεάτρου για μια πρεμιέρα είναι πιθανότατα πιο δαπανηρή, αλλά θα έκανε μεγάλη εντύπωση στους πελάτες και τις προοπτικές σας.

Αθλητικές Κλινικές

Οι αθλητικές κλινικές μπορούν να προσαρμοστούν στα χόμπι των πελατών σας. Το γκολφ είναι συνήθως δημοφιλές στην πελατεία των συνταξιούχων και μια κλινική γκολφ κάνει ένα υπέροχο γεγονός. Η φιλοξενία σε ένα τοπικό γήπεδο γκολφ με έναν εκπαιδευτή θα ήταν ευπρόσδεκτη, καθώς οι παίκτες του γκολφ συνήθως προσπαθούν να βελτιωθούν. Επιπλέον, μπορείτε να ανοίξετε την κλινική σε μέλη του γηπέδου γκολφ με την ελπίδα ότι μπορεί να αναζητούν οικονομικό σύμβουλο.

Εξατομικευμένες εκδηλώσεις ή πάρτι

Τα γεγονότα που αφορούν τον πελάτη προσαρμόζονται σε σημαντικά ορόσημα στη ζωή του πελάτη. Η διοργάνωση ενός πάρτι προς τιμή αυτών των ορόσημων θα αυξήσει σημαντικά τη σχέση πελάτη-συμβούλου. Για παράδειγμα, εάν ένας πελάτης έχει συνταξιοδοτηθεί, ο σύμβουλος θα μπορούσε να οργανώσει ένα πάρτι συνταξιοδότησης έκπληξη και να καλέσει τους φίλους και την οικογένεια του πελάτη. Αυτό δίνει επίσης στον σύμβουλο την ευκαιρία να αλληλεπιδράσει με νέες προοπτικές.

Φιλανθρωπικές εκδηλώσεις

Η φιλοξενία μιας φιλανθρωπικής εκδήλωσης είναι μια άλλη μεγάλη ευκαιρία να προσκαλέσετε πελάτες. Η πρόσκληση των πελατών σας να συμμετάσχουν σε έρανο ή άλλη εκδήλωση για την αγαπημένη σας φιλανθρωπική οργάνωση τους δείχνει ότι νοιάζεστε για θέματα εκτός επιχείρησης.

Εάν ένας πελάτης συμμετέχει ενεργά σε μια φιλανθρωπική οργάνωση, η προσφορά να βοηθήσει τον οικοδεσπότη ή να παρακολουθήσει μια εκδήλωση μπορεί επίσης να βελτιώσει τη σχέση σας.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι αυτές οι εκδηλώσεις αφορούν τους πελάτες σας και όχι εσάς. Βασίστε τις επιλογές σας γύρω από το τι θα διασκέδαζαν οι πελάτες σας ή θα επωφελούνταν περισσότερο και περιορίστε τις πωλήσεις στο ελάχιστο. Οι επιχειρήσεις βασίζονται σε προσωπικές σχέσεις και είναι ιδιαίτερα αληθινές στον οικονομικό σχεδιασμό και τη διαχείριση επενδύσεων.