Λογισμικό διαχείρισης βέλτιστων πρακτικών του 2021

Η Τζέσικα είναι ειδικός στα βασικά της επιχείρησης, τα απαραίτητα μάρκετινγκ, την τεχνολογία και τις επιχειρήσεις. Συνδυάζει τα 24+ χρόνια της σε δημόσιους ρόλους με σχολαστικές διαδικασίες έρευνας για να δώσει πληροφορίες για την τεχνολογία, τις λειτουργίες και το μάρκετινγκ. Έχει εμφανιστεί σε ιστότοπους όπως το Tailwind, το Fast Capital 360 και το Woobox. Η Jessica Elliott παρακολούθησε το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Ιλινόις.

Τελική ετυμηγορία

Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και οι εταιρείες έχουν πολλές επιλογές για λογισμικό διαχείρισης πρακτικής. Ορισμένες εφαρμογές όπως το eMoney εστιάζουν σε εργαλεία που αντιμετωπίζουν τον πελάτη, ενώ άλλες όπως το Truelytics δίνουν προτεραιότητα στις δυνατότητες ανάλυσης και αναφοράς. Συνολικά, το καλύτερο λογισμικό διαχείρισης πρακτικών είναι το AdvisorEngine.

Το AdvisorEngine παρέχει μια λύση όπου οι οικονομικοί σύμβουλοι μπορούν να χειριστούν τη χρέωση, να επικοινωνήσουν με πελάτες και να προγραμματίσουν χαρτοφυλάκια. Διαθέτει πολλές επιλογές αναφοράς, έχει φιλική προς το χρήστη διεπαφή και ενσωματώνεται με τα κύρια εργαλεία σας. Επιπλέον, είναι κατάλληλο για ανεξάρτητους συμβούλους και εταιρείες.

Συγκρίνετε το λογισμικό διαχείρισης βέλτιστων πρακτικών

Εταιρία	Κόστος	Πλατφόρμα	Επιλογές υποστήριξης πελατών	Δωρεάν δοκιμή
AdvisorEngine Καλύτερα συνολικά	Επικοινωνήστε για μια προσφορά που βασίζεται σε bps	SaaS	Τηλέφωνο, email, εισιτήρια υποστήριξης, φόρουμ της κοινότητας, βάση γνώσεων	Ν
Advyzon Καλύτερο για επιχειρήσεις	Επικοινωνήστε για προσφορά βάσει του αριθμού των λογαριασμών. Για παράδειγμα, είναι 6.500 $ ετησίως για έως 150 λογαριασμούς	SaaS	Αφιερωμένη ομάδα υπηρεσιών, τηλέφωνο, email, υποστήριξη εντός εφαρμογής, βάση γνώσεων	Υ
eMoney Καλύτερο για εμπειρία πελάτη	Επικοινωνήστε για προσφορά βάσει προσαρμοσμένης διαμόρφωσης	SaaS	Τηλέφωνο, εκπαιδευτικά εργαστήρια, βάση γνώσεων	Υ
Bridge FT Atlas Καλύτερο για αυτοματοποίηση	Επικοινωνήστε για προσφορά βάσει AUM και του αριθμού των λογαριασμών. Για παράδειγμα, είναι 500 $ το μήνα για έως 100 λογαριασμούς	SaaS	Επικοινωνήστε για προσαρμοσμένες επιλογές υποστήριξης	Ν
Πρακτική Καλύτερο για ενσωματώσεις	Επικοινωνήστε για προσφορά. τα σχέδια ξεκινούν από $ 1.200 ανά εταιρεία το μήνα	SaaS	Αφιερωμένο σημείο επαφής, διαδικτυακή πύλη επιτυχίας, εισιτήρια βοήθειας, βάση γνώσεων	Ν
Truelytics Καλύτερο για το Analytics	Οι τιμές κυμαίνονται από $ 1.188 έως $ 6.000 ετησίως	SaaS	Ομάδα επιτυχίας πελατών, email, τηλέφωνο, εισιτήρια υποστήριξης, βάση γνώσεων	Ν
Σύμβουλος Metrix Η καλύτερη αξία	$ 1.200 ανά σύμβουλο ετησίως	SaaS	Email, τηλέφωνο	Ν

Τι να αναζητήσετε στο Λογισμικό Διαχείρισης Πρακτικής

Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά και ιδιότητες που πρέπει να αναζητήσετε κατά την αναθεώρηση λογισμικού διαχείρισης πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων.

• Επιλογές αναφοράς προς τον πελάτη και εταιρικής αναφοράς
• Συγκριτική αξιολόγηση, KPI και εργαλεία αποτίμησης
• Ενσωμάτωση με CRM και οικονομικούς εταίρους
• Αυτόματες ροές εργασίας στο γραφείο
• Δυνατότητες προσαρμογής για επωνυμία και διαδικασίες
• Λειτουργίες χρέωσης ή παρακολούθησης χρόνου
• Υποστήριξη πελατών για επιβίβαση, εκπαίδευση και αντιμετώπιση προβλημάτων
• Εύχρηστοι πίνακες εργαλείων συμβούλων

Πρακτική Λογισμικό Διαχείρισης vs. Λογισμικό διαχείρισης σχέσεων πελατών

Παρόλο που τα CRM και το λογισμικό διαχείρισης πρακτικής έχουν ορισμένες αλληλεπικαλυπτόμενες δυνατότητες, υπάρχουν διαφορές. Ένα CRM περιέχει όλα τα δεδομένα των πελατών, συμπεριλαμβανομένων των συνομιλιών και των στοιχείων επικοινωνίας, αλλά δεν παρέχει εργαλεία οικονομικού συμβούλου, όπως αναφορές πελατών ή χρέωση. Συγκριτικά, το λογισμικό διαχείρισης πρακτικής περιλαμβάνει συχνά ενσωματωμένους πίνακες πληροφοριών πελατών και ενσωματώσεις CRM. Ωστόσο, μπορεί επίσης να προσφέρει πύλες πελατών, δυνατότητες παρακολούθησης χρόνου και προηγμένες αναλυτικές λειτουργίες.

Συχνές Ερωτήσεις (Συχνές Ερωτήσεις)

Τι κάνει το Practice Management Software;

Το λογισμικό διαχείρισης πρακτικής βοηθά τους οικονομικούς συμβούλους να αυτοματοποιήσουν τις ροές εργασίας, να αναθέσουν εργασίες και να εκτελέσουν αναφορές που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις ή πελάτες. Επιπλέον, οι πλατφόρμες διαχείρισης πρακτικών ενδέχεται να υποστηρίζουν χρέωση, να προσφέρουν αναφορές πελατών με λευκές ετικέτες και να συνοδεύονται από πύλες πελατών. Πολλά εργαλεία μπορούν να λειτουργήσουν ως λογισμικό διαχείρισης πρακτικών στον οικονομικό κόσμο, αλλά να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένα στοιχεία, όπως η επιχειρηματική ευφυΐα ή η εμπλοκή πελατών.

Πόσο κοστίζει η πρακτική διαχείριση λογισμικού;

Η πρακτική διαχείριση λογισμικού για οικονομικούς συμβούλους μπορεί να διαφέρει σημαντικά στην τιμή. Συχνά βασίζεται στον αριθμό των λογαριασμών και στο συνολικό ποσό των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Δεδομένου ότι το λογισμικό διαχείρισης πρακτικής μπορεί να κυμαίνεται από $ 99 έως $ 1.200 ή περισσότερο ανά μήνα, είναι πάντα καλή ιδέα να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη προσφορά. Επιπλέον, εάν ανήκετε σε οποιεσδήποτε ενώσεις ή εργάζεστε με θεματοφύλακα, όπως ο Charles Schwab, ελέγξτε αν προσφέρουν εκπτώσεις στο λογισμικό διαχείρισης πρακτικής.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του λογισμικού διαχείρισης πρακτικής;

Το λογισμικό διαχείρισης πρακτικής μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο, να μειώσει τα σφάλματα και να βοηθήσει τους συμβούλους να παραμείνουν συμμορφωμένοι. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα του πελάτη και του αγωγού. Επιπλέον, τα εργαλεία αυτοματοποίησης και οι διαμορφώσεις ροής εργασίας απλοποιούν τις διαδικασίες back-office, δίνοντας στους συμβούλους περισσότερο χρόνο να επικεντρωθούν σε εργασίες που αντιμετωπίζουν οι πελάτες.

Μεθοδολογία

Για να βρούμε το βέλτιστο λογισμικό διαχείρισης πρακτικών για οικονομικούς συμβούλους, εξετάσαμε 20 πλατφόρμες με στοιχεία διαχείρισης πρακτικής. Αναζητήσαμε φιλικούς προς το χρήστη πίνακες ελέγχου που παρέχουν με μια ματιά λεπτομέρειες σχετικά με τους πελάτες, τους αγωγούς και τα έσοδα της εταιρείας. Στη συνέχεια, εξετάσαμε τα κύρια χαρακτηριστικά και πώς αυτά ταιριάζουν σε διάφορες περιπτώσεις χρήσης.

Καθορίσαμε το επίπεδο αυτοματοποίησης που υποστηρίζεται από κάθε πλατφόρμα, ευκαιρίες προσαρμογής και ενσωματώσεις. Τέλος, αξιολογήσαμε το λογισμικό εξετάζοντας κριτικές χρηστών, αυτοεξυπηρέτηση και επιλογές υποστήριξης πελατών. Παρόλο που οι τιμές διαφέρουν σημαντικά, επικοινωνήσαμε με τις εταιρείες για να δούμε πώς δημιούργησαν προσαρμοσμένες προσφορές και έλαβαν μια εκτίμηση όταν ήταν δυνατόν.