8 μετοχές για να αναπτυχθούν ως το 2018 Cloud Spending Soars
Οι φορείς εκμετάλλευσης του cloud και του κέντρου δεδομένων υπερκλίμακα ξόδεψαν 22 εκατομμύρια δολάρια για κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) τους τελευταίους τρεις μήνες του 2017, ανεβάζοντας το σύνολο του περασμένου έτους στα σχεδόν 75 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τη Synergy Ερευνα. Σημαντικοί δαπάνες υπερ -κλίμακας για cloud cloud Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp. (MSFT), Facebook Inc. (FB) και τη μητρική εταιρεία Google Alphabet Inc. (GOOGL) αντιπροσώπευε τα τρία τέταρτα της αύξησης 29% των δαπανών cloud capex σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Morgan Stanley. (Για περισσότερα, δείτε επίσης: Οι αντίπαλοι της Amazon διαμαρτύρονται για το Giant Cloud Deal του Πενταγώνου.)
Δέκτες Cloud Capex που δαπανούν για να αποδίδουν καλύτερα
Ενώ οι νέες φορολογικές περικοπές του Τραμπ απελευθέρωσαν δισεκατομμύρια για μερικές από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες, ιδίως τεχνολογικούς γίγαντες με σωρεία μετρητών έτοιμων για το εξωτερικό επαναπατρισμός, οι εταιρείες που λαμβάνουν τις δαπάνες ενδέχεται να δουν μεγαλύτερη ώθηση από την ανοδική τάση, όπως σημειώθηκε
σε μια πρόσφατη ιστορία του Μπάρον. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι εταιρείες με υψηλό capex σε σχέση με την κορυφαία γραμμή τους στην πραγματικότητα τείνουν να υπολειτουργούν στην ευρύτερη αγορά. Τούτου λεχθέντος, οι προαναφερθέντες δημόσιοι πάροχοι cloud, μαζί με ανταγωνιστές όπως ο όμιλος Alibaba (BABA), είναι πιθανό να δουν τις επενδύσεις τους σε υποδομές να αποδίδουν καθώς τα έσοδα στον χώρο αναμένεται να εκτοξεύσουν σχεδόν το 50% το 2018, όπως τονίζεται στην έκθεση του Barron που δημοσιεύτηκε στις 15 Μαΐου.Οι αναλυτές της Morgan Stanley τόνισαν οκτώ μετοχές που τοποθετήθηκαν σε άνοδο στην αύξηση των δαπανών για cloud, συμπεριλαμβανομένης της Cisco Systems Inc. (CSCO) αντίπαλος Arista Networks Inc. (ΕΝΑ ΔΙΧΤΥ), κατασκευαστές τσιπ Aspeed Technology και LandMark Optoelectronics, καθώς και επενδύσεις σε ακίνητα ακίνητα CyrusOne Inc. (ΚΩΝΟΣ) και Digital Realty Trust Inc. (DLR) και κατασκευαστής σκληρών δίσκων Seagate Technology (STX).
Το Cisco Rival ANET Growth είναι "Μόνο η αρχή"
Η Arista που εδρεύει στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια είδε την μετοχή της στα ύψη την περασμένη εβδομάδα μετά την ετήσια συνεδρίαση της ημέρας των αναλυτών στην οποία η εταιρεία αποκάλυψε μια χούφτα νέα προϊόντα που θα ανταγωνιστούν τον παλιό γίγαντα δικτύων φρουράς Cisco στο δίκτυο της πανεπιστημιούπολης χώρος. Οι αναλυτές χειροκρότησαν μια ευκαιρία αγοράς που ήταν περίπου 3 έως 4 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η Arista είπε ότι δεν αναμένει «σημαντικά» έσοδα από την πρωτοβουλία μέχρι το 2020. "Για εμάς, η έλξη της ANET ως μετοχής είναι η ώθηση σε νέες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της πανεπιστημιούπολης, ότι η εταιρεία μόλις ξεκινά", δήλωσε ο James Faucette της Morgan Stanley, ο οποίος αξιολογεί την ANET σε υπέρβαρο. Η μετοχή κέρδισε 6,4% ετήσιο έτος (YTD) και σχεδόν 70% τους τελευταίους 12 μήνες, ξεπερνώντας την ευρύτερη αύξηση του S&P 500 κατά 1,9% και 13,5% απόδοση κατά τις ίδιες αντίστοιχες περιόδους.
Παροχείς Υπηρεσιών Δεδομένων Land Mega-Deals
Τον περασμένο μήνα, οι αναλυτές της Cowen ανέδειξαν τους παρόχους υπηρεσιών δεδομένων CyrusOne και Digital Rlty ως τις κορυφαίες επιλογές τμήμα, χειροκροτώντας τα νέα συμβόλαια της CyrusOne, συμπεριλαμβανομένης συμφωνίας 10 megawatt με τη Microsoft, συμφωνία 6 MW με Salesforce.com Inc. (CRM) και μια συμφωνία 3 MW με την Alibaba, καθώς και το συνεχιζόμενο κλείσιμο συμφωνιών της Digital Rlty 10 MW ή μικρότερης καθώς στοχεύει σε εταιρείες που αναπτύσσονται αλλά δεν χρειάζονται τον ίδιο χώρο με το "βαρέων βαρών" mega-cap εταιρείες. Η CONE μειώνεται σχεδόν 11% YTD και 2,6% σε διάστημα 12 μηνών, ενώ η DLR έχει πέσει 6,5% και 7,6% τις ίδιες αντίστοιχες περιόδους.
Η Morgan Stanley ανέφερε επίσης ότι οι μετοχές γνωστών εταιρειών Nvidia Corp. (NVDA) και Broadcom Ltd. (AVGO) είναι πιθανό να συνεχίσουν να υπεραποδίδουν στην τάση του cloud capex. (Για περισσότερα, δείτε επίσης: Η Microsoft θα κερδίσει σε αγορές νέας επιχείρησης: Ταύροι.)
