Τα καλύτερα μερίσματα ETF για το τρίτο τρίμηνο του 2021

Μέρισμα ανταλλασσόμενα κεφάλαια (ETF) έχουν σχεδιαστεί για να επενδύουν σε ένα καλάθι μετοχών με υψηλό μέρισμα. Αυτές οι μετοχές υψηλού μερίσματος τείνουν να σχετίζονται με εταιρείες που έχουν ισχυρό ιστορικό αυξήσεων μερισμάτων και αυτό συνήθως σημαίνει μεγαλύτερες, λιγότερο επικίνδυνες, μπλε-τσιπ εταιρείες. Μπορεί να είναι είτε εγχώριες είτε διεθνείς και καλύπτουν μια σειρά οικονομικών τομέων και βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένης της International Business Machines Corp. (IBM), 3M Co. (ΜΜΜ), και η Nike Inc. (ΝΚΕ).

Τα μερίσματα ETF συχνά ευνοούνται από επενδυτές που προτιμούν μεγαλύτερο κίνδυνο και εισοδήματα. Χρησιμοποιούνται επίσης από τους επενδυτές για να εξισορροπήσουν τις πιο επικίνδυνες επενδύσεις στο χαρτοφυλάκιό τους. Εκτός από την τακτική εισοδηματική ροή, αυτά τα ETF προσφέρουν γενικά πολύ χαμηλότερα

δείκτες δαπανών διαχείρισης (MER) από εστίαση στο μέρισμα αμοιβαία κεφάλαια.

Υπάρχουν 121 ETF μερισμάτων που συναλλάσσονται στις ΗΠΑ, εξαιρουμένων των αντίστροφων και μοχλευμένων ETF καθώς και κεφαλαίων με περιουσιακά στοιχεία κάτω των 50 εκατομμυρίων δολαρίων υπό διαχείριση (AUM). Τους τελευταίους 12 μήνες, τα τρία πρώτα ETF μερισμάτων έχουν ξεπεράσει σημαντικά τη συνολική απόδοση του S&P 500 κατά 50,0%, από τις 6 Μαΐου 2021. Το μέρισμα ETF με τις καλύτερες επιδόσεις, με βάση τις επιδόσεις κατά το προηγούμενο έτος, είναι το ETF απόδοσης μετόχων Cambria (ΣΥΛΛΟΓΟΣ). Παρακάτω εξετάζουμε τα 3 κορυφαία ETF μερισμάτων. Όλοι οι παρακάτω αριθμοί είναι από τις 11 Μαΐου 2021, εκτός εάν αναφέρεται.

• Απόδοση σε διάστημα 1 έτους: 123,8%
• Λόγος εξόδων: 0,59%
• Ετήσια Μερισματική Απόδοση: 1,24%
• Μέσος ημερήσιος όγκος 3 μηνών: 82.450
• Assets Under Management: 318,0 εκατομμύρια δολάρια
• Ημερομηνία έναρξης: 14 Μαΐου 2013
• Εκδότης: Cambria

Το SYLD είναι ένα ενεργά διαχειριζόμενο ETF που χρησιμοποιεί μια ποσοτική προσέγγιση για να επιλέξει αμερικανικές μετοχές με υψηλά χαρακτηριστικά διανομής μετρητών. Προβάλλει για αμερικανικές μετοχές με κεφαλαιοποιήσεις της αγοράς άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελείται από 101 εταιρείες κορυφαίας κατάταξης που βασίζονται σε πληρωμές μερισμάτων και καθαρές εξαγορές μετοχών. Προβάλλει επίσης παράγοντες αξίας και ποιότητας, όπως η χαμηλή οικονομική μόχλευση. Το SYLD ακολουθεί μια συνδυασμένη στρατηγική, επενδύοντας σε ένα μείγμα αξίας και αποθέματα ανάπτυξης. Οι τρεις πρώτες συμμετοχές της περιλαμβάνουν την Rent-A-Center Inc. (RCII), προμηθευτής επίπλων, ηλεκτρονικών συσκευών και αξεσουάρ μέσω ευέλικτων συμφωνιών αγοράς ενοικίασης · Toll Brothers Inc. (ΤΟΛ), κατασκευαστής πολυτελών κατοικιών. και Louisiana-Pacific Corp. (LPX), κατασκευαστής οικοδομικών υλικών.

• Απόδοση σε διάστημα 1 έτους: 88,2%
• Λόγος εξόδων: 0,60%
• Ετήσια Μερισματική Απόδοση: 1,04%
• Μέσος ημερήσιος όγκος 3 μηνών: 38.555
• Assets Under Management: 74,4 εκατομμύρια δολάρια
• Ημερομηνία έναρξης: Νοέμβριος. 1, 2017
• Εκδότης: First Trust

Το SDVY είναι ένα ταμείο πολλαπλών κεφαλαίων που στοχεύει στον Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index. Ο δείκτης αποτελείται από μικρές και μεσαίες εταιρείες με ιστορικό αύξησης μερισμάτων και οι οποίες είναι πιθανό να το κάνουν μακροπρόθεσμα. Οι επιλέξιμες εταιρείες κατατάσσονται σύμφωνα με την αύξηση του μερίσματος σε δολάρια την προηγούμενη πενταετία, την τρέχουσα μερισματική απόδοση και τον λόγο πληρωμής. Στις κορυφαίες συμμετοχές περιλαμβάνεται η Louisiana-Pacific Corp. Boise Cascade Co. (BCC), κατασκευαστής προϊόντων ξύλου και δομικών υλικών. και PulteGroup Inc. (PHM), μια εταιρεία που αναπτύσσει και χτίζει σπίτια και ενήλικες οικιστικές κοινότητες.

• Απόδοση σε διάστημα 1 έτους: 87,0%
• Λόγος εξόδων: 0,35%
• Ετήσια Μερισματική Απόδοση: 3,33%
• Μέσος ημερήσιος όγκος 3 μηνών: 33.526
• Assets Under Management: 226,1 εκατομμύρια δολάρια
• Ημερομηνία έναρξης: 8 Ιουλίου 2015
• Εκδότης: Victory Capital

Το CSB είναι ένα ταμείο μικρής κεφαλαιοποίησης που στοχεύει στον Nasdaq Victory US Small Cap High High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Ο δείκτης αποτελείται από 100 μετοχές που αποδίδουν μερίσματα από τον ευρύτερο Nasdaq Victory U.S. Small Cap 500 Volatility Weighted Index. Η CSB ακολουθεί μια μεικτή στρατηγική, εστιάζοντας τόσο σε μετοχές αξίας όσο και σε μετοχές ανάπτυξης. Οι 10 πρώτες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνουν κάτω από το 15% του συνολικού επενδυμένου ενεργητικού. Οι κορυφαίες συμμετοχές της CSB περιλαμβάνουν την MGE Energy Inc. (MGEE), εταιρεία κοινής ωφέλειας · Unitil Corp. (UTL), εταιρεία κοινής ωφέλειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου · και American National Group Inc. (ΑΝΑΤ), ασφαλιστική εταιρεία.

Τα σχόλια, οι απόψεις και οι αναλύσεις που εκφράζονται εδώ είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει εξέτασε μεμονωμένες επενδυτικές συμβουλές ή συστάσεις για επένδυση σε οποιαδήποτε ασφάλεια ή για υιοθέτηση οποιασδήποτε επένδυσης στρατηγική. Παρόλο που πιστεύουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ είναι αξιόπιστες, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια ή την πληρότητά τους. Οι απόψεις και οι στρατηγικές που περιγράφονται στο περιεχόμενό μας ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Επειδή οι συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας υπόκεινται σε γρήγορες αλλαγές, όλα τα σχόλια, οι απόψεις και οι αναλύσεις που περιέχονται στο περιεχόμενό μας γίνονται από την ημερομηνία της δημοσίευσης και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Το υλικό δεν προορίζεται ως πλήρης ανάλυση κάθε σημαντικού γεγονότος σχετικά με οποιαδήποτε χώρα, περιοχή, αγορά, βιομηχανία, επένδυση ή στρατηγική.