Το 6 Καλύτερο Λογισμικό CRM για Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους το 2021

Ο Richard έχει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ως σύμβουλος, διευθύνων σύμβουλος, διευθυντές εκπαίδευσης και μάρκετινγκ και επί του παρόντος ως σύμβουλος στον κλάδο. Ο Ρίτσαρντ έχει γράψει εκτενώς για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων διαχείρισης πλούτου, επενδύσεων και προσωπικής χρηματοδότησης που έχουν εμφανιστεί σε ιστότοπους όπως οι Kiplinger, Best Company, Newsmax και Yahoo Finance. Είναι ειδικός στις τελικές εξετάσεις και στον προγραμματισμό συνταξιοδότησης.

Εγγραφείτε τώρα

Το Salesforce μπορεί να μην είναι η ευκολότερη λύση για εφαρμογή, αλλά το ευρύ φάσμα των στοιχείων του το καθιστά το πιο προσαρμόσιμο για οικονομικούς συμβούλους που θέλουν τα δεδομένα των πελατών με τον τρόπο τους.

Για περισσότερα από 20 χρόνια, η Salesforce διευρύνει την παγκόσμια κυριαρχία της στον χώρο του CRM, δίνοντάς της την κλίμακα να ανταγωνίζεται κάθε χρόνο ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες CRM. Παρόλο που η Salesforce είναι κορυφαίος πάροχος CRM σε πολλούς κλάδους, το Financial Services Cloud είναι ένα προϊόν που απευθύνεται αποκλειστικά σε συμβούλους. ο λογισμικό ως υπηρεσία (SAAS) Η λύση της pioneer έχει περιγραφεί ως ένα μεγάλο κουτί γεμάτο με υπερσύγχρονα εξαρτήματα που μπορούν να συνδυαστούν με όποιον τρόπο θέλει ένας πελάτης, καθιστώντας την επιλογή μας ως την καλύτερη συνολική λύση.

Με το Salesforce, οι εταιρείες χρηματοοικονομικών συμβούλων αποκτούν μια ώριμη πλατφόρμα που προσφέρει ενσωμάτωση με πολλά άλλα εργαλεία αυτοματοποίησης μάρκετινγκ. Το Salesforce είναι μία από τις λίγες λύσεις CRM ενσωματωμένες με τεχνητή νοημοσύνη για την ανάλυση δεδομένων, την πρόβλεψη τάσεων πωλήσεων και την υποβολή συστάσεων με βάση τις διαδικασίες ροής εργασίας σας. Το Salesforce μπορεί να ενσωματωθεί με περισσότερες από 100 πηγές δεδομένων για να δημιουργήσει μια τεράστια τράπεζα δεδομένων, παρέχοντας στους συμβούλους βαθύτερη εικόνα για τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των πελατών.

Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα του Salesforce μπορεί επίσης να είναι το μεγαλύτερο μειονέκτημά του, ανάλογα με τις τεχνολογικές δυνατότητες ενός οργανισμού. Η πλατφόρμα του διαθέτει τόσα πολλά εργαλεία και δυνατότητες, που μπορεί να είναι πέρα ​​από την ικανότητα ορισμένων χρηστών να κατανοήσουν πλήρως όλες τις δυνατότητές του. Όμως, είναι το ευρύ φάσμα των συστατικών που επιτρέπει στους οργανισμούς να προσαρμόζουν την πλατφόρμα στις συγκεκριμένες ανάγκες.

Το Salesforce είναι επίσης βελτιστοποιημένο για πρόσβαση σε κινητά σε οποιαδήποτε συσκευή.

Η χρηματοοικονομική υπηρεσία της Salesforce Cloud στρέφεται προς το ακριβό τέλος του φάσματος, ξεκινώντας από $ 150 μηνιαίως ανά χρήστη για οργανισμούς οποιουδήποτε μεγέθους. Οι εταιρείες που θέλουν βαθύτερη προσαρμογή θα πληρώνουν 300 $ ανά μήνα για το πρόγραμμα Enterprise. Με 450 $ μηνιαίως ανά χρήστη, το Unlimited πακέτο του ταιριάζει καλύτερα σε μεγάλους οργανισμούς. Το Salesforce παρέχει τεχνική υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα τιμολόγησης, αλλά το πρόγραμμα Unlimited περιλαμβάνει απεριόριστες υπηρεσίες.

Εγγραφείτε τώρα

Υπάρχει ένας λόγος που η Redtail Technology έχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς από κάθε πάροχο CRM: Παρέχει σταθερά την καλύτερη εμπειρία χρήστη.

Από το 2003, η προσφορά CRM της Redtail Technology έγινε η πιο δημοφιλής λύση CRM για οικονομικούς συμβούλους. Παρόλο που έχει μερικά μοναδικά χαρακτηριστικά που το ξεχωρίζουν από τους συνομηλίκους του, οι κύριοι λόγοι για τη δημοτικότητά του είναι η στιβαρή πλατφόρμα του εύχρηστη διεπαφή, μεγάλη ποικιλία ενσωματώσεων και σύντομη καμπύλη εκμάθησης, γι 'αυτό κερδίζει την κατηγορία των καλύτερων χρηστών εμπειρία.

Η Redtail κατάφερε να δημιουργήσει μια απλή, συγκεκριμένη λύση για τους συμβούλους χωρίς να θυσιάσει τα κρίσιμα χαρακτηριστικά που χρειάζονται οι σύμβουλοι σε ένα CRM. Αυτές περιλαμβάνουν τη διαχείριση δυνητικών πελατών και επαφών, αυτοματισμούς ροής εργασίας, προσαρμόσιμες αναφορές, καθώς και το δυνατότητα ενσωμάτωσης με δημοφιλή οικονομικά εργαλεία όπως το Morningstar, το MoneyGuide Pro, το LaserApp και Ρισκάρετε.

Η λύση CRT της Redtail περιλαμβάνει επίσης δύο ξεχωριστά χαρακτηριστικά που οι πελάτες της βρίσκουν ελκυστικά: τη διαχείριση σεμιναρίων και το Πανεπιστήμιο Redtail. Η λειτουργία διαχείρισης σεμιναρίου επιτρέπει στους συμβούλους να προσθέσουν μάρκετινγκ σεμιναρίων στο CRM τους για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων πριν και μετά το σεμινάριο. Το Πανεπιστήμιο Redtail είναι το πρώτο και μοναδικό χαρακτηριστικό του είδους του, προσφέροντας προσωπική, διαδικτυακή εκπαίδευση στην τάξη μαζί με εξατομικευμένη υποστήριξη με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

Η πλατφόρμα της Redtail έχει βελτιστοποιηθεί για χρήση σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή. Παρόλο που η πλατφόρμα της δεν περιλαμβάνει ενσωματωμένο τηλέφωνο ή τηλεδιάσκεψη, οι χρήστες μπορούν να αγοράσουν το RedtailSpeak ως συμβατή πλατφόρμα επικοινωνίας ενσωματωμένη στην πλατφόρμα CRM.

Το Redtail είναι επίσης μοναδικό στο ότι προσφέρει τιμές βάσει συνδρομής ανά βάση δεδομένων και όχι ανά χρήστη. Μια βάση δεδομένων κοστίζει 99 $ το μήνα και μπορεί να περιλαμβάνει έως και 15 χρήστες. Αυτό είναι ένα ιδανικό μοντέλο για μικρές επιχειρήσεις που θέλουν να κλιμακωθούν γρήγορα.

Εγγραφείτε τώρα

Για την τιμή, το Wealthbox είναι ένα καλά σχεδιασμένο, πλήρως εξοπλισμένο, διαισθητικό CRM, καθιστώντας το την καλύτερη επιλογή για μικρές επιχειρήσεις και ανεξάρτητους συμβούλους.

Από την ίδρυσή του το 2014, η Wealthbox έχει κάνει τεράστια πρόοδο στον χώρο των χρηματοοικονομικών συμβούλων, καταλαμβάνοντας το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς μεταξύ του λογισμικού CRM που αφορά συγκεκριμένους συμβούλους.Η δημοτικότητά του μπορεί να αποδοθεί στη γρήγορη εκκίνηση και την εύχρηστη πλατφόρμα του, προσφέροντας στους συμβούλους τη δύναμη ενός υψηλού επιπέδου CRM με λειτουργία χωρίς προβλήματα. Αυτό, μαζί με πολλά βασικά χαρακτηριστικά, καθιστά την Wealthbox την επιλογή μας για το καλύτερο CRM για μικρές επιχειρήσεις και ανεξάρτητους συμβούλους.

Οι πλατφόρμες του προσφέρουν όλα όσα χρειάζονται οι σύμβουλοι σε ένα CRM, συμπεριλαμβανομένων επαφών, εργασιών και διαχείρισης αγωγών, διαχείρισης έργων και αυτοματισμού ροής εργασίας. Αλλά το Wealthbox προσφέρει επίσης πολλές μοναδικές δυνατότητες που το κάνουν να ξεχωρίζει, όπως δυνατότητες κλικ για κλήση και παρακολούθηση κοινωνικών μέσων. Αλλά το βασικό χαρακτηριστικό του Wealthbox είναι η ροή δραστηριοτήτων, επιτρέποντας στους χρήστες να συνεργάζονται ως ομάδα καθώς κινούνται σε ροές εργασίας. Το Wealthbox προσφέρει επίσης μία από τις καλύτερες ενσωματώσεις email/CRM, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν και να λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του Wealthbox, ενώ παρακολουθούν τα κλικ και ανοίγουν τις τιμές.

Εκτός από τις ενσωματώσεις συνεργατών με δημοφιλή βιομηχανικά εργαλεία όπως το eMoney και το Riskalyze, το Wealthbox προσφέρει ενσωμάτωση χώρου αποθήκευσης με υπηρεσίες όπως το Google Drive και το Dropbox.

Το Wealthbox σχεδιάστηκε με ασφάλεια σε επίπεδο τράπεζας τόσο για τις πλατφόρμες ιστού όσο και για κινητές συσκευές, καθιστώντας το ασφαλές και εύκολο στην εκτέλεση της εργασίας ενώ ταξιδεύετε.

Για 35 $ μηνιαίως ανά χρήστη, η βασική πλατφόρμα προσφέρει όλα όσα χρειάζεται ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος εκκίνησης ένα CRM για τη διαχείριση ενός χώρου εργασίας και ενός αγωγού, συμπεριλαμβανομένων των κλικ για κλήση και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ενσωμάτωση. Το σχέδιο Pro προσθέτει τέσσερις αγωγούς για διαχείριση, μαζί με εργαλεία παρακολούθησης email για $ 49 μηνιαίως ανά χρήστη. Το επίπεδο Pro αυξάνει επίσης τη χωρητικότητα αποθήκευσης στα 5 GB (από 2 GB στο Βασικό σχέδιο). Με το πρόγραμμα Premier, οι χρήστες πληρώνουν 65 $ ανά μήνα για απεριόριστους αγωγούς και χώρους εργασίας μαζί με 10 GB αποθήκευσης δεδομένων. Τα προγράμματα Premier προσφέρονται επίσης με εκπτώσεις όγκου και αποκλειστικό διαχειριστή λογαριασμού.

Εγγραφείτε τώρα

Με την ικανότητά του να ενσωματώνεται με πολλούς από τους μεγαλύτερους παρόχους τεχνολογίας, λύσεις back-office και θεματοφύλακες, όπως το OpenView, Gateway, Wealthscape, TD Ameritrade, LPL Financial, Albridge και Schwab, η Junxure κάνει τη λίστα μας ως το καλύτερο CRM για ενσωματώσεις.

Δημιουργήθηκε από οικονομικούς συμβούλους για οικονομικούς συμβούλους, η Junxure παρέμεινε μια αγαπημένη βιομηχανία για περισσότερα από 15 χρόνια. Η Junxure έχει αναπτύξει έναν πιστό χρήστη που ακολουθεί για την ικανότητά της να συλλαμβάνει τα οικονομικά δεδομένα των πελατών μέσω ενσωματώσεων με πολλά από τα κορυφαία πάροχοι τεχνολογίας, θεματοφύλακες, διαχειριστές χαρτοφυλακίων και λύσεις back-office, καθιστώντας την επιλογή μας ως CRM με την καλύτερη βιομηχανία ενσωματώσεις.

Τίποτα δεν απλοποιεί τις ροές εργασίας και κάνει καλύτερη χρήση των δεδομένων από τη δυνατότητα ενσωμάτωσης με υπάρχουσες θύρες δεδομένων. Η Junxure προχώρησε ένα βήμα παραπέρα προσθέτοντας μια πύλη πελατών, επιτρέποντας στους πελάτες των χρηστών της να έχουν πρόσβαση σε προσωπικές επενδυτικές πληροφορίες και ιστορικές αναφορές μέσω μιας μόνο σύνδεσης. Το αρνητικό είναι ότι ο συγχρονισμός με συστήματα εκτός του οικοσυστήματος ολοκλήρωσής του απαιτεί πολλή δουλειά.

Εκτός από τις βασικές λειτουργίες CRM της ροής εργασίας και του αυτοματισμού μάρκετινγκ, το Junxure προσφέρει μια ισχυρή λειτουργία αναφοράς που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν ελκυστικές, εξατομικευμένες αναφορές για πελάτες, καθώς και εσωτερικές αναφορές με δυνατότητα δράσης για σύμβουλοι. Παρέχει επίσης βασική και προηγμένη λειτουργικότητα αναζήτησης, μαζί με προσαρμοσμένα κριτήρια αναζήτησης.

Η Junxure παρέχει επίσης την καλύτερη στην κατηγορία υποστήριξη πελατών και τεχνολογίας, με αποτέλεσμα 98% έγκριση και 96% διατήρηση πελατών κάθε χρόνο. Παρέχει επίσης πρόσβαση σε ζωντανή εκπαίδευση για βοήθεια με την εκκίνηση και την ενσωμάτωση των δεδομένων σας, και οι χρήστες θα το κάνουν πιθανότατα το χρειάζονται επειδή το Junxure δεν είναι η πιο απλή πλατφόρμα για χρήση από όσους δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι με CRM.

Η Junxure προσφέρει ένα επίπεδο τιμολόγησης - 65 $ μηνιαίως ανά χρήστη, που χρεώνεται ετησίως - καθιστώντας το λίγο ακριβό για τις μικρότερες επιχειρήσεις. Διατίθενται ειδικές τιμές φύλαξης και θυγατρικής.

Εγγραφείτε τώρα

Για τους συμβούλους που θέλουν να παρέχουν μια εξαιρετική εμπειρία στους πελάτες τους με ανώτερες δυνατότητες εξυπηρέτησης πελατών, το Tamarac CRM της Envestnet είναι η επιλογή μας για την καλύτερη εμπειρία τελικού πελάτη.

Στα 20 χρόνια της ύπαρξής του, το Envestnet Tamarac έχει γίνει ένας μεγαθήριος οικονομικών υπηρεσιών, προσφέροντας καλύτερες στην κατηγορία λύσεις στη διαχείριση πλούτου, τη διαχείριση χαρτοφυλακίου και την αναφορά, την ανάλυση δεδομένων και CRM. Το Tamarac CRM αξιοποιεί όλη τη δύναμη της ψηφιακής ικανότητας της Envestnet για να παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη και συναρπαστική εμπειρία τελικού πελάτη. Ο πρωταρχικός στόχος του Tamarac είναι να βοηθήσει τους οικονομικούς συμβούλους να παρέχουν στους πελάτες τους πιο εξατομικευμένη επενδυτική τεχνογνωσία, καθιστώντας την επιλογή μας για το CRM με την καλύτερη εμπειρία τελικού χρήστη.

Οι χρήστες Tamarac μπορούν να αντλήσουν από δεκάδες πηγές δεδομένων μέσω ενοποιήσεων συνεργατών με θεματοφύλακες και διαχειριστές χαρτοφυλακίου για να συγκεντρώνουν βασικές πληροφορίες πελατών και να τις καθιστούν διαθέσιμες με δυνατότητα προσαρμογής Αναφορές. Η δυνατότητα αναφοράς παρέχει ευέλικτη αναφορά και ισχυρή ανάλυση χαρτοφυλακίου, καθιστώντας την προσβάσιμη σε πελάτες μέσω μιας πύλης πελατών, στην οποία μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση μέσω μιας εφαρμογής για κινητά.

Του επιχειρηματική ευφυΐα οι δυνατότητες δεν ξεπερνούν σε καμία, με τη δυνατότητα αυτόματης άντλησης δεδομένων από πολλά ολοκληρωμένα συστήματα. Στη συνέχεια, μπορεί να δημιουργήσει αναφορές επιχειρησιακής νοημοσύνης για να παρακολουθεί την πρόοδο του αγωγού έναντι των στόχων, να προετοιμάζεται για συναντήσεις πελατών και να παρακολουθεί βασικά κέντρα επιρροής για την ανάπτυξη παραπομπών.

Αν το Tamarac ακούγεται περίπλοκο, είναι. Τα καλά νέα είναι ότι η πλατφόρμα είναι χτισμένη πάνω στην ευρέως χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα Microsoft Dynamics CRM, καθιστώντας εύκολη την εκμάθηση και τη χρήση για χρήστες του Microsoft Outlook και του Microsoft 365. Το αρνητικό είναι ότι η πλατφόρμα Tamarac έχει σχεδιαστεί για χρήση από ανεξάρτητους συμβούλους, με περιορισμένες δυνατότητες για ομαδική συνεργασία.

Η τιμολόγηση παρέχεται μέσω μιας προσαρμοσμένης προσφοράς αφού οι σύμβουλοι της Tamarac συνεργαστούν με συμβούλους για να καθορίσουν τι χρειάζονται συγκεκριμένα για να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν την πλατφόρμα.

Εγγραφείτε τώρα

Το αρχικό σχέδιο της UGRU Financial είναι στοιβασμένο γεμάτο δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων επαφών, δυνητικών πελατών και ευκαιριών δυνατότητες διαχείρισης για 59 $ το μήνα για τρεις χρήστες, καθιστώντας την επιλογή μας για την καλύτερη τιμή για μικρούς, αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.

Το UGRU Financial ξεκίνησε το 2011 από έναν οικονομικό σύμβουλο που απογοητεύτηκε από τους περιορισμούς των προγραμμάτων CRM. Ο στόχος του ήταν να δημιουργήσει μια πλατφόρμα που να περιλαμβάνει όλα όσα θα μπορούσε να χρειαστεί μια αναπτυσσόμενη οικονομική συμβουλευτική ομάδα για να διαχειριστεί και να αναπτύξει σχέσεις πελατών με την τιμή που οι περισσότεροι θα μπορούσαν να αντέξουν. Τα κατάφερε πολύ πέρα ​​από τις προσδοκίες του, καθιστώντας το UGRU την επιλογή μας για την καλύτερη αξία για μικρές, αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.

Το UGRU είναι ένα CRM πλήρους λειτουργίας με όλα τα προνόμια που περιμένουν οι σύμβουλοι με μια ποιοτική λύση. Με 59 $ το μήνα για έως και τρεις χρήστες, το αρχικό πακέτο καλύπτει όλες τις βάσεις, με επαφές, δυνητικούς πελάτες και διαχείριση ευκαιριών για απεριόριστες επαφές. Περιλαμβάνει επίσης ημερολόγιο για πολλούς χρήστες και δυνατότητες δημιουργίας σταθερής ροής εργασίας που περιλαμβάνουν περισσότερους από 40 προκαθορισμένους συμβούλους ροών εργασίας που χρησιμοποιούν περισσότερο. Ενώ αυτή η τιμή μπορεί να είναι λίγο υψηλή για έναν μόνο χρήστη, όταν εμπλέκονται τρεις χρήστες, μειώνει το κόστος ανά χρήστη σε κάτι λιγότερο από $ 20.

Το σχέδιο απόδοσης ανεβαίνει στα $ 139 μηνιαίως για τρεις χρήστες, προσθέτοντας λειτουργικότητα για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το CRM, συμπεριλαμβανομένων των μαζικών και μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι πρόσθετες δυνατότητες περιλαμβάνουν αποθήκευση εγγράφων για πελάτες και πύλη πελάτη. Υπάρχουν τυπικά αλλά φιλελεύθερα δικαιώματα για δωρεάν αποθήκευση και επεξεργασία email. Ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις όταν γίνεται υπέρβαση των τυπικών δικαιωμάτων. Η μηνιαία αμοιβή των $ 139 αναλύεται σε μόλις $ 46 το καθένα για τρεις χρήστες, το οποίο εξακολουθεί να είναι μια μεγάλη αξία.

Με $ 179 (λιγότερο από $ 60 το μήνα το καθένα για τρεις χρήστες), το πρόγραμμα Professional αρχίζει να κοστίζει λίγο, αλλά το UGRU πρόσθεσε ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά για να διατηρήσει την προσέγγιση αξίας του. Εκτός από τις δυνατότητες του σχεδίου απόδοσης, το πρόγραμμα Professional προσθέτει πλήρη λειτουργίες μάρκετινγκ και αυτοματοποίησης ροής εργασίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα αυτόνομο πρόγραμμα αυτοματισμού μάρκετινγκ μπορεί να κοστίσει 60 $ ανά μήνα, είναι εξαιρετική αξία να το συμπεριλάβετε με ένα CRM. Η χρήση αυτών των δυνατοτήτων για την αύξηση των εσόδων και της αποδοτικότητας μπορεί να παράγει περισσότερο από αρκετό ROI για να καλύψει το επιπλέον κόστος.

Το UGRU προσφέρει επίσης ένα σχέδιο Advisor Pro για συμβούλους που είναι σοβαροί για να φτάσουν στο επόμενο επίπεδο. Για $ 324 το μήνα, το σχέδιο προσθέτει προηγμένα εργαλεία δημιουργίας εσόδων, όπως μια ενότητα οικονομικού προγραμματισμού και εργαλεία για τη δημιουργία εγγυήσεων μάρκετινγκ επαγγελματικής ποιότητας.

Όλες οι πληροφορίες είναι προσβάσιμες μέσω εφαρμογής για κινητά. Το βασικό συστατικό που λείπει είναι ένα ενσωματωμένο τηλέφωνο. Ωστόσο, το σύστημα μπορεί εύκολα να συνδεθεί σε ένα σύστημα VOIP με ένα μόνο κλικ και περιλαμβάνει σημειώσεις με χρονική σφραγίδα και να προσαρμόσει τα σενάρια κλήσεων.