Ποια είναι τα μεγαλύτερα Hedge Funds στον κόσμο;

Hedge funds είναι συγκεντρωτικές επενδύσεις που χρησιμοποιούν μια ποικιλία επενδυτικών στρατηγικών για να αποφέρουν μεγάλα κέρδη για τους επενδυτές τους.Ένας διαχειριστής hedge fund υπαγορεύει τι να αγοράσει και να πουλήσει και τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται στο αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να περιλαμβάνουν μετοχές, ομόλογα, παράγωγα, εμπορεύματα, νομίσματα ή όλα τα παραπάνω. Ένα κεφάλαιο μπορεί να είναι μόνο μακρύ ή σύντομο ή να χρησιμοποιεί ένα συνδυασμός μακρών και σύντομων στρατηγικών.

Τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου χρεώνουν συνήθως υψηλότερα τέλη από τα παραδοσιακά αμοιβαία κεφάλαια ή κεφάλαια με συναλλαγές ανταλλαγής, και η αιτιολόγηση των υψηλότερων αμοιβών είναι ότι τα hedge funds μπορεί μερικές φορές να φέρουν ισχυρούς επενδυτές επιστρέφει, ακόμη και σε χαμηλές αγορές.Οι διαχειριστές των μεγαλύτερων κεφαλαίων μπορούν να κερδίζουν εκατομμύρια δολάρια ετησίως και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και δισεκατομμύρια.

Περισσότερο από 15.000 αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου λειτουργούν παγκοσμίως με περίπου 3 τρισεκατομμύρια δολάρια σε συνδυασμό

υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM), σύμφωνα με τις αξιολογήσεις ADV. Η Βόρεια Αμερική φιλοξενεί το 70% των παγκόσμιων κεφαλαίων, με τα μισά στη Νέα Υόρκη, την Καλιφόρνια και το Τέξας. Ακολουθούν τα πέντε μεγαλύτερα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου το 2020 σύμφωνα με τις αξιολογήσεις ADV.

Bridgewater Associates

Bridgewater, το ταμείο με έδρα το Κονέκτικατ της Ρέι Ντάλιο, παραμένει το μεγαλύτερο ταμείο στον κόσμο όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία. Ιδρύθηκε το 1975, έχει πλέον υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία 160 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ολόκληρη την εταιρεία τον Φεβρουάριο του 2020. Μερικοί από τους πελάτες του Bridgewater περιλαμβάνουν θεσμικοί επενδυτές, φιλανθρωπικά ιδρύματα, κληροδοτήματα πανεπιστημίων και συνταξιοδοτικά ταμεία. Η εταιρεία απασχολεί περίπου 1.700 άτομα.

Ο Ντάλιο αποδεικνύει ότι τα μεγαλύτερα κεφάλαια μπορούν να εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά κερδοφόρα. Σύμφωνα με το Forbes, η καθαρή του περιουσία εκτιμάται ότι είναι 18,7 δισεκατομμύρια δολάρια από τον Μάρτιο του 2020.Επομένως, δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο διευθυντής hedge fund εισέπραξε αποζημίωση άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων το 2018.

Αναγεννησιακές Τεχνολογίες

Ο James Simons, συνιδρυτής της Renaissance Technologies, οδήγησε το ταμείο του στη δεύτερη θέση της λίστας. Η Αναγέννηση είναι μια από τις παλαιότερες και πιο δημοφιλείς ποσοτικός και η στρατηγική της έχει αποδώσει σημαντικά. Η εταιρεία εδρεύει στη Νέα Υόρκη και έχει περίπου 68 δισεκατομμύρια δολάρια σε AUM. Εξυπηρετεί εταιρείες, καταπιστεύματα, μεμονωμένους επενδυτέςκαι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Αυτή την περίοδο η Αναγέννηση διευθύνεται από τον Πίτερ Μπράουν ενώ ο Σίμονς παραμένει μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Είχε τα περισσότερα κέρδη από οποιονδήποτε διευθυντή hedge fund το 2018, αφού έβγαλε 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια.Ο Σίμονς είχε ένα καθαρή περιουσία 21,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Μάρτιο του 2020, σύμφωνα με το Forbes.

Man Group

Με έδρα το Λονδίνο, η Man Group είναι ο τρίτος μεγαλύτερος διαχειριστής hedge fund με περιουσιακά στοιχεία άνω των 62 δισεκατομμυρίων δολαρίων υπό διαχείριση. Παρέχει μια σειρά κεφαλαίων σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Η εταιρεία έχει γραφεία σε όλο τον κόσμο, όπως το Χονγκ Κονγκ, η Νέα Υόρκη, το Τόκιο και το Σίδνεϊ.

Ο James Man ίδρυσε την εταιρεία το 1783 ως συνεταιριστική και μεσιτική εταιρεία ζάχαρης.Με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE), είναι το μεγαλύτερο διαπραγματεύονται δημόσια hedge fund στον κόσμο σήμερα. Ο Luke Ellis είναι διευθύνων σύμβουλος (CEO) της Man Group.

AQR Capital Management

Ο Cliff Asness, συνιδρυτής της AQR Capital Management, έχει δει την εταιρεία του περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν σε περισσότερα από 61 δισεκατομμύρια δολάρια από την ίδρυση της εταιρείας το 1998. Σύμφωνα με το AQR, η εταιρεία είχε συνολικά 185 δισεκατομμύρια δολάρια σε AUM από τον Σεπτέμβριο του 2019.

Το AQR είναι το μεγαλύτερο hedge fund που εκπροσωπεί την ποσοτικό ταμείο ομίλου και προσφέρει μια σειρά από διαφορετικά κεφάλαια για υψηλή καθαρή αξία και μεμονωμένους επενδυτές. Ωστόσο, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι περικόπτει έως και το 10% του εργατικού δυναμικού της στις αρχές του 2020, αφού έχασε σημαντικά περιουσιακά στοιχεία το 2019.

Δύο Σίγμα

Η πρώτη πεντάδα είναι το Two Sigma, ένας άλλος σημαντικός παίκτης στον κόσμο των quant fund. Χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία της, η Two Sigma εξασφάλισε την πέμπτη θέση σε αυτήν τη λίστα με τα μεγαλύτερα hedge funds με περιουσιακά στοιχεία με περιουσιακά στοιχεία περίπου 43 δισεκατομμυρίων δολαρίων υπό διαχείριση. Η Two Sigma διαθέτει εργατικό δυναμικό περίπου 1.500 υπαλλήλων που εργάζονται σε γραφεία στη Νέα Υόρκη, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Χονγκ Κονγκ και την Ιαπωνία. Ο David Siegel, ο John Overdeck και ο Mark Pickard ίδρυσαν την εταιρεία το 2001.