Θρυλικοί Ασιάτες Αμερικανοί επενδυτές

Από τον Τζορτζ Σόρος και τον Γουόρεν Μπάφετ στους Ρέι Ντάλιο και Καρλ cκαν, υπάρχει ένα αξιοσημείωτο μοτίβο μεταξύ των πλουσιότερων και πιο γνωστών επενδυτών στον κόσμο: Είναι σχεδόν αποκλειστικά λευκοί άνδρες. Όχι όμως εξ ολοκλήρου. Εκτός από μερικά θρυλικοί μαύροι επενδυτές, υπάρχουν αρκετοί Αμερικανοί Ασιάτες των οποίων η εξυπνάδα και η ανάληψη ρίσκου είχαν ως αποτέλεσμα ιδιαίτερα εντυπωσιακές αποδόσεις. Εδώ είναι μερικές από τις μεγαλύτερες ιστορίες επιτυχίας τους.

Mohnish Pabrai

Στον κόσμο του επένδυση αξίας, λίγα ονόματα εμφανίζονται τόσο μεγάλα όσο αυτό του Mohnish Pabrai. Αφού μεγάλωσε μια επιτυχημένη εταιρεία συμβούλων πληροφορικής τη δεκαετία του 1990 και στη συνέχεια την πούλησε, ο επιχειρηματίας που γεννήθηκε στη Βομβάη χρησιμοποίησε τα έσοδα για τη δημιουργία επενδυτικών κεφαλαίων Pabrai.

Ο Pabrai είναι αμετανόητος χρησιμοποιώντας τη στρατηγική του Buffett - αγοράζοντας υποτιμημένες εταιρείες και περιμένοντας την αγορά να προλάβει - ως τρόπο λειτουργίας του. Ένα βασικό συστατικό είναι η εύρεση επιχειρήσεων των οποίων τα πλεονεκτήματα υπερτερούν σημαντικά του κινδύνου τους - αυτό που αποκαλεί: «Κεφάλια κερδίζω, ουρές δεν χάνω πολύ». Η καθαρή περιουσία του Pabrai εκτιμάται ότι είναι περίπου 150 εκατομμύρια δολάρια.

Έγραψε επίσης δύο δημοφιλή βιβλία για την τέχνη της επένδυσης αξίας: Ο επενδυτής Dhandho και Mosηφιδωτό: Προοπτικές επένδυσης.

Ραμ Σρίραμ

Ο Shriram έκανε ένα όνομα στη Silicon Valley ως ειδικευμένος επιχειρηματίας, κυρίως ως αντιπρόεδρος της Amazon στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Αλλά είναι επίσης ένας έξυπνος επενδυτής, ποντάροντας νωρίς στην επιτυχία της Google και αργότερα πούλησε τις περισσότερες μετοχές του για μια τεράστια αμοιβή (εξακολουθεί να κάθεται στο διοικητικό συμβούλιο της μητρικής της εταιρείας, Alphabet).

Ο Shriram, ο οποίος γεννήθηκε στην Ινδία και σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο του Madras, ίδρυσε το Sherpalo Ventures το 2000. Η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων εντοπίζει τις πολλά υποσχόμενες νεοσύστατες νεοφυείς επιχειρήσεις και προσδίδει την εταιρική της εμπειρία για να τους βοηθήσει να αναπτυχθούν σε ακμάζουσες επιχειρήσεις. Το Forbes υπολογίζει την καθαρή περιουσία του Shriram στα 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια, από το 2021.

Vinod Khosla

Η επιτυχία δεν ήρθε εύκολα στον Vinod Khosla, ο οποίος γεννήθηκε στο Νέο Δελχί το 1955. Ως νεαρός άνδρας, η Khosla δημιούργησε μια εταιρεία γάλακτος σόγιας που τελικά ξεφτίλισε. Αυτή η αποτυχία τον οδήγησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πήρε μεταπτυχιακά στη βιοϊατρική μηχανική και τη διοίκηση επιχειρήσεων.

Η Khosla συνέχισε να ιδρύει αρκετές επιτυχημένες εταιρείες τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας σχεδιασμού με τη βοήθεια υπολογιστών Daisy Systems, Sun Microsystems και Juniper Networks. Το 2004, ίδρυσε την Khosla Ventures, μια εταιρεία επενδύσεων που επικεντρώνεται τόσο στον κοινωνικό αντίκτυπο όσο και στην κερδοφορία. Αυτό αποδείχθηκε μια κερδοφόρα φόρμουλα, δεδομένου ότι η Khosla απολαμβάνει τώρα καθαρή αξία 2,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Άλφρεντ Λιν

Όπως και άλλοι επιτυχημένοι επενδυτές σε αυτόν τον κατάλογο, ο γεννημένος στην Ταϊβάν Alfred Lin ξεκίνησε την καριέρα του ξεκινώντας αρκετές επιτυχημένες επιχειρήσεις-στην η περίπτωσή του, ο γίγαντας υποδημάτων Zappos.com, η πλατφόρμα αναγνώρισης φωνής Tellme Networks και το δίκτυο διαφήμισης banner LinkExchange.

Το 2010, ο πρώην μεταπτυχιακός φοιτητής μαθηματικών βοήθησε στην ίδρυση της Sequoia Capital, η οποία αναζητά νέες εταιρείες με τη δυνατότητα να διαταράξουν τις αντίστοιχες βιομηχανίες τους. Δεν αποτελεί έκπληξη, λοιπόν, ότι η εταιρεία έχει υποστηρίξει αντίθετες επιχειρήσεις όπως η Airbnb, η Houzz και η DoorDash, καθώς και δεκάδες άλλες προσοδοφόρες μάρκες. Η εκτιμώμενη καθαρή περιουσία του Lin είναι 248 εκατομμύρια δολάρια.

Λι Λου

Επηρεασμένος από τους γκουρού των επενδύσεων Μπέντζαμιν Γκράχαμ και Γουόρεν Μπάφετ, ο Κινέζος Λι Λου χρησιμοποίησε τις αρχές της επένδυσης αξίας για να συσσωρεύσει τον σημαντικό προσωπικό του πλούτο. Ο Λι, ο οποίος ως νεαρός άνδρας βοήθησε στην οργάνωση των σπουδαιότερων φοιτητικών διαδηλώσεων στην πλατεία Τιενανμέν, ίδρυσε το Himalaya Capital με έδρα το Σιάτλ το 1998. Διαχειρίζεται το ταμείο, το οποίο επικεντρώνεται σε εταιρείες που διαπραγματεύονται στο εμπόριο στην Ασία, έκτοτε.

Τα Ιμαλάια στεγάζονται σε καλά οργανωμένες εταιρείες με σημαντικό «οικονομική τάφρος, Ή βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Όπως και ο Μπάφετ, ο Λι έχει δείξει το ενδιαφέρον για μακροπρόθεσμες επενδύσεις, με αρκετές από τις συμμετοχές του να διαρκούν 20 χρόνια ή περισσότερο. Perhapsσως να μην προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Λι, στενός φίλος του αντιπροέδρου της Berkshire Hathaway, Charlie Munger, αναφέρεται συχνά ως πιθανός διάδοχος του Μπάφετ στη θρυλική εταιρεία. Ο Γκρεγκ Άμπελ μόλις έπιασε τη δουλειά, αλλά ποιος ξέρει, στο δρόμο. Η καθαρή περιουσία του Λι εκτιμάται ότι είναι περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια.

Σονάλ Ντεσάι

Στον κόσμο του σταθερού εισοδήματος επενδύοντας, λίγοι χρηματοδότες έχουν τόσο εκπληκτικό ρεκόρ όσο ο Sonal Desai. Ως επικεφαλής επενδυτική υπάλληλος στο Franklin Templeton, ηγείται αρκετών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαχειρίζονται χρέη δημοτικών, εταιρικών και χρηματαγορών.

Αλλά δεν ήταν μια ευθεία διαδρομή για τη διαχείριση των επενδύσεων. Με διδακτορικό Δ. στα οικονομικά, εργάστηκε για έξι χρόνια στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πριν από την ένταξή της στο Templeton. Και πριν από αυτό, υπηρέτησε ως αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ.

«Η εργασία μου στον ακαδημαϊκό χώρο με έμαθε πώς να ερευνώ και να κατανοώ μια ποικιλία θεμάτων, πώς να εφαρμόζω αναλυτικά στοιχεία σε ένα στοχευμένος και αποτελεσματικός τρόπος και πώς να επικοινωνήσετε με σαφήνεια ιδέες », είπε σε έναν από τους ιστότοπους της εταιρείας, Beyond Bulls & Αρκούδες.

Όσκαρ Τανγκ

Η άκρως επιτυχημένη καριέρα του Tang ως επενδυτή περιλαμβάνει την ηγεσία της εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Reich & Tang, η οποία το 1987 έγινε η πρώτη δημόσια διαπραγματεύσιμη εταιρική σχέση διαχείρισης επενδύσεων. Η εταιρεία συγχωνεύτηκε με τις New England Investment Companies έξι χρόνια αργότερα για να σχηματίσει την Nvest L.P., η οποία αγοράστηκε αργότερα από την CDC Asset Management.

Τώρα που είναι συνταξιούχος, ο Σαγκάης χρησιμοποίησε τον σημαντικό του πλούτο (που έφτασε τα 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια το 2008) για να υποστηρίξει διάφορες τέχνες και πολιτιστικά έργα, συμπεριλαμβανομένου του Κέντρου Tang για την Πρώιμη Κίνα στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και του Πανεπιστημίου Princeton P.Y. και το Kinmay W. Κέντρο Tang για την τέχνη της Ανατολικής Ασίας. Ο ίδιος και η σύζυγός του, Agnes Hsu-Tang, παρείχαν επίσης σημαντική οικονομική υποστήριξη για την έκθεση "Chinese American: Exclusion/Inclusion" της Ιστορικής Εταιρείας της Νέας Υόρκης το 2014.

Τζέραλντ Τσάι

Αν ο Mohnish Pabrai και ο Li Lu αποδείκνυαν ότι η περιουσία θα μπορούσε να γίνει με τη λήψη μακροπρόθεσμων θέσεων υψηλής ποιότητας μετοχές, ο αείμνηστος Τζέραλντ Τσάι έδειξε ότι η έξυπνη μετακίνηση και έξοδος από συναλλαγές θα μπορούσε να είναι εξίσου ανταμείβοντας. Πρωτοπόρος του «ορμητικές επενδύσεις», Το οποίο επιδιώκει να επωφεληθεί από τη συνέχιση των σημερινών τάσεων της αγοράς, η Tsai ξεκίνησε το πρώτο επιθετικό ταμείο ανάπτυξης της Fidelity το 1959. Σε μόλις έξι χρόνια, πήρε το κεφάλαιο από 12,3 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία σε 340 εκατομμύρια δολάρια.

«Τόσο γρήγορος και ευκίνητος στην είσοδο και έξοδο από συγκεκριμένες μετοχές που οι σχέσεις του μαζί τους, πολύ μακριά από το να μοιάζουν με γάμο ή ακόμη και ένας συζυγικός γάμος, ήταν πιο συχνά σαν εκείνος ενός ρουά με χορωδία », είπε ο συγγραφέας Τζον Μπρουκς για τον Τσάι Βιβλίο The Go-Go Years: The Drama and Crashing Finale των Walls’s Bullish 60s.

Μετά τη θητεία του στη Fidelity, ο χρηματοδότης που γεννήθηκε στη Σαγκάη ίδρυσε το Ταμείο Μανχάταν, το οποίο συγκέντρωσε άνευ προηγουμένου κεφάλαιο 247 εκατομμυρίων δολαρίων. Το 1987, ανέλαβε την ηγεσία του γίγαντα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Primerica, και έγινε ο πρώτος Κινέζος Αμερικανός που ηγήθηκε μέλος των βιομηχανιών του Dow Jones. Πέθανε το 2008 σε ηλικία 79 ετών.

Η κατώτατη γραμμή

Οι Ασιάτες Αμερικανοί έχουν αφήσει ένα τεράστιο στίγμα στον κόσμο της υψηλής χρηματοδότησης. Από τη μεθοδολογία buy-and-hold του Li Lu έως την ευέλικτη χρονική στιγμή του Oscar Tang στην αγορά, είναι μια διαφορετική ομάδα που δείχνει ότι πολλά διαφορετικά στυλ επενδύσεων μπορούν να οδηγήσουν σε εξαιρετικά αποτελέσματα.