Οι 5 κορυφαίες IPO του 2021

Το έτος 2021 ήταν μια χρονιά ρεκόρ για αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO). Συνολικά εισήχθησαν 976 IPOs από την αρχή του έτους έως τον Δεκέμβριο. 2, 2021. Αυτό είναι 496 IPO, ή 103,3%, περισσότερες από τον συνολικό αριθμό των IPO καθ' όλη τη διάρκεια του 2020, που είχε σπάσει το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 2000.

Ο αριθμός των δημοσίων εταιρειών μειώθηκε κατά την περίοδο των δύο δεκαετιών μεταξύ 2000 και 2020 εν μέσω έκρηξης συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A). Η πρόσφατη άνοδος των IPO οφείλεται σε μεγάλο βαθμό από τα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια και την πλημμύρα μετρητών από τα κρατικά κίνητρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Αυτό βοήθησε να φθάσουν οι αποτιμήσεις της αγοράς σε υψηλά ρεκόρ και αύξησε την ελκυστικότητα για τις ιδιωτικές εταιρείες να εισέλθουν στο χρηματιστήριο. Άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στην έκρηξη των IPO είναι οι νεοφυείς επιχειρήσεις που αναζητούν απελπισμένα μετρητά και η αυξανόμενη δημοτικότητα των εταιρείες εξαγοράς ειδικού σκοπού (SPAC). Οι SPAC είναι ένας ειδικός τύπος εταιρειών που έχει μοναδικό σκοπό τη συγχώνευση ή την απόκτηση εταιρειών για τη δημοσιοποίηση.

Δείτε τις πέντε κορυφαίες IPO, ή άμεσες καταχωρίσεις, με βάση τις αποδόσεις τους. Μετρήσαμε το καθένα με βάση την απόδοσή του από τότε που οι μετοχές εισήχθησαν για πρώτη φορά φέτος μέχρι τον Δεκέμβριο. 2, 2021. Μετοχές με α κεφαλαιοποίηση της αγοράς λιγότερο από 1 δισεκατομμύριο δολάρια εξαιρέθηκαν από τη λίστα.

• Τιμή IPO: 10,00 $
• IPO Ημερομηνία: Σεπτ. 3, 2021
• Επιστροφή από Δεκ. 2, 2021: 371.1%
• Αγορά από τον Δεκέμβριο. 2, 2021: 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια
  
• Έσοδα από το τελευταίο αναφερόμενο οικονομικό τρίμηνο: 0,00 $

Το Digital World Acquisition είναι ένα SPAC, γνωστό και ως "εταιρεία λευκών επιταγών», που δημιουργήθηκε τον Δεκ. 11, 2020 με σκοπό την πραγματοποίηση συγχώνευσης, χρηματιστηρίου κεφαλαίου, απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, αγοράς μετοχών, αναδιοργάνωσης ή παρόμοιας επιχειρηματικής συνένωσης με μία ή περισσότερες επιχειρήσεις. Τον Οκτ. Στις 20, 2021, η εταιρεία συνήψε συμφωνία συγχώνευσης με την εξ ολοκλήρου θυγατρική της DWAC Merger Sub Inc., την Trump Media & Technology Group Corp του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. (TMTG), η ARC Global Investments II LLC και ο επικεφαλής νομικός διευθυντής της TMTG. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι μέτοχοι της DWAC θα γίνουν μέτοχοι της TMTG, της νεοσύστατης δημόσιας εταιρείας. Ο Τραμπ, ο οποίος είναι πρόεδρος της TMTG, σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει την εταιρεία για να δημιουργήσει μια εταιρεία μέσων και τεχνολογίας που θα επικεντρώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την ψηφιακή ροή και πολλά άλλα.

Η σχεδιαζόμενη συγχώνευση βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών που ξεκίνησαν πρόσφατα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και της Ρυθμιστικής Αρχής Χρηματοοικονομικής Βιομηχανίας. Οι ανιχνευτές αποκαλύφθηκαν τον Δεκέμβριο. 6, 2021 σε ρυθμιστική κατάθεση από την DWAC. Οι δύο ρυθμιστικές αρχές αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τη διαπραγμάτευση των μετοχών του Digital World και η SEC είναι εξετάζοντας επίσης έγγραφα και επικοινωνίες μεταξύ Digital World και Trump Media, σύμφωνα με τη Νέα Υόρκη Φορές. Πιο συγκεκριμένα, πλήθος ΜΜΕ έχουν αναφέρει ότι η Trump and Digital World's Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) Ο Πάτρικ Ορλάντο συναντήθηκε νωρίτερα φέτος προτού η SPAC συγκεντρώσει χρήματα. Εάν οι συζητήσεις μεταξύ Τραμπ και Ορλάντο, οι οποίες δεν αποκαλύφθηκαν στο ενημερωτικό δελτίο της DWAC, κριθούν ουσιαστικές, αντιπροσωπεύοντας σημαντικές συνομιλίες για μια συμφωνία συγχώνευσης προτού συγκεντρωθούν χρήματα από την SPAC, οι συζητήσεις ενδέχεται να παραβιάζουν Κανόνες SEC.

Τον Δεκ. 6, 2021, η TMTG ανακοίνωσε ότι ο εκπρόσωπος της Βουλής των ΗΠΑ Devin Nunes της Καλιφόρνια θα παραιτηθεί από το Κογκρέσο στο τέλος του έτους προκειμένου να ενταχθεί στην TMTG ως διευθύνων σύμβουλός της από τον Ιανουάριο του 2022.

• Τιμή IPO: 15,00 $
• Ημερομηνία IPO: Ιαν. 28, 2021
• Επιστροφή από Δεκ. 2, 2021: 265.5%
• Αγορά από τον Δεκέμβριο. 2, 2021: 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια
  
• Έσοδα από το τελευταίο δημοσιονομικό τρίμηνο που αναφέρθηκε: 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια
  

Η ZIM Integrated Shipping Services είναι μια εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με έδρα το Ισραήλ που δραστηριοποιείται στους σημαντικότερους εμπορικούς δρόμους του κόσμου. Η asset-light ναυτιλιακή εταιρεία παρέχει υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς και logistics. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της, για παράδειγμα, η ZIM εκμεταλλεύεται 88 πλοία, αλλά διαθέτει μόνο ένα. Η ZIM εισήχθη στο χρηματιστήριο κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης περιόδου για την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία, καθώς η αύξηση της ζήτησης αγαθών σε σχέση με υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 έπληξε τον κλάδο απροσδόκητο. Τα προκύπτοντα logjams στα λιμάνια έχουν προκαλέσει καθυστερήσεις στη ναυτιλία στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Η ZIM χρησιμοποίησε τις διακοπές ως ευκαιρία για να προωθήσει την ευελιξία και την ευελιξία της ως μια ελαφριά ναυτιλιακή εταιρεία για να προσελκύσει μετρητά επενδυτών μέσω μιας δημόσιας εγγραφής. Η μετοχή της εταιρείας έκλεισε την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευση με πτώση 26,5% από την τιμή της IPO.

• Τιμή IPO: 17,00 $
• Ημερομηνία IPO: Αύγ. 6, 2021
• Επιστροφή από Δεκ. 2, 2021: 173.5%
• Αγορά από τον Δεκέμβριο. 2, 2021: 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια
  
• Έσοδα από το τελευταίο αναφερόμενο οικονομικό τρίμηνο: 0,00 $

Η Adagio Therapeutics είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου που επικεντρώνεται στην ανακάλυψη και ανάπτυξη λύσεων που βασίζονται σε αντισώματα για μολυσματικές ασθένειες με δυνατότητα πανδημίας. Η αρχική του εστίαση είναι ο SARS-CoV-2, ο ιός που προκαλεί το COVID-19. Η εταιρεία ξεκίνησε τις κλινικές δοκιμές του υποψήφιου κύριου προϊόντος της, ADG20, τον Φεβρουάριο του 2021. Η Adagio σκοπεύει να χρησιμοποιηθεί το ADG20 τόσο για την πρόληψη όσο και για τη θεραπεία του COVID-19. Η εταιρεία δεν έχει δημιουργήσει έσοδα από την τελευταία τριμηνιαία κατάθεσή της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο. 30, 2021. Ανέφερε ότι οι δραστηριότητές της χρηματοδοτήθηκαν κατά κύριο λόγο από πωλήσεις προνομιούχων μετοχών και από κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν στην δημόσια εγγραφή της, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο. Η Adagio είπε ότι δεν αναμένει να δημιουργήσει έσοδα από τις πωλήσεις προϊόντων έως ότου ολοκληρώσει επιτυχώς την κλινική ανάπτυξη και έλαβε εγκρίσεις μάρκετινγκ ή άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης (EUA) για ένα ή περισσότερα από τα υποψήφια προϊόντα της. Η μετοχή της εταιρείας έκλεισε την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης 22,8% πάνω από την τιμή της IPO.

• Τιμή IPO: 45,00 $
• Ημερομηνία IPO: Μάρ. 10, 2021
• Επιστροφή από Δεκ. 2, 2021: 159.8%
• Αγορά από τον Δεκέμβριο. 2, 2021: 67,7 δισεκατομμύρια δολάρια
  
• Έσοδα από το τελευταίο δημοσιονομικό τρίμηνο που αναφέρθηκε: 509,3 εκατομμύρια δολάρια
  

Η Roblox είναι μια εταιρεία ψυχαγωγίας και επικοινωνίας που λειτουργεί αυτό που αποκαλεί «πλατφόρμα ανθρώπινης συν-εμπειρίας». Η πλατφόρμα επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν καθηλωτικό, δημιουργημένο από τους χρήστες 3D εμπειρίες. Οι χρήστες που εγγράφονται στην πλατφόρμα μπορούν να εξατομικεύσουν τη δική τους ταυτότητα Roblox ή avatar. Μπορούν επίσης να αγοράσουν εικονικό νόμισμα που ονομάζεται "Robux" για να αποκτήσουν εικονικά αντικείμενα από το Avatar Marketplace της εταιρείας για να βελτιώσουν την εμπειρία τους στην πλατφόρμα. Η εταιρεία είπε ότι το δικό της επιχειρηματικό σχέδιο προέβλεπε την άνοδο του "μετασύνδεση», τον εκτεταμένο εικονικό κόσμο που θέλει να δημιουργήσει ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) Mark Zuckerberg στην εταιρεία του, Meta Platforms Inc. (FB), παλαιότερα γνωστό ως Facebook. Αντί για IPO, η Roblox κυκλοφόρησε μέσω απευθείας εισαγωγής ή άμεση δημόσια προσφορά (DPO), στο NYSE. Οι εταιρείες που πραγματοποιούν απευθείας εισαγωγή στο χρηματιστήριο εκδίδουν τις μετοχές τους απευθείας στο κοινό αντί να χρησιμοποιούν μεσάζοντες, όπως τράπεζες επενδύσεων, χρηματιστές-διαπραγματευτές και αναδόχους. Η απευθείας εισαγωγή στο χρηματιστήριο μειώνει σημαντικά το κόστος κεφαλαίου για την εταιρεία επειδή δεν χρειάζεται πλέον να πληρώνει τους μεσάζοντες. Η μετοχή της Roblox έκλεισε την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης με άνοδο 54,4%.

• Τιμή IPO: 26,00 $
• Ημερομηνία IPO: 24 Ιουνίου 2021
• Επιστροφή από Δεκ. 2, 2021: 159.7%
• Αγορά από τον Δεκέμβριο. 2, 2021: 12,7 δισεκατομμύρια δολάρια
  
• Έσοδα από το τελευταίο δημοσιονομικό τρίμηνο: 79,4 εκατομμύρια δολάρια
  

Το Doximity είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα που παρέχει εργαλεία που επιτρέπουν στους επαγγελματίες υγείας των ΗΠΑ να συνεργάζονται με συναδέλφους, να συντονίζει με ασφάλεια τη φροντίδα των ασθενών, να πραγματοποιεί εικονικές επισκέψεις ασθενών, να παραμένει ενημερωμένος με τα τελευταία ιατρικά νέα και έρευνες και περισσότερο. Το δίκτυο των μελών της εταιρείας περιλαμβάνει περισσότερο από το 80% των ιατρών των ΗΠΑ σε κάθε πολιτεία και ιατρική εξειδίκευση. Η σημασία τόσο της υγειονομικής περίθαλψης όσο και των διαδικτυακών ψηφιακών πλατφορμών έχει υπογραμμιστεί από την κρίση υγείας του COVID-19. Η προσφορά μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για επαγγελματίες υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας συνέβαλε στην επιτάχυνση της ανάπτυξης του Doximity. Η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο μέσω IPO τον Ιούνιο. Η μετοχή της έκλεισε την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης 103,8% πάνω από την τιμή της IPO.

Άλλες αξιόλογες IPO

Το έτος περιελάμβανε μια σειρά από IPO υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένης της online μεσιτικής εταιρείας εκπτώσεων Robinhood Markets Inc. (ΚΟΥΚΟΥΛΑ), σουηδική εταιρεία γάλακτος Oatly Group AB (OTLY), και την κινεζική εφαρμογή ιππασίας Didi Global Inc. (DIDI). Η απόδοση αυτών των IPOs ποικίλλει ευρέως. Οι τιμές των μετοχών πολλών IPO έχουν πέσει κάτω από την τιμή εισαγωγής τους. Η μετοχή της Didi υποχώρησε ακόμη και αφού ανακοίνωσε πρόσφατα τα σχέδιά της να διαγράψει τις μετοχές της από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) και στη λίστα στο Χονγκ Κονγκ. Ο Ντίντι δεχόταν πίεση από την κινεζική κυβέρνηση να κάνει την κίνηση. Άλλες IPO, ωστόσο, τα πήγαν πολύ καλύτερα.

Η κατώτατη γραμμή

Οι πέντε κορυφαίες IPO το 2021 αντικατοπτρίζουν πολλά σημαντικά θέματα στα οποία έχουν επικεντρωθεί οι επενδυτές τα τελευταία χρόνια, πιο πρόσφατα ως απάντηση στην πανδημία. Αυτά τα θέματα περιλαμβάνουν την υγειονομική περίθαλψη, τις ψηφιακές υπηρεσίες και τις αλυσίδες εφοδιασμού. Στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η Adagio Therapeutics εργάζεται για την ανάπτυξη φαρμάκων για την πρόληψη και τη θεραπεία του COVID-19 και άλλων ασθενειών που έχουν δυνατότητα πανδημίας. Το Doximity καλύπτει τόσο τα θέματα της υγειονομικής περίθαλψης όσο και των ψηφιακών υπηρεσιών, παρέχοντας μια διαδικτυακή πλατφόρμα για τους επαγγελματίες του ιατρικού τομέα να συνεργάζονται, ακόμη και να πραγματοποιούν εικονικές συναντήσεις με ασθενείς. Οι διακοπές της εφοδιαστικής αλυσίδας τον περασμένο χρόνο έχουν τονίσει την ανάγκη για δημιουργικές και ευέλικτες ναυτιλιακές εταιρείες όπως η ZIM. Η εικονική πλατφόρμα Roblox και η Digital World Acquisition, η οποία αναμένεται να συγχωνευθεί με την εταιρεία πολυμέσων του Τραμπ, TMTG, υπογραμμίζουν και πάλι την άνοδο των ψηφιακών πλατφορμών. Αυτές οι πέντε IPO έχουν οδηγήσει σε ένα κύμα αισιοδοξίας των επενδυτών σχετικά με αυτά τα θέματα, καθώς και επωφελούμενοι από την πλημμύρα μετρητών κρατικών κινήτρων και χαμηλά επιτόκια. Αυτές οι συνδυασμένες δυνάμεις επέτρεψαν σε αυτές τις εταιρείες να αντλήσουν κεφάλαια για τη μελλοντική τους ανάπτυξη σε μία από τις καλύτερες αγορές IPO εδώ και δεκαετίες.