3 ETF για αναπαραγωγή βασικών υλικών βάσει της Κίνας
Τα αποθέματα βασικών υλικών έφεραν το πλήρες βάρος ενός "κίνδυνος μακριά« περιβάλλον της αγοράς το τέταρτο τρίμηνο του 2018 καθώς οι επενδυτές έριξαν ονόματα που έπεσαν στη διασταύρωση των πυρών τιμολόγια εμπορικός πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας και εκείνων που εκτίθενται σε πτώση των τιμών του πετρελαίου. Κατά τη διάρκεια της περιόδου, ο δείκτης Dow Jones U.S. Basic Materials Index (^DJUSBMT) υποχώρησε σχεδόν 15%, βυθίζοντας τον κλάδο σε διόρθωση έδαφος.
Καθώς οι ειδήσεις για τις προγραμματισμένες εμπορικές συνομιλίες του Ιανουαρίου μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου κυκλοφόρησαν στα τέλη Δεκεμβρίου, τα μαύρα σύννεφα πάνω από βασικά υλικά ο τομέας άρχισε να διαλύεται. Τα αποθέματα βασικών υλικών έλαβαν νέα ώθηση την Παρασκευή, όταν εμφανίστηκαν αναφορές ότι η Κίνα είχε προσφέρει εξαετή αύξηση στις εισαγωγές των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των πρόσφατων εμπορικών συνομιλιών. Η συμφωνία υποτίθεται ότι σκοπεύει να μειώσει το εμπόριο των ΗΠΑ έλλειμμα με την Κίνα από 323 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018 σε μηδέν έως το 2024.
«Αν δεν επιλύσουμε αυτό το ζήτημα, η αγορά θα χτυπήσει αντίθετους ανέμους ό, τι κι αν συμβεί. Εάν ξεμπερδέψουμε αυτό το ζήτημα, το οποίο θα τονώσει την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, υπάρχει ακόμη αρκετός χώρος για η αγορά να πάει πολύ καλά», δήλωσε ο Randy Frederick, αντιπρόεδρος συναλλαγών και παραγώγων στην Charles Schwab & Co. Inc. (SCHW), ανά CNBC.
Από τεχνική άποψη, κορυφαία βασικά υλικά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) έχουν σπάσει πάνω από το κλειδί αντίσταση, που προβλέπει ταλαντευόμενοι έμποροι με βραχυπρόθεσμη ευκαιρία αγοράς. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε τρία συγκεκριμένα ταμεία.
Επιλογή Υλικών Τομέα SPDR ETF (XLB)
Ο Τομέας Επιλογής Υλικών SPDR ETF (XLB) στοχεύει στην παροχή επενδυτικών αποτελεσμάτων που αντιστοιχούν στην απόδοση του δείκτη S&P Materials Select Sector Index. Το ταμείο, που δημιουργήθηκε το 1998, κατέχει κατά κύριο λόγο μεγάλης κεφαλαιοποίησης Εταιρείες βασικών υλικών των ΗΠΑ. Η εταιρεία κατασκευής χημικών προϊόντων DowDuPont Inc. (DWDP) αντιπροσωπεύει πάνω από το 20% του χαρτοφυλακίου. XLB, με τεράστια περιουσιακά στοιχεία 3,64 δισεκατομμυρίων δολαρίων και προσφέρει 2,20% μερισματική απόδοση, αυξήθηκε κατά 2,40% από έτος μέχρι σήμερα (YTD) από τον Ιαν. 22, 2019. Το ETF χρεώνει χαμηλή προμήθεια διαχείρισης 0,13% και έλαβε καθαρές εισροές 87,06 εκατομμυρίων δολαρίων την περασμένη εβδομάδα.
Η XLB διαπραγματεύτηκε εντός εύρους έξι μονάδων μεταξύ Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους πριν υποχωρήσει 12,2% το τέταρτο τρίμηνο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έσπασε πάνω από την ανώτερη γραμμή τάσης του α φθίνον κανάλι Παρασκευή, που υποδηλώνει περαιτέρω ανοδική δυναμική. Οι έμποροι που πηγαίνουν πολύ θα μπορούσαν να ορίσουν ένα εντολή λήψης κέρδους σε $56, $57 ή $60 – όλες οι περιοχές όπου η τιμή μπορεί να συναντήσει γενική αντίσταση. Εξετάστε το ενδεχόμενο να διαχειριστείτε τον κίνδυνο τοποθετώντας μια στάση ελαφρώς κάτω από τις 50 ημέρες απλός κινητός μέσος όρος (SMA).
Vanguard Materials ETF (VAW)
Ιδρύθηκε το 2004, το Vanguard Materials ETF (VAW) προσπαθεί να προσφέρει παρόμοια απόδοση με τον δείκτη MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Το ταμείο, με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) ύψους 2,36 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επενδύει σε όλο το φάσμα της κεφαλαιοποίησης της αγοράς των εταιρειών των ΗΠΑ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υλικών όπως ταξινομούνται Παγκόσμιο Πρότυπο Ταξινόμησης Βιομηχανίας (GICS). Η VAW έχει ισχυρή κλίση προς τους υποτομείς εμπορευμάτων και ειδικών χημικών προϊόντων, με συνδυασμένη έκθεση χαρτοφυλακίου σχεδόν 50%. Το σφιχτό μέσο spread 0,06% του ETF και 31,21 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως όγκου δολαρίων το καθιστούν κατάλληλο μέσο για όσους χρησιμοποιούν βραχυπρόθεσμες εμπορικές στρατηγικές. Από τον Ιαν. Στις 22, 2019, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει χαμηλή προμήθεια διαχείρισης μόλις 0,10%, πληρώνει ένα αξιοσέβαστο μέρισμα 2,02% και έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 3,5% YTD.
Η τιμή της μετοχής του ETF άρχισε να υποχωρεί τον Σεπτέμβριο πριν φτάσει τελικά στο πάτο στα τέλη Δεκεμβρίου. Από εκείνη τη στιγμή, η τιμή έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 14% και σημείωσε άνοδο πάνω από την ανώτερη γραμμή τάσης ενός φθίνοντος καναλιού. Όσοι παίρνουν θέση long θα μπορούσαν να αποκομίσουν κέρδη σε μια πορεία στα 124 $, όπου το αμοιβαίο κεφάλαιο βρίσκει αντίσταση από μια οριζόντια γραμμή ή να θέσει έναν ανοδικό στόχο στην επόμενη σημαντική περιοχή αντίστασης στα 130 $. Προστατέψτε το εμπορικό κεφάλαιο τοποθετώντας α εντολή stop-loss λίγο κάτω από $115.
ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM)
Το ProShares Ultra Basic Materials ETF ξεκίνησε το 2007 (UYM) επιδιώκει να παρέχει δύο φορές την ημερήσια απόδοση του Δείκτη Βασικών Υλικών των ΗΠΑ Dow Jones. ο σημείο αναφοράς Ο δείκτης αποτελείται από εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή ορισμένων μετάλλων, χημικών προϊόντων και προϊόντων χαρτιού. Όπως και η XLB, το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει αρκετά κατανομή στο DowDuPont (20,06%). Άλλες βασικές μετοχές του χαρτοφυλακίου περιλαμβάνουν τη Linde plc (LIN, 14,06%) και η Ecolab Inc. (ECL, 6.12%). Το μέσο spread 0,69% του ETF το καθιστά πιο κατάλληλο για swing trading παρά για ημερήσιες συναλλαγές. Από τον Ιαν. Στις 22, 2019, η UYM έχει επιστρέψει 6,54% για το έτος, κατέχει 36,93 εκατομμύρια δολάρια σε AUM και πληρώνει μερισματική απόδοση 0,93%. Είναι 0,95% αναλογία εξόδων είναι σύμφωνη με τον μέσο όρο της κατηγορίας 0,93%.
Η τιμή της μετοχής της UYM διαπραγματεύεται εντός ενός σαφώς καθορισμένου φθίνοντος καναλιού από τα τέλη Σεπτεμβρίου, γεγονός που καθιέρωσε ξεκάθαρα υποστήριξη και ζώνες αντίστασης. Η τιμή έσπασε πάνω από την ανώτερη γραμμή τάσης του μοτίβου την Παρασκευή σε όγκο άνω του μέσου όρου, υποδηλώνοντας πεποίθηση από τους ταύρους. Οι έμποροι που αγοράζουν στην τρέχουσα τιμή θα πρέπει να αναζητήσουν μια αρχική κίνηση στα 60 $, όπου το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να βρει αντίσταση από μια οριζόντια γραμμή που συνδέει πολλά αντιδραστικά σημεία ταλάντευσης. Μια μετάβαση σε αυτό το επίπεδο μπορεί να έχει τιμή δοκιμή την περιοχή των $65. Οι στάσεις θα μπορούσαν να καθίσουν στο μέσο της Πέμπτης κηροπήγιο.
