Ράλι ενεργειακών ETF εν μέσω πιθανών περικοπών παραγωγής του ΟΠΕΚ

Τα ενεργειακά αποθέματα υποχώρησαν απότομα τον Ιανουάριο, καθώς η εξάπλωση του κορωνοϊού επιδείνωσε τις ήδη αβέβαιες οικονομικές προοπτικές του τρέχοντος έτους. Κατά ειρωνικό τρόπο, οι ειδήσεις γύρω από τον ιό, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει στοιχίσει τη ζωή σε 560 ανθρώπους στην Κίνα, βοήθησαν να αντιστραφούν οι απώλειες στις οικονομικές αγορές ενέργειας την Τετάρτη. Προέκυψαν αναφορές ότι το Οργάνωση Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών Ο ΟΠΕΚ και οι σύμμαχοί του εξετάζουν το ενδεχόμενο βαθύτερων περικοπών στην παραγωγή μετά την αναθεώρηση νέων στοιχείων που έδειξαν την αυξανόμενη επίδραση του κορωνοϊού στην παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου. Εν τω μεταξύ, τα νέα για ένα πιθανό νέο εμβόλιο για την καταπολέμηση της ασθένειας πρόσθεσαν ευρεία υποστήριξη.

Το τμήμα έλαβε περαιτέρω ώθηση από Διοίκηση Ενεργειακών Πληροφοριών Τα στοιχεία (EIA) αποκαλύπτουν μια έκπληξη πτώσης τόσο στα αποθέματα βενζίνης όσο και σε αποστάγματα στις ΗΠΑ. Ήταν η πρώτη μείωση των αποθεμάτων βενζίνης σε 13 εβδομάδες, ενώ τα αποστάγματα συρρικνώθηκαν για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, υποδηλώνοντας βελτίωση της ζήτησης.

Όσοι διαπραγματεύονται αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αποκτήσουν έκθεση στον κλάδο μέσω διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs). Παρακάτω, συζητάμε τρία ενεργειακά ταμεία που έχουν βρει σταθερό αγοραστικό ενδιαφέρον κοντά σε βασικά τεχνικά υποστήριξη σε πρόσφατες συνεδριάσεις.

Μερίδια Direxion Daily Energy Bull 3X (ERX)

Δημιουργήθηκε το 2008, το Direxion Daily Energy Bull 3X Shares (ERX) στοχεύει να παρέχει τριπλάσια ημερήσια απόδοση του Δείκτη Ενεργειακής Επιλογής Τομέα. Bellwethers της βιομηχανίας μεγάλης κεφαλαιοποίησης Exxon Mobil Corporation (XOM) και Chevron Corporation (CVX) έχουν σωρευτική στάθμιση 43%, καθιστώντας το ταμείο 300 εκατομμυρίων δολαρίων ιδιαίτερα κατάλληλο για ενεργούς εμπόρους που θέλουν ανοδική πορεία μόχλευση ποντάρετε σε αυτά τα ονόματα. Ο ημερήσιος όγκος σχεδόν 2 εκατομμυρίων μετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου, σε συνδυασμό με μια μέση διαφορά 0,06%, διατηρεί διαχειρίσιμο το κόστος συναλλαγών. Από τον Φεβ. 6, 2020, το ERX εκδίδει 1,55% μερισματική απόδοση και έχει υποχωρήσει 32,63% από έτος μέχρι σήμερα.

Οι μετοχές της ERX διαπραγματεύθηκαν εντός εύλογης τάξης έξι μονάδων φθίνον κανάλι κατά τους τελευταίους επτά μήνες, παρέχοντας μια ευκαιρία σε εμπόρους με περιορισμένο εύρος τιμών. Όσοι αγοράζουν το πρόσφατο ράλι από την χαμηλότερη γραμμή τάσης του μοτίβου θα πρέπει να αναζητήσουν μια μετακίνηση προς την αντίπαλη πλευρά στα 18 $. Το εμπόριο προσφέρει μια ευνοϊκή αναλογία κινδύνου προς ανταμοιβή από 1 έως 4,4, υποθέτοντας α εντολή stop-loss τοποθετείται κάτω από την υποστήριξη στα 12 $ και α γέμισμα στην τιμή κλεισίματος της Τετάρτης 13,11 $ (ζημία 1,11 $ ανά μετοχή έναντι. $4,89 κέρδος ανά μετοχή).

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE)

Με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) ύψους 26,92 εκατομμυρίων δολαρίων, το ETF Invesco Dynamic Energy Exploration & Production (PXE) επιδιώκει να παρακολουθήσει την απόδοση του Δείκτη Intellidex Εξερεύνηση & Παραγωγή Δυναμικής Ενέργειας. Το ταμείο κατέχει περίπου 30 εταιρείες εξερεύνησης και παραγωγής ενέργειας των ΗΠΑ σταθμισμένες με βάση την ανάπτυξη και αξία metrics, με τις 10 κορυφαίες συμμετοχές της να αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% του χαρτοφυλακίου. Οι έμποροι θα πρέπει να χρησιμοποιούν οριακές εντολές αντί για εντολές αγοράς, δεδομένου ότι ο κύκλος εργασιών και τα spread μπορεί να είναι σποραδικά κατά καιρούς. Το PXE φέρει ένα μεσαίο 0,63% αναλογία εξόδων και έχει επιστρέψει -21,89% από τον Φεβ. 6, 2020.

Η τιμή της μετοχής του ETF υποχώρησε κάτω από την κρίσιμη υποστήριξη στα 13,50 $ στα τέλη Ιανουαρίου, αλλά αμέσως ανέκαμψε πάνω από αυτό το επίπεδο στο εμπόριο της Τετάρτης, δημιουργώντας μια πιθανή παγίδα για αρκούδες. Όσοι αγοράζουν το αμοιβαίο κεφάλαιο θα πρέπει να ορίσουν μια εντολή λήψης κέρδους κοντά στα 17 $ - μια περιοχή όπου η τιμή μπορεί να συναντήσει γενικά έξοδα αντίσταση από τον Δεκέμβριο/Ιανουάριο κούνησε ψηλά. Σκεφτείτε να κάνετε μια διακοπή παραγγελίας κάτω από το χαμηλό του 2020 στα 11,55 $.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES)

Ιδρύθηκε το 2006, η SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) επιδιώκει να παράσχει μια απόδοση που αντιστοιχεί παρόμοια με τον δείκτη S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Industry. Κορυφαία ονόματα στα ισόβαρα του ETF καλάθι περιλαμβάνουν την Helmerich & Payne, Inc. (ιπποδύναμη), Halliburton Company (HAL), και National Oilwell Varco, Inc. (ΝΟΕ). Τα εύλογα περιορισμένα spread και ο άφθονος όγκος μετοχών καθιστούν το αμοιβαίο κεφάλαιο ένα από τα αγαπημένα της ενέργειας ταύρους. Από τον Φεβ. 6, 2020, η XES ελέγχει 186,17 εκατομμύρια δολάρια σε καθαρά περιουσιακά στοιχεία, χρεώνει προμήθεια διαχείρισης 0,35% και διαπραγματεύεται σχεδόν 20% χαμηλότερα από την αρχή του έτους. Οι επενδυτές λαμβάνουν επίσης μερισματική απόδοση 1,43%.

Οι μετοχές της XES ανέκαμψαν στη βάση ενός μοτίβου γραφήματος που μοιάζει με βουνό που διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Οι έμποροι που ανοίγουν α μακριά θέση θα πρέπει να λάβει κέρδη κοντά στα $8, όπου η τιμή μπορεί να αντιμετωπίσει αντίσταση από μια εμφανή γραμμή πτωτικής τάσης και τις 200 ημέρες απλός κινητός μέσος όρος (SMA). Περιορίστε τον καθοδικό κίνδυνο με ένα στοπ που τοποθετείται είτε κάτω από το χθεσινό χαμηλό στα 6,75 $ είτε κάτω από τον Ιαν. 31 χαμηλό στα 6,44 $, ανάλογα με την προσωπική ανοχή κινδύνου.