Γιατί οι τραπεζικές μετοχές είναι έτοιμες για βραχυπρόθεσμη απόσυρση
(Σημείωση: Ο συγγραφέας αυτής της θεμελιώδους ανάλυσης είναι οικονομικός συγγραφέας και διαχειριστής χαρτοφυλακίου.)
Οι τράπεζες είχαν ένα δυνατό ξεκίνημα το 2018 με τον KBW NASDAQ Bank Index να αυξάνεται κατά περίπου 6,5%, έναντι ενός S&P 500 μόλις 1,6%. Αλλά οι τράπεζες δείχνουν τώρα σημάδια ενός ομίλου που θα μπορούσε να κινηθεί χαμηλότερα βραχυπρόθεσμα. Bank of America Corp. (BAC), Citigroup Inc. (ντο) και Well Fargo & Co. (WFC) θα μπορούσαν όλοι να υποστούν πίεση εάν η ομάδα αρχίσει να υποχωρεί. Μια ανάλυση των τριών τεχνικών διαγραμμάτων δείχνει ότι όλα έχουν τη δυνατότητα πτώσης κατά περίπου 10% ή περισσότερο.
Οι μετοχές των τραπεζών έχουν ενισχυθεί με τις προοπτικές μιας Federal Reserve που αυξάνει το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο. Ωστόσο, οι πρόσφατες ειδήσεις ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επιβάλουν δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου έχουν κάνει τους επενδυτές να σκανδαλίζουν και τώρα οι τράπεζες φαίνεται ότι και αυτές μπορεί να μην είναι απρόσβλητες από τον αυξανόμενο γεωπολιτικό κίνδυνο.
η τράπεζα της Αμερικής
Οι μετοχές της Bank of America έχουν πλέον ξεπεράσει δύο φορές γύρω στα $32,60, και αυτό θα μπορούσε να είναι η δημιουργία ενός διπλού κορυφαίου σχηματισμού. Μια διπλή κορυφή δημιουργείται όταν μια μετοχή φτάσει στην προηγούμενη αιχμή της, αλλά δεν μπορεί να ανέβει πάνω από αυτήν και ακολουθείται από μια πτώση, το μοτίβο είναι γνωστό ως πτωτική αναστροφή. Εν τω μεταξύ, το γράφημα δείχνει επίσης ότι η μετοχή κινείται τώρα προς τα κάτω και σε περίπτωση που συμβεί αυτό, η μετοχή θα μπορούσε να δει τις μετοχές της να πέφτουν σχεδόν στα 28,75 $, μια πτώση 12% από τα τρέχοντα επίπεδα.
Citigroup
Η Citigroup αντιμετωπίζει επίσης βραχυπρόθεσμες προκλήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις μετοχές χαμηλότερα στα 66 $, μια πτώση λίγο περισσότερο από 10% από την τρέχουσα τιμή της γύρω στα 73,70 $. Η Citigroup αντιμετωπίζει μια πτωτική τάση που ωθεί τις μετοχές σε χαμηλά επίπεδα από την κορύφωσή της στα τέλη Ιανουαρίου. Εν τω μεταξύ, ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) κινείται επίσης χαμηλότερα και δεν έχει φτάσει ακόμη σε επίπεδα υπερπώλησης, τα οποία θα έρθουν εάν πέσει κάτω από το 30. (Για περισσότερα, δείτε επίσης: Citigroup: A Dividend Analysis.)
Το τεχνικό στήσιμο της Wells Fargo φαίνεται να είναι επίσης σχετικά αδύναμο, με μια μετοχή που θα μπορούσε να κατευθυνθεί προς τα 51 $, μια πτώση περίπου 10% από την τρέχουσα τιμή της γύρω στα 56,50 $. Το γράφημα έχει γίνει αποφασιστικά πτωτικό από τη Fed διέταξε η τράπεζα να σταματήσει να αυξάνει τα περιουσιακά της στοιχεία. Η τεχνική ρύθμιση στο διάγραμμα δεν παρουσιάζει τη μετοχή με ουσιαστική τεχνική υποστήριξη επίπεδο μέχρι να φτάσει στα 51 $ περίπου, και θα φαινόταν σαν ένα σημείο για τη μετοχή να την ξαναχτίσει βάση.
Οι τραπεζικές μετοχές είναι ένας ακόμη κλάδος της ευρύτερης χρηματιστηριακής αγοράς που δείχνει σημάδια πτώσης.
Ο Michael Kramer είναι ο ιδρυτής του Mott Capital Management LLC, εγγεγραμμένος επενδυτικός σύμβουλος και ο διαχειριστής του ενεργά διαχειριζόμενου χαρτοφυλακίου Θεματικής Ανάπτυξης της εταιρείας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Kramer συνήθως αγοράζει και διατηρεί μετοχές για μια περίοδο τριών έως πέντε ετών. Κάντε κλικ εδώ για το βιογραφικό του Kramer και τις συμμετοχές του χαρτοφυλακίου του. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν σκοπεύουν να υποβάλουν προσφορά ή πρόσκληση για την πώληση ή την αγορά οποιωνδήποτε συγκεκριμένων τίτλων, επενδύσεων ή επενδυτικών στρατηγικών. Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κίνδυνο και, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, δεν είναι εγγυημένες. Φροντίστε πρώτα να συμβουλευτείτε έναν ειδικευμένο οικονομικό σύμβουλο ή/και φοροτεχνικό πριν εφαρμόσετε οποιαδήποτε στρατηγική που αναφέρεται στο παρόν. Κατόπιν αιτήματος, ο σύμβουλος θα παράσχει μια λίστα με όλες τις συστάσεις που έγιναν κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Η προηγούμενη απόδοση δεν είναι ενδεικτική της μελλοντικής απόδοσης.
