Η επιτυχία της Nvidia θα φέρει μερικά αποθέματα τσιπ αλλά όχι την Intel και την AMD

Chipmaker Nvidia (NVDA) είδε τις μετοχές της να εκτινάσσονται σε νέο υψηλό όλων των εποχών, αφού παρείχε εκρηκτικά κέρδη πρώτου τριμήνου και καθοδήγηση προς τα εμπρός. Η αυξανόμενη περιουσία της εταιρείας θα ωφελήσει επίσης ορισμένους από τους ανταγωνιστές της κατασκευαστές τσιπ.

Η εταιρεία με έδρα τη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια έχουν αναφερθεί καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη πρώτου τριμήνου με τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται κατά 26% σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα υπεραπόδοσης ήταν κατά την ίδια περίοδο. Αλλά η μεγάλη ιστορία ήταν η καθοδήγηση για το δεύτερο τρίμηνο, η οποία ήταν 50% υψηλότερη από ό, τι περίμεναν οι αναλυτές, καθώς η εταιρεία βλέπει μια αύξηση της ζήτησης για τα προϊόντα της.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Jensen Huang απέδωσε την απόδοση της εταιρείας σε «δύο ταυτόχρονες μεταβάσεις» στον επιταχυνόμενο υπολογισμό και την τεχνητή νοημοσύνη.

Νικητές Chip Stock από τα αποτελέσματα Nvidia, AI Boom

Η επιτυχία της Nvidia και η ώθηση για την τεχνητή νοημοσύνη γενικά θα ενισχύσουν επίσης την τύχη ορισμένων άλλων κατασκευαστών τσιπ, όπως η ολλανδική ASML (ASML) και Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM). Η ASML κατασκευάζει μηχανήματα για τη Nvidia, ενώ η TSM την προμηθεύει με τεχνολογίες GPU.

Η καθοδήγηση προς τα εμπρός της Nvidia και η δήλωση της Huang ότι έβλεπε «αυξημένη ζήτηση» ενίσχυσαν την προοπτικές για τις ASML και TSMC, των οποίων οι μετοχές αυξήθηκαν περίπου 5% και 12% αντίστοιχα στις 11:30 π.μ. ET Πέμπτη.

Οι αναλυτές της Wedbush Securities αναμένουν ότι οι πωλητές cloud θα είναι «πρωταρχικοί δικαιούχοι» της αυξημένης προσφοράς των κέντρων δεδομένων της Nvidia. Και μερικά από αυτά τα οφέλη έχουν ήδη αρχίσει να διαχέονται.

Υπολογιστής Cloud Super Micro (SMCI), μια εταιρεία cloud και τεχνητής νοημοσύνης για επιχειρήσεις, είδε επίσης τις μετοχές της να εκτινάσσονται πάνω από 20% στις αρχές της Πέμπτης. Μόλις πριν από τρεις ημέρες, η εταιρεία ανακοίνωσε μια λύση κέντρου δεδομένων με τη Nvidia.

Η Intel και η AMD μπορεί να νιώσουν τη θερμότητα από την επιτυχία της Nvidia

Ωστόσο, το τρέχον κύμα της Nvidia δεν θα ανυψώσει όλα τα σκάφη, καθώς η τεχνολογία στον κλάδο μετακινείται από την επεξεργασία CPU σε GPU. Intel (INTC) ήταν ο κυρίαρχος παίκτης σε CPU με AMD (AMD) ως κύριος αντίπαλος της. Η Nvidia είναι ο ηγέτης της αγοράς στην τεχνολογία GPU και η πρόσφατη ανάπτυξή της οφείλεται στη βιασύνη να αγκαλιάσει τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

«Το σημείο ανάφλεξης ήταν γενεσιουργός AI», είπε ο Huang στο CNBC. «Γνωρίζουμε ότι η κλιμάκωση της CPU έχει επιβραδυνθεί, γνωρίζουμε ότι ο επιταχυνόμενος υπολογισμός είναι η πορεία προς τα εμπρός και στη συνέχεια εμφανίστηκε η εφαρμογή killer».

Η Nvidia ανέφερε επίσης ρεκόρ για τα έσοδα από τα κέντρα δεδομένων και η εταιρεία είπε ότι οι CPU θα μείνουν επίσης πίσω σε αυτόν τον τομέα.

Μπορεί να μην είναι όλα άσχημα νέα για την INTC και την AMD.

«Η αύξηση της ζήτησης τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να αποφέρει μεγαλύτερες απαιτήσεις CPU και/ή να δημιουργήσει τελικά την ευκαιρία σε κάθε προμηθευτή να κερδίσει κάποιο μελλοντικό μερίδιο πυριτίου AI. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να βλέπουμε αυξημένες επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη καθώς πιθανότατα κανιβαλίζουν τη ζήτηση τυπικών διακομιστών κέντρων δεδομένων βραχυπρόθεσμα», έγραψαν οι αναλυτές της Wedbush.