Η UBS θα αγοράσει την Credit Suisse σε συμφωνία συνολικής αξίας 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων

UBS (UBS) θα απορροφήσει την Credit Suisse (CS) σε μια συμφωνία 3 δισεκατομμυρίων CHF (3,24 δισεκατομμύρια δολάρια) για όλες τις μετοχές που έγινε με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης για να αποτρέψει την πτώχευση της τράπεζας που ταλαιπωρήθηκε.

«Οι μέτοχοι της Credit Suisse θα λάβουν 1 μετοχή της UBS για κάθε 22,48 μετοχές της Credit Suisse», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η UBS. Ωστόσο, αυτή η συναλλαγή σημαίνει «πλήρη απομείωση) 16 δισεκατομμυρίων CHF (17,28 δισεκατομμυρίων δολαρίων) ομολόγων της Credit Suisse που δεν θα αξίζουν τίποτα.

Η ελβετική κυβέρνηση έχει προσφέρει 9 δισεκατομμύρια CHF (9,72 δισεκατομμύρια δολάρια) στην UBS «υποθέτοντας πιθανές ζημίες που προκύπτουν από ορισμένα περιουσιακά στοιχεία που η UBS αναλαμβάνει ως μέρος του συναλλαγή, εάν τυχόν μελλοντικές απώλειες υπερβούν ένα ορισμένο όριο." Η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας θα προσφέρει επίσης στην UBS μια πιστωτική γραμμή 100 δισεκατομμυρίων CHF (108 δισεκατομμύρια δολάρια) για να γλυκάνει οι οροι.

«Όσον αφορά την Credit Suisse, αυτό είναι

μια έκτακτη διάσωση. Έχουμε δομήσει μια συναλλαγή που θα διατηρήσει την αξία που απομένει στην επιχείρηση, περιορίζοντας παράλληλα την έκθεσή μας σε αρνητικά σημεία. Η απόκτηση των δυνατοτήτων της Credit Suisse στον πλούτο, τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και την ελβετική καθολική τραπεζική θα ενισχύσει τη στρατηγική της UBS για την ανάπτυξη των κεφαλαιακών επιχειρήσεων της», δήλωσε ο πρόεδρος της UBS, Colm Kelleher.

Οι Financial Times ανέφεραν ότι οι δύο τράπεζες είχαν μικρή αλληλεπίδραση και ότι η ελβετική κυβέρνηση εργάζεται για την αλλαγή των κανόνων που απαιτούν περίοδο σχολίων από τους μετόχους έξι εβδομάδων.

Παρά το α 50 δισεκατομμύρια CHF (περίπου 54 δισεκατομμύρια δολάρια) δάνειο από την ελβετική κυβέρνηση, η Credit Suisse δεν μπόρεσε να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να αποτρέψει την απότομη πτώση της τιμής της μετοχής της.

Η τράπεζα μαστίζεται από μια σειρά από λάθη τον τελευταίο χρόνο και η τραπεζική κρίση που προκλήθηκε από την αποτυχία της Silicon Valley Bank δεν βοήθησε την τράπεζα προβληματική τιμή της μετοχής. Πιο πρόσφατα, η εταιρεία βρήκε «υλική αδυναμία» στις λογιστικές διαδικασίες της, καθυστερώντας την ετήσια έκθεσή της και πυροδοτώντας ερωτήματα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.

Πριν από περίπου έξι μήνες, η τράπεζα υποβλήθηκε σε αναδιάρθρωση σε μια προσπάθεια να αποτινάξει σκάνδαλα και απώλειες.

Διευκρίνιση — 19 Μαρτίου 2023: Περισσότερες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένου του τελικού αριθμού συμφωνίας και προσφορών προστέθηκαν καθώς προέκυψαν νέες πληροφορίες.