Οι μεγάλες τράπεζες ξεκινούν τη σεζόν κερδών με μια έκρηξη, αλλά προειδοποιούν για έναν βραχώδη δρόμο μπροστά

Οι μεγάλες τράπεζες των ΗΠΑ ξεκίνησαν τις σεζόν κερδών τρίτου τριμήνου την Παρασκευή με κέρδη υψηλότερα από τα αναμενόμενα, ωθώντας τις μετοχές των ΗΠΑ για λίγο υψηλότερα πριν οι αυξανόμενες οικονομικές και γεωπολιτικές ανησυχίες εκτιναχθούν στο πρώτη γραμμή.

JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC), και Citigroup (ντο) όλα τα αναφερόμενα κέρδη τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις συναινετικές προβλέψεις της αγοράς, αμβλύνοντας τις ανησυχίες σχετικά με τα διόδια της αύξησης των επιτοκίων που επιβαρύνουν τον τραπεζικό κλάδο.

Ενώ κάθε ένας από τους τρεις τραπεζικούς κολοσσούς σημείωσε ότι οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις παραμένουν επί του παρόντος σε αρκετά καλή κατάσταση σχήμα, προειδοποίησαν ότι οι προκλήσεις εμφανίζονται και οι τσέπες των επιχειρήσεων τους παρουσιάζουν σημάδια στρες.

Ο Dimon Laments "Dangerous Time"

Η JPMorgan Chase, η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, πρωτοστάτησε. Του Τα κέρδη τρίτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 35% από την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο. Τα κέρδη ανά μετοχή 4,33 δολαρίων ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών και τα έσοδα αυξήθηκαν 22% στα 39,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, ο Jamie Dimon, διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, προειδοποίησε ότι οι σχετικά υγιείς καταναλωτές και οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ακόμη υψηλότερα επιτόκια στο μέλλον, καθώς οι κίνδυνοι πληθωρισμού παραμένουν αυξημένοι.

Ο Ντάιμον πρόσθεσε ότι ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να έχουν «μεγάλες επιπτώσεις στις αγορές ενέργειας και τροφίμων, στο παγκόσμιο εμπόριο και στις γεωπολιτικές σχέσεις».

«Αυτή μπορεί να είναι η πιο επικίνδυνη εποχή που έχει δει ο κόσμος εδώ και δεκαετίες», είπε ο Dimon.

Τα καλά νέα

Οι μετοχές της Well Fargo σημείωσαν επίσης άνοδο έως και 4,8% αφού τα κέρδη του τρίτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 61% στα 1,48 δολάρια ανά μετοχή. Αντίστοιχα, οι μετοχές της Citibank αυξήθηκαν έως και 4,3%. Η εταιρεία το είπε Τα κέρδη τρίτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 2% στα 1,63 δολάρια ανά μετοχή.

Και οι τρεις τράπεζες είχαν πολλά καλά νέα για τους επενδυτές. Τα υψηλότερα επιτόκια έχουν ωφελήσει τις περισσότερες τράπεζες, ενισχύοντας τα καθαρά έσοδα από τόκους, παρόλο που έχουν αυξήσει το κόστος χρηματοδότησης.

Αυτό συνέχισε να ισχύει τόσο για την JPMorgan όσο και για την Wells Fargo, η οποία ανέφερε ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 30% και 8% σε σχέση με την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο, αντίστοιχα. Η Wells Fargo πρόσθεσε ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους ολόκληρου του έτους θα αυξηθούν κατά 16%, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 14%.

Στη Citibank, της οποίας οι βασικές δραστηριότητες επικεντρώνονται σε πιστωτικές κάρτες, εμπορικές συναλλαγές και υπηρεσίες για μεγάλες εταιρείες, τα έσοδα από την εταιρική τραπεζική και την καταναλωτική τραπεζική αυξήθηκαν κατά 18% και 13%, αντίστοιχα.

Τα ανησυχητικά νέα

Στην τριμηνιαία τηλεδιάσκεψη για τα κέρδη, ο Mark Mason, οικονομικός διευθυντής της Citigroup, επανέλαβε το συναίσθημα του Dimon ότι Οι καταναλωτές των ΗΠΑ παραμένουν ανθεκτικοί, αλλά ο όγκος δαπανών πιστωτικών καρτών της τράπεζας μειώθηκε σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Ομοίως, η αύξηση των επιτοκίων έχει αυξήσει την πίεση στα έξοδα των τραπεζών. Η JPMorgan είπε ότι οι τόκοι της σχεδόν τριπλασιάστηκαν το τρίμηνο από πέρυσι, κυρίως επειδή έπρεπε να πληρώσει περισσότερα για καταθέσεις.

Τα αποτελέσματα της Wells Fargo, εν τω μεταξύ, αποκάλυψαν ότι περισσότεροι καταναλωτές αντιμετωπίζουν προβλήματα με την πληρωμή δανείων. Η τράπεζα χρεώνει 850 εκατομμύρια δολάρια σε επισφαλή δάνεια κατά τη διάρκεια του τριμήνου, υπερδιπλάσιο από το ποσό που διέγραψε την ίδια περίοδο πέρυσι. Τα τελευταία δύο τρίμηνα, έχει διαθέσει επιπλέον 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια για την κάλυψη πιθανών ζημιών από δάνεια.