Τα 5 κορυφαία ETF του 2023

Τεχνολογία διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) ξεπέρασε φέτος καθώς η τεχνητή νοημοσύνη (AI) κέρδισε ευρεία υιοθέτηση. Οι επενδυτές ήταν πιο αισιόδοξοι για μια ήπια οικονομική προσγείωση το 2024, υποστηριζόμενη από τη συγκράτηση των τιμών και τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη.

Τα αμοιβαία κεφάλαια με τις κορυφαίες επιδόσεις του 2023 έχουν σημαντική έκθεση σε εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Microsoft Corp. (MSFT), Alphabet Inc. (GOOGL), και η NVIDIA Corp. (NVDA). Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των εφαρμογών υπολογιστικού νέφους βοήθησε να τροφοδοτήσει τα εταιρικά κέρδη στον κλάδο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Περίπου το 90% των εταιρειών τεχνολογίας ξεπέρασαν τις προσδοκίες για κέρδη το τρίτο τρίμηνο.

Για την οικονομία συνολικά, η συγκράτηση των τιμών καταναλωτή και η εύρωστη αγορά εργασίας δημιούργησαν ελπίδες για μια πιο περιττή Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και την αποφυγή μιας ύφεσης το 2024.

Τα πέντε κορυφαία ETF 2023 παρακάτω απέφεραν τις καλύτερες αποδόσεις YTD. Αντίστροφα και μοχλευμένα ETF, μαζί με κεφάλαια που έχουν περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) κάτω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, εξαιρέθηκαν από την εξέταση. Όλα τα δεδομένα είναι από τον Νοέμβριο. 10, 2023.

• Απόδοση από έτος έως σήμερα: 35,8%
• Κατηγορία αμοιβαίων κεφαλαίων: μετοχές ανάπτυξης μεγάλης κεφαλαιοποίησης
• Αναλογία εξόδων: 0,1%
• Ημερομηνία έναρξης: 18 Ιουνίου 2018
• Εκδότης: State Street Global Advisors

Η XLC στοχεύει σε παρόμοια επιστροφή στο δείκτη S&P Communication Services Select Sector Index, α σταθμισμένη κεφαλαιοποίηση της αγοράς σημείο αναφοράς που περιλαμβάνει εταιρείες τηλεπικοινωνιών, μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας των ΗΠΑ στον S&P 500.

Το καλάθι των 22 συμμετοχών του ταμείου περιλαμβάνει Meta Platforms (ΜΕΤΑ), Κατηγορία Αλφαβήτου Α (GOOGL) και Κατηγορία Γ (GOOG), και Netflix (NFLX), μαζί με τη μητρική εταιρεία HBO AT&T (Τ) και The Walt Disney Company (DIS). Το XLC κέρδισε σημαντικά από την απόδοση 166,37% της Meta YTD, καθώς ο τεχνολογικός γίγαντας είχε περίπου το ένα τέταρτο του AUM του ETF.

• Απόδοση από το έτος έως την ημερομηνία: 33,9%
• Κατηγορία κεφαλαίων: μετοχές τεχνολογίας
• Αναλογία εξόδων: 0,41%
• Ημερομηνία έναρξης: 13 Μαρτίου 2001
• Εκδότης: BlackRock

Το ETF στοχεύει να επαναλάβει τις επιδόσεις του S&P North American Expanded Technology Sector Index, ενός δείκτη αναφοράς με στάθμιση της κεφαλαιοποίησης της αγοράς που αποτελείται από εταιρείες τεχνολογίας των ΗΠΑ και του Καναδά. Όπως υποδηλώνει το όνομα του ταμείου, προσφέρει ευρεία κάλυψη του τεχνολογικού τομέα της Βόρειας Αμερικής με α χαρτοφυλάκιο από 277 εκμεταλλεύσεις.

Οι τρεις κορυφαίες εταιρείες της IGM—Microsoft (MSFT), NVIDIA (NVDA) και Apple (AAPL)— το καθένα ζυγίζει πάνω από 8%. Το κέρδος περίπου 265% της NVIDIA από την αρχή του 2023 συνέβαλε στη δημιουργία της εντυπωσιακής απόδοσης YTD του αμοιβαίου κεφαλαίου.

• Απόδοση από έτος έως σήμερα: 32,7%
• Κατηγορία κεφαλαίων: μετοχές τεχνολογίας
• Αναλογία εξόδων: 0,1%
• Ημερομηνία έναρξης: Δεκ. 16, 1998
• Εκδότης: State Street Global Advisors

Η XLK αναζητά να δημιουργεί αποδόσεις που ταιριάζουν απόλυτα με τον δείκτη S&P Technology Select Sector Index. Το σημείο αναφοράς περιλαμβάνει μεγάλου κεφαλιού και megacap μετοχές τεχνολογίας στον S&P 500. Η αποφυγή μικρότερων, λιγότερο σταθερών ονομάτων τεχνολογίας συμβάλλει στη μείωση της αστάθειας του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Το ETF έκανε ένα βαρύ παιχνίδι με τη Microsoft και την Apple, με κάθε τεχνολογικό μεγαθήριο να έχει βάρος χαρτοφυλακίου άνω του 20%. Αυτό το στοίχημα απέδωσε πολύ καλά το 2023, με τις δύο εταιρείες να έχουν σημειώσει άνοδο 50,4% και 40,4% YTD, αντίστοιχα.

• Απόδοση από το έτος έως την ημερομηνία: 31,9%
• Κατηγορία κεφαλαίων: μετοχές τεχνολογίας
• Αναλογία εξόδων: 0,41%
• Ημερομηνία έναρξης: 10 Ιουλίου 2001
• Εκδότης: BlackRock

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να δημιουργήσει μια απόδοση που αντιστοιχεί στην απόδοση του S&P North American Expanded Technology Software Index, ένας δείκτης αναφοράς με σταθμισμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς που περιλαμβάνει εταιρείες λογισμικού των ΗΠΑ και του Καναδά.

Το χαρτοφυλάκιο 115 συμμετοχών της IGV περιλαμβάνει κορυφαία ονόματα λογισμικού, όπως Microsoft (MSFT) και Adobe (ADBE), καθώς και ελαφρώς μικρότερα στοιχεία του κλάδου, όπως η εταιρεία κατασκευής λογισμικού κυβερνοασφάλειας Palo Alto Networks (PANW) και Synopsys (SNPS), μια εταιρεία που επικεντρώνεται στο λογισμικό αυτοματισμού.

• Απόδοση από το έτος έως την ημερομηνία: 29,4%
• Κατηγορία αμοιβαίων κεφαλαίων: μετοχές ανάπτυξης μεγάλης κεφαλαιοποίησης
• Αναλογία εξόδων: 0,04%
• Ημερομηνία έναρξης: Δεκ. 11, 2009
• Εκδότης: Charles Schwab

Η SCHG επιδιώκει να παρέχει αποδόσεις παρόμοιες με τους ακόλουθους δείκτες: Ο δείκτης Dow Jones U.S. Large Cap Growth Total Stock Market Index και Large Growth Funds (κατηγορία Morningstar).

Το καλάθι του αμοιβαίου κεφαλαίου με περισσότερες από 250 συμμετοχές σημαίνει ότι έχει ευρύτερη κάλυψη από τον δείκτη παρακολούθησης, παρέχοντας έκθεση σε μεσαίο καπάκι χώρο ανάπτυξης. Microsoft (MSFT), Apple (AAPL) και Amazon.com (AMZN) είναι όλα σε περίοπτη θέση, με την κατασκευάστρια ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla Inc. (TSLA) επίσης στις 10 κορυφαίες συμμετοχές του ETF. Οι τεχνολογικές υπηρεσίες ως κλάδος προηγούνται των συντελεστών στάθμισης με 35,09%, με την ηλεκτρονική τεχνολογία να εκπροσωπείται επίσης καλά στο 22,78%.

Η κατώτατη γραμμή

Το κορυφαίο ETF του 2023 είναι το Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC), με απόδοση YTD 35,8%. Τα ETF τεχνολογίας ξεπέρασαν τις επιδόσεις των ομοίων τους φέτος, λόγω της ευρείας υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης και των προσδοκιών για ομαλή προσγείωση στην οικονομία το 2024. Τριψήφια ποσοστιαία κέρδη σε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του κλάδου της τεχνολογίας στήριξαν την εντυπωσιακή απόδοση αυτών των πέντε αμοιβαίων κεφαλαίων.

Τα σχόλια, οι απόψεις και οι αναλύσεις που εκφράζονται στο Investopedia είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Παρακαλώ διαβάστε μας αποποίηση ευθύνης και εγγύησης για περισσότερες πληροφορίες.

Από την ημερομηνία που γράφτηκε αυτό το άρθρο, ο συγγραφέας δεν κατείχε κανένα από τα παραπάνω ETF.

Έχετε μια συμβουλή ειδήσεων για τους δημοσιογράφους της Investopedia; Παρακαλούμε στείλτε μας email στο [email protected].