Τα καλύτερα ενεργειακά ETF για το τρίτο τρίμηνο του 2021

Ενέργεια ανταλλασσόμενα κεφάλαια (ETF) επενδύουν κυρίως σε αποθέματα φυσικού αερίου, πετρελαίου και εταιρείες εναλλακτικής ενέργειας. Οι τίτλοι στο χαρτοφυλάκιο ενεργειακής ETF περιλαμβάνουν μεγάλες εταιρείες όπως η Enbridge Inc. (ENB), καθώς και μικρότερες, ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες στον τομέα, όπως η SunPower Corp. (SPWR). Επειδή τα ενεργειακά ETF καλύπτουν μια μεγάλη ποικιλία επιχειρήσεων, περιοχών και προφίλ κινδύνων, προσφέρουν κάτι για σχεδόν κάθε επενδυτή. Η προσέγγιση ETF παρέχει διαφοροποίηση σε ολόκληρο τον κλάδο, επιτρέποντας στους επενδυτές να αποκτήσουν έκθεση χωρίς να αναλάβουν το επίπεδο εγγενών κινδύνων για επενδύσεις σε μια συγκεκριμένη εταιρεία ενέργειας. Πολλές εταιρείες ενέργειας που συνδέονται με ηλεκτρικά οχήματα, ηλιακή ενέργεια και αιολική ενέργεια ενδέχεται να σημειώσουν αύξηση πωλήσεων και κερδών εάν η κυβέρνηση Μπάιντεν καταφέρει να εφαρμόσει πρωτοβουλίες για το κλίμα και την ενέργεια.

Υπάρχουν 42 ενεργειακά ETF που συναλλάσσονται στις ΗΠΑ, εξαιρουμένων των αντίστροφων και μοχλευμένων ETF, καθώς και κεφάλαια με λιγότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM). Ο ενεργειακός τομέας, όπως μετρήθηκε από τον δείκτη ενεργειακού κλάδου S&P 500, έχει ξεπεράσει την ευρύτερη αγορά με συνολική απόδοση 52,3% τους τελευταίους 12 μήνες σε σύγκριση με τη συνολική απόδοση του S&P 500 κατά 50,0%, στις 6 Μαΐου, 2021. Το ενεργειακό ETF με τις καλύτερες επιδόσεις, με βάση τις επιδόσεις κατά το προηγούμενο έτος, είναι το Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Παρακάτω εξετάζουμε τα 3 κορυφαία ενεργειακά ETF. Όλοι οι παρακάτω αριθμοί είναι από τις 10 Μαΐου 2021, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

• Απόδοση σε διάστημα 1 έτους: 131,5%
• Λόγος εξόδων: 0,70%
• Ετήσια Μερισματική Απόδοση: 0,59%
• Μέσος ημερήσιος όγκος 3 μηνών: 815.435
• Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση: 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια
• Ημερομηνία έναρξης: 3 Μαρτίου 2005
• Εκδότης: Invesco

Το PBW παρακολουθεί τον δείκτη WilderHill Clean Energy, ο οποίος στοχεύει σε εταιρείες που επικεντρώνονται σε πράσινες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογία καθαρής ενέργειας. Το ETF συνήθως επενδύει τουλάχιστον το 90% του συνολικού ενεργητικού του σε κοινές μετοχές που αποτελούν τον δείκτη. Η πλειοψηφία των 68 συμμετοχών της δραστηριοποιείται στους τομείς της βιομηχανίας, της διακριτικής ευχέρειας των καταναλωτών και της τεχνολογίας της πληροφορίας. Το ταμείο πολλαπλών κεφαλαίων ακολουθεί μια συνδυασμένη στρατηγική, επενδύοντας τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην μετοχές αξίας. Οι τρεις πρώτες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνουν την Albemarle Corp. (ALB), μια εταιρεία παραγωγής χημικών · Quanta Services Inc. (PWR), πάροχο υπηρεσιών υποδομής · και χρηματοδότησε ADRs της Daqo New Energy Corp. (DQ), κατασκευαστής πολυπυριτίου με έδρα την Κίνα, κυρίως για χρήση σε ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα.

• Απόδοση σε διάστημα 1 έτους: 124,0%
• Λόγος εξόδων: 0,69%
• Ετήσια Μερισματική Απόδοση: 0,12%
• Μέσος ημερήσιος όγκος 3 μηνών: 2.197.089
• Assets Under Management: 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια
• Ημερομηνία έναρξης: 15 Απριλίου 2008
• Εκδότης: Invesco

Το TAN παρακολουθεί τον παγκόσμιο δείκτη ηλιακής ενέργειας MAC, ο οποίος αποτελείται από εταιρείες που επικεντρώνονται στον κλάδο της ηλιακής ενέργειας. Το ETF συνήθως επενδύει τουλάχιστον το 90% του συνολικού ενεργητικού του σε τίτλους που παρακολουθούνται από τον δείκτη. Αποτελείται από 55 εκμεταλλεύσεις από τις 11 Μαΐου 2021 και είναι πολύ σταθμισμένο στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας. Ενώ διαφοροποιήθηκε παγκοσμίως, το ταμείο κυριαρχείται από εταιρείες που εδρεύουν στις ΗΠΑ και την Κίνα. Το TAN ακολουθεί μια συνδυασμένη στρατηγική, επενδύοντας τόσο σε αξία όσο και σε αποθέματα ανάπτυξης με διάφορα κεφαλαιοποιήσεις της αγοράς. Οι τρεις πρώτες συμμετοχές της περιλαμβάνουν την Enphase Energy Inc. (ENPH), προγραμματιστής και κατασκευαστής συστημάτων μικροεστροφής για τη βιομηχανία ηλιακών φωτοβολταϊκών · Η SolarEdge Technologies Inc. (SEDG), ένας πάροχος λύσεων βελτιστοποίησης ηλιακής ενέργειας και φωτοβολταϊκής παρακολούθησης με έδρα το Ισραήλ. και First Solar Inc. (FSLR), κατασκευαστής ηλιακών συλλεκτών και πάροχος σχετικών υπηρεσιών.

• Απόδοση σε διάστημα 1 έτους: 123,0%
• Λόγος εξόδων: 0,60%
• Ετήσια Μερισματική Απόδοση: 0,26%
• Μέσος ημερήσιος όγκος 3 μηνών: 742.242
• Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση: 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια
• Ημερομηνία έναρξης: 14 Φεβρουαρίου 2007
• Εκδότης: First Trust

Το QCLN παρακολουθεί τον δείκτη NASDAQ Clean Edge Green Energy Index, ο οποίος είναι ένας τροποποιημένος δείκτης σταθμισμένης κεφαλαιακής αγοράς που έχει σχεδιαστεί για να μετρήσει την απόδοση των αμερικανικών εταιρειών καθαρής ενέργειας. Το ETF αποτελείται από 53 εκμεταλλεύσεις, οι περισσότερες από τις οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο του εξοπλισμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των αυτοκινήτων ή των εναλλακτικών βιομηχανιών ηλεκτρικής ενέργειας. Το ταμείο πολλαπλών κεφαλαίων ακολουθεί μια συνδυασμένη στρατηγική επένδυσης τόσο σε μετοχές ανάπτυξης όσο και σε μετοχές αξίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας των ΗΠΑ. Οι τρεις πρώτες συμμετοχές της περιλαμβάνουν την Tesla Inc. (TSLA), κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας · χορηγία μετοχών ADR κατηγορίας Α της NIO Inc. (NIO), ένας κινέζος κατασκευαστής ηλεκτρικών αυτοκινήτων. και Albemarle Corp.

Τα σχόλια, οι απόψεις και οι αναλύσεις που εκφράζονται εδώ είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει εξέτασε μεμονωμένες επενδυτικές συμβουλές ή συστάσεις για επένδυση σε οποιαδήποτε ασφάλεια ή για υιοθέτηση οποιασδήποτε επένδυσης στρατηγική. Παρόλο που πιστεύουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ είναι αξιόπιστες, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια ή την πληρότητά τους. Οι απόψεις και οι στρατηγικές που περιγράφονται στο περιεχόμενό μας ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Επειδή οι συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας υπόκεινται σε γρήγορες αλλαγές, όλα τα σχόλια, οι απόψεις και οι αναλύσεις που περιέχονται στο περιεχόμενό μας γίνονται από την ημερομηνία της δημοσίευσης και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Το υλικό δεν προορίζεται ως πλήρης ανάλυση κάθε ουσιαστικού γεγονότος σχετικά με οποιαδήποτε χώρα, περιοχή, αγορά, βιομηχανία, επένδυση ή στρατηγική.