Cómo desarrollar una estrategia comercial eficaz

La construcción de una estrategia comercial eficaz requiere tener una idea clara de sus objetivos financieros. Esto debe incluir conocer su tolerancia al riesgo, determinar sus necesidades financieras a corto y largo plazo y comprender cómo el comercio puede agregar valor a su cartera.

Ya sea que esté comenzando o esté buscando optimizar su estrategia existente, es importante invertir algo de tiempo analizando estos factores y determinando el enfoque que se siente apropiado para su circunstancias.

Evalúe su tolerancia al riesgo

Tolerancia al riesgo se discute con frecuencia en relación con el comercio y es un factor clave para determinar el mejor tipo de estrategia a adoptar. Pero es probable que la tolerancia al riesgo cambie a lo largo de su vida, por lo que es crucial reevaluar su apetito por el riesgo con regularidad, especialmente cuando se enfrenta a cambios financieros o de estilo de vida.

La evaluación de la tolerancia al riesgo basada en el tiempo es un enfoque popular y puede ayudar a determinar sus estrategias inmediatas y a largo plazo. Si tiene un horizonte de inversión más largo, es posible que pueda tolerar un mayor nivel de riesgo y puede ser beneficioso buscar oportunidades comerciales durante períodos de volatilidad. Si tiene un horizonte de inversión más corto, puede hacerlo mejor con un menor riesgo. clases de activos que puede ayudar a diversificar su cartera mientras mantiene a raya su riesgo general.

Capital de riesgo es otra consideración importante que debe evaluar con mayor frecuencia. Si es nuevo en el comercio, limitar su capital de riesgo al 10% de su cartera general puede limitar su exposición al riesgo a medida que construye su cartera. Si es un trader activo y experimentado, puede optar por asignar el 25% o más de su cartera a inversiones de mayor riesgo, aunque recomendamos hacerlo lentamente para protegerse contra pérdidas y el mercado volatilidad.

Elija los productos comerciales adecuados

Ya sea que esté interesado en opciones comerciales, futuros u otros valores, comprender el valor que pueden agregar a su cartera es una parte importante del desarrollo de una estrategia comercial equilibrada. Tiempo opciones son complejas y conllevan cierto nivel de riesgo, también pueden ofrecer más flexibilidad y una menor inversión inicial que la negociación de acciones.

Futuros, por otro lado, generalmente conllevan un mayor nivel de riesgo y, por lo tanto, requieren una estrategia aún más precisa. A pesar de los riesgos, los futuros también pueden ofrecer una mayor liquidez, así como exposición a una amplia gama de instrumentos financieros incluyendo acciones, divisas y materias primas. Con una estrategia bien implementada, también pueden compensar el riesgo de otras partes de su cartera y servir como una forma de protegerse contra las oscilaciones del mercado.

Si es un comerciante experimentado y ya ha elegido una estrategia comercial que se adapte a su perspectiva de mercado y objetivo comercial, determine la combinación correcta de opciones, futuros y otros instrumentos financieros puede ayudarlo a optimizar su cartera y conducir a mejores devoluciones. A medida que cambian las condiciones del mercado, y especialmente durante períodos de volatilidad significativa, ajustar su posición con frecuencia puede ayudarlo a limitar las pérdidas y protegerse contra grandes caídas.

Aprovechar el análisis técnico

A medida que aumenta sus operaciones, empleando análisis técnico puede ayudarlo a identificar nuevas oportunidades comerciales y servir como una forma de medir la fuerza de los movimientos del mercado. Centrándose en indicadores técnicos como volumen en equilibrio, la Índice de Fuerza Relativa (RSI), y el oscilador estocástico puede ayudarlo a generar señales de compra y venta y decidir qué precios de ejercicio elegir.

Si bien puede resultar tentador emplear tantos indicadores como sea posible, seleccione los que sean más relevantes para usted y incorporarlos a su estrategia existente puede marcar una diferencia significativa sin la necesidad de revisar todo su estrategia.

La línea de fondo

Desarrollar una estrategia comercial efectiva requiere tener un conocimiento sólido de sus circunstancias y sus objetivos generales. Tampoco es un tipo de solución para configurarlo y olvidarlo. Para desarrollar el tipo de estrategia comercial que agregará valor a su cartera y generará rendimientos sólidos, deberá reevalúe con frecuencia su estrategia y adáptela en función de su tolerancia al riesgo individual, las condiciones del mercado y sus necesidades.