Mejor (y único) ETF de aceite inverso para el tercer trimestre de 2021
Fondos cotizados en bolsa de petróleo inverso (ETF), que están apalancados y pueden ser muy riesgosos, buscan vender en corto un único producto energético o una combinación de varios productos energéticos. Algunos ejemplos de los tipos de productos básicos que suelen acortar estos ETF son el petróleo crudo, la gasolina y el combustible para calefacción.
Estos ETF ganan cuando los precios de las materias primas subyacentes basadas en el petróleo caen, lo que puede ocurrir debido a una caída en la demanda global o debido a un aumento en la oferta global. El impacto de la pandemia de coronavirus ayudó a llevar los precios del petróleo a territorio negativo a principios del año pasado, pero los precios del petróleo se han recuperado significativamente desde entonces.
Conclusiones clave
- El mejor (y único) ETF de petróleo inverso es SCO.
- Los precios del petróleo han aumentado más rápido que el mercado de valores estadounidense en general durante el año pasado.
- SCO proporciona una exposición corta diaria 2x a los precios del petróleo crudo.
Los Estados Unidos. inverso El universo de los ETF de petróleo se compone de un solo fondo, que está altamente apalancado. ETF apalancados Por lo general, se puede identificar por la etiqueta "2X", "UltraShort", "3X" o "Double" dentro del nombre del fondo. Estos fondos utilizan recursos financieros derivados y deuda para amplificar los rendimientos y, por lo tanto, se consideran especialmente riesgosos. Son utilizados principalmente por inversores altamente sofisticados que tienen experiencia con la elevada volatilidad que a menudo se asocia con las materias primas energéticas y los ETF apalancados. Por Combinando estrategias tanto inversas como apalancadas, los ETF apalancados inversos son instrumentos especialmente complejos y arriesgados y deberían ser evitados por inversores menos sofisticados.
Los ETF apalancados pueden ser inversiones más riesgosas que los ETF no apalancados dado que responden a movimientos en los valores subyacentes que representan, y las pérdidas pueden amplificarse durante el precio adverso se mueve. Además, los ETF apalancados están diseñados para lograr su multiplicador en los rendimientos de un día, pero no debe esperar que lo hagan en los rendimientos a más largo plazo. Por ejemplo, un ETF 2x puede devolver un 2% en un día en que su índice de referencia aumenta un 1%, pero no debe esperar que devuelva un 20% en un año en el que su índice de referencia aumenta un 10%. Para obtener más detalles, consulte este Alerta SEC.
A continuación, observamos el único ETF de petróleo inverso que cotiza en los EE. UU., El petróleo crudo ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (OCS). Los precios del petróleo han aumentado un 137,2% durante el año pasado, casi el triple del rendimiento total del S&P 500 de alrededor del 48,7%, al 14 de mayo de 2021. Sin embargo, ni el S&P 500 ni el precio del petróleo son puntos de referencia adecuados para SCO, ya que el ETF está diseñado para cumplir los objetivos de rendimiento en un solo día, no en períodos de tiempo más prolongados. SCO ofrece diariamente exposición corta a los precios del petróleo crudo mediante el uso de contratos de futuros. No vende acciones de compañías petroleras. Todos los números a continuación corresponden al 17 de mayo de 2021.
Los ETF inversos pueden ser inversiones más riesgosas que los ETF no inversos porque solo están diseñados para lograr lo inverso de los rendimientos de un día de su índice de referencia. No debe esperar que lo hagan en rentabilidades a más largo plazo. Por ejemplo, un ETF inverso puede devolver un 1% en un día en que su índice de referencia cae un -1%, pero no debe esperar que devuelva un 10% en un año cuando su índice de referencia cae un -10%. Para obtener más detalles, consulte este Alerta SEC.
- Rendimiento durante 1 año: -84,1%
- Ratio de gastos: 0,95%
- Rendimiento anual de dividendos: N / A
- Volumen diario promedio de 3 meses: 4,006,195
- Activos bajo administración: $ 72.3 millones
- Fecha de inicio: nov. 24, 2008
- Emisor: ProShares
SCO está estructurado como un grupo de productos básicos, una herramienta de inversión privada estructurada para combinar las contribuciones de los inversores para la negociación de futuros y mercados de materias primas. El ETF busca rendimientos de inversión diarios, antes de comisiones y gastos, que sean dos veces la inversa (-2x) de la rendimiento diario del índice de petróleo crudo WTI de materias primas balanceadas de Bloomberg, un índice de futuros de petróleo crudo Contratos. El fondo toma posiciones cortas en petróleo contratos de futuros, no el precio al contado de aceite. Actualmente son futuros cortos que vencen en agosto de 2021, diciembre de 2021 y junio de 2022. El fondo puede ser utilizado por inversores sofisticados con un osuno perspectivas a corto plazo para el petróleo crudo. El apalancamiento del ETF se restablece a diario, lo que da como resultado rendimientos que se capitalizan cuando se mantienen durante varios períodos. Como se mencionó, los inversionistas con baja tolerancia al riesgo o con comprar y retener La estrategia debe evitar este fondo.
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