Los mejores ETF de acciones preferidas para el tercer trimestre de 2021

Los accionistas preferidos tienen un mayor derecho a dividendo pagos o la distribución de activos en comparación con los accionistas comunes. En caso de liquidación de una empresa, los titulares de acciones preferentes reciba las distribuciones primero. Pero muchos accionistas preferentes no gozan de derechos de voto en la empresa. Mientras que las empresas que ofrecen acciones preferentes cada vez más raro, algunas de las empresas más grandes de EE. UU. ofrecen esta opción. Muchas de estas empresas son bancos como Bank of America Corp. (BAC) y JPMorgan Chase & Co. (JPM). Los inversores que quieran comprar acciones preferentes pueden buscar fondos cotizados en bolsa (ETF) que se especializan en este tipo de acciones. A través de los ETF de acciones preferentes, los inversores reciben los ingresos de varias acciones y, al mismo tiempo, disfrutan de la comodidad de tener su inversión repartida entre varias empresas, lo que mitiga el riesgo.

Hay 13 ETF de acciones preferidas que cotizan en los EE. UU., Excluidos los fondos inversos y apalancados, así como aquellos con menos de $ 50 millones en activos bajo administración (AUM). Las acciones preferidas, medidas por el índice de acciones preferidas de EE. UU. De S&P, han tenido un rendimiento inferior al del mercado en general con un rendimiento total del 16,4% durante los últimos 12 meses en comparación con el rendimiento total del S&P 500 del 42,0%, al 18 de mayo de 2021. El ETF de acciones preferentes con mejor rendimiento para el tercer trimestre de 2021, según el rendimiento durante el año pasado, es el ETF de acciones preferentes de EE. UU. Virtus InfraCap (PFFA). Examinamos los 3 mejores ETF de acciones preferidas a continuación. Todos los números a continuación corresponden al 19 de mayo de 2021.

• Rendimiento durante 1 año: 61,0%
• Ratio de gastos: 2,01%
• Rendimiento anual de dividendos: 7.59%
• Volumen diario promedio de 3 meses: 216,306
• Activos bajo administración: $ 418.6 millones
• Fecha de lanzamiento: 15 de mayo de 2018
• Emisor: Virtus Investment Partners

PFFA busca proporcionar ingresos actuales y revalorización del capital invirtiendo en valores preferentes de empresas estadounidenses con capitalizaciones de mercado de más de $ 100 millones. El fondo se gestiona de forma activa y utiliza una serie de factores de valoración cuantitativos, cualitativos y relativos. Se centra principalmente en acciones preferentes emitidas por micro-tapa empresas con alto potencial de crecimiento o características de fuerte valor. Sus tres principales participaciones incluyen acciones preferentes de American Finance Trust Inc. (AFIN), un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) centrado en propiedades inmobiliarias comerciales tradicionales, minoristas y de distribución orientadas a los servicios; Fideicomiso de alojamiento RLJ (RLJ), un REIT con cartera de hoteles; y DCP Midstream LP (DCP), a centro de la corriente empresa de gas natural.

• Rendimiento durante 1 año: 55,7%
• Ratio de gastos: 0,55%
• Rendimiento anual de dividendos: 3,18%
• Volumen diario promedio de 3 meses: 73,535
• Activos bajo administración: $ 60.5 millones
• Fecha de inicio: nov. 15, 2011
• Emisor: BlackRock Financial Management

IPFF rastrea el S&P International Preferred Stock Index, que mide el desempeño de un grupo de acciones preferidas de compañías en mercados desarrollados fuera de los EE. UU. Como resultado, el enfoque de IPFF es brindar a los inversionistas exposición a cepo. El fondo tiene una ponderación desproporcionada hacia Canadá, pero también ofrece cierta exposición a acciones preferentes de empresas del Reino Unido, Suecia y Singapur. Las instituciones financieras son la mayor asignación sectorial del fondo, seguidas por las empresas industriales y las empresas de servicios públicos. Las tres principales posiciones del fondo incluyen acciones preferentes de TC Energy Corp. (TRP), un proveedor de servicios de infraestructura energética con sede en Canadá; Banco de Comercio Imperial Canadiense (CM), una institución financiera con sede en Canadá que brinda servicios bancarios y de gestión patrimonial; y Klovern AB (KLOV), una empresa inmobiliaria con sede en Suecia centrada en edificios comerciales con oficinas y tiendas.

• Rendimiento durante 1 año: 31,3%
• Ratio de gastos: 0,45%
• Rendimiento anual de dividendos: 5,95%
• Volumen diario promedio de 3 meses: 38,075
• Activos bajo gestión: $ 87,7 millones
• Fecha de inicio: Feb. 7, 2017
• Emisor: Virtus Investment Partners

PFFR rastrea el Indxx REIT Preferred Stock Index, un índice ponderado por capitalización de mercado diseñado para brindar una exposición diversificada a empresas de alto rendimiento, valores preferentes líquidos emitidos por REIT con sede en EE. UU. El ETF se centra en valores preferentes emitidos por REIT para una serie de razones. Los REIT tienden a ofrecer rendimientos atractivos y, por lo general, están expuestos a menos aprovechar con flujos de ingresos más predecibles que los valores preferidos de bancos y compañías de seguros. Sigue una estrategia combinada de invertir en una combinación de valores preferidos de crecimiento y valor de principalmente REIT de micro-capitalización. Las tres principales posiciones del fondo incluyen acciones preferentes emitidas por Monmouth Real Estate Investment Corp. (MNR), un REIT que invierte en inquilinos únicos, edificios industriales y arrendados a inquilinos con grado de inversión; Annaly Capital Management Inc. (NLY), un REIT hipotecario centrado en invertir en valores respaldados por hipotecas (MBS) y préstamos hipotecarios comerciales; y AGNC Investment Corp. (AGNC), un REIT que invierte principalmente en MBS residenciales de agencia sobre una base apalancada.

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