Los mejores ETF de bonos corporativos de grado de inversión para el cuarto trimestre de 2021

Los fondos negociados en bolsa (ETF) no están reservados únicamente para acciones. Tambien hay ETF de bonos que invierten exclusivamente en valores de renta fija. Los inversores que quieran acceder a bonos corporativos de riesgo relativamente bajo pueden considerar grado de inversión ETF de bonos corporativos, que compran deuda de alta calidad de empresas financieramente sólidas y estables. Ejemplos de los tipos de empresas cuyos bonos se incluyen en estos ETF incluyen Verizon Communications Inc. (VZ), Goldman Sachs Group Inc. (GS) y Wells Fargo & Co. (WFC). Estas empresas tienen altas calificaciones crediticias, lo que sugiere un bajo riesgo de incumplimiento. Por esta razón, estos ETF pueden proporcionar una sólida defensivo además de carteras de inversión.

Hay 63 ETF de bonos corporativos de grado de inversión distintos que se negocian en los EE. UU., Excluidos los ETF inversos y apalancados, así como los fondos con menos de $ 50 millones en activos bajo administración (AUM).

El sector de bonos corporativos de grado de inversión, medido por el Índice de Bonos Corporativos de EE.UU. de Bloomberg Barclays, ha tuvo un rendimiento inferior al amplio mercado de valores de EE. UU. durante los últimos 12 meses, con un rendimiento total del 1,8% en comparación con el rendimiento total del S&P 500 de 36,3%, a partir de agosto. 3, 2021. El ETF de bonos corporativos de grado de inversión con mejor desempeño para el cuarto trimestre de 2021, basado en el desempeño durante el año pasado, es el ETF de bonos corporativos a largo plazo con cobertura de tasas de interés iShares (IGBH). A continuación, examinamos los tres mejores ETF de bonos corporativos de grado de inversión. Todos los números son de agosto. 3, 2021.

• Rendimiento durante un año: 10,3%
• Ratio de gastos: 0,16%
• Rendimiento anual de dividendos: 2,06%
• Volumen diario promedio de tres meses: 97,889
• Activos bajo administración: $ 772.5 millones
• Fecha de lanzamiento: 22 de julio de 2015
• Emisor: BlackRock Financial Management

IGBH ofrece exposición a bonos corporativos estadounidenses con grado de inversión a largo plazo. Actualmente, funciona como un ETF gestionado activamente, aunque entre sept. 1 y dic. El 31 de diciembre de 2021, planea comenzar a rastrear el índice de bonos corporativos a largo plazo con cobertura de tasas de interés de BlackRock. El fondo invierte en bonos corporativos con calificaciones de grado de inversión y cuyo resto vencimientos son mayores de 10 años. La mayoría de sus posiciones tienen vencimientos restantes superiores a 20 años, y la mayor exposición del fondo está en bonos emitidos por empresas que operan en el sector de bienes de consumo básico.

IGBH también emplea una estrategia basada en reglas para mitigar el riesgo de tasa de interés. Implementa esta estrategia mediante la tenencia de acciones del ETF de bonos corporativos de grado de inversión de 10+ años iShares (IGLB) y tomando posiciones cortas en tipos de interés intercambios. Las tres principales tenencias de IGLB incluyen bonos emitidos por las siguientes empresas: AT&T Inc. (T), una sociedad de cartera de comunicaciones y entretenimiento digital; Verizon Communications, un holding de comunicaciones, información y entretenimiento; y Comcast Corp. (CMCSA), un conglomerado mundial de medios y tecnología.

• Rendimiento durante un año: 7,2%
• Ratio de gastos: 0,30%
• Rendimiento anual de dividendos: 2,44%
• Volumen diario promedio de tres meses: 120,497
• Activos bajo gestión: $ 920,7 millones
• Fecha de inicio: nov. 5, 2013
• Emisor: ProShares

IGHG rastrea el índice FTSE Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged), que se compone de posiciones largas en EE. UU. Bonos corporativos con grado de inversión denominados en dólares emitidos por empresas estadounidenses y extranjeras y posiciones cortas en EE. UU. Seguridades del Tesoro. El ETF ofrece exposición a un grupo diversificado de bonos corporativos de grado de inversión y utiliza posiciones cortas en el Tesoro de EE. UU. futuros para apuntar al riesgo de tasa de interés cero. Tiende a ofrecer una menor sensibilidad a las tasas de interés que los bonos a corto plazo con el objetivo de lograr un bono. duración de cero.

Las tres principales tenencias de IGHG son bonos emitidos por las siguientes empresas: Goldman Sachs, un banco de inversión global; GE Capital International Funding, una subsidiaria de la empresa industrial multinacional General Electric Co. (GE); y Pfizer Inc. (PFE), una empresa farmacéutica multinacional.

• Rendimiento durante un año: 6.2%
• Ratio de gastos: 0,24%
• Rendimiento anual de dividendos: 1,83%
• Volumen diario promedio de tres meses: 41,811
• Activos bajo administración: $ 571.1 millones
• Fecha de lanzamiento: 27 de mayo de 2014
• Emisor: BlackRock Financial Management

LQDH es un ETF que ofrece exposición a bonos corporativos de grado de inversión denominados en dólares estadounidenses. Actualmente se gestiona de forma activa, pero pronto se prevé empezar a realizar un seguimiento del índice de bonos corporativos con cobertura de tipos de interés de BlackRock. El fondo sigue una estrategia basada en reglas que busca mitigar el riesgo de tasa de interés tomando posiciones cortas en swaps de tasas de interés. Invierte en bonos corporativos con vencimientos restantes que van desde menos de un año hasta más de 20 años. Sin embargo, su mayor exposición está en bonos con vencimientos restantes de 20 años o más.

En la actualidad, la mayor asignación sectorial de LQDH se encuentra en bonos emitidos por empresas que ofrecen servicios bancarios. servicios, seguidos de los bonos emitidos por empresas de bienes de consumo básico y los emitidos por comunicaciones firmas. El fondo no invierte en estos bonos en sí, pero obtiene exposición a ellos mediante la tenencia de acciones del ETF de bonos corporativos de grado de inversión iShares iBoxx $ (LQD). Las tres principales tenencias de LQD son bonos emitidos por Bank of America Corp. (BAC), un banco de inversión y una sociedad de cartera de servicios financieros; JP Morgan Chase & Co. (JPM), un banco de inversión y una sociedad de cartera de servicios financieros; y Verizon Communications.

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