El mejor (y único) ETF automático para el cuarto trimestre de 2021
Fondos cotizados en bolsa de automóviles (ETF) proporcionan exposición al desempeño de empresas dentro de la industria automotriz mundial. El Auto industria incluye empresas que fabrican automóviles, camiones, furgonetas y vehículos comerciales, así como empresas que suministran piezas de automóviles. Los nombres conocidos en la industria incluyen Tesla Inc. (TSLA), ahora el mayor fabricante de automóviles del mundo por valor de mercado, Ford Motor Co. (F), Toyota Motor Corp. (TM) y General Motors Co. (GM). Los ETF de automóviles se componen de una canasta de acciones de automóviles, lo que permite a los inversores beneficiarse del crecimiento más amplio de la industria automotriz al mismo tiempo que evitan el riesgo idiosincrático asociado a una sola empresa.
Conclusiones clave
- La industria automotriz superó dramáticamente al mercado en general durante el año pasado.
- El mejor (y único) ETF automático es CARZ.
- Sus tres principales participaciones son Tesla Inc., Toyota Motor Corp. y Daimler AG.
Solo hay un ETF de automóvil distinto que cotiza en los EE. UU. Y que ha existido el tiempo suficiente para tener un rendimiento total de un año. Hay un segundo ETF en esta área, Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR). Sin embargo, este ETF, lanzado en diciembre. 2020, no ha existido lo suficiente como para ser juzgado de acuerdo con las métricas de Investopedia. También tiene muy pocos activos bajo gestión (AUM) al momento de escribir este artículo, lo que la convierte en una inversión arriesgada y está orientada a beneficiarse de las tendencias de tecnología de conducción autónoma de nicho, en lugar de ofrecer exposición al sector automotriz en general.
El ETF automático de mejor rendimiento (y único) es First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). CARZ ha superado cómodamente al mercado en general durante los últimos 12 meses, con un rendimiento total del 72,7% en comparación con el rendimiento total del S&P 500 del 34,5%. Estas cifras de rendimiento y todos los datos a continuación son de agosto. 6, 2021.
- Rendimiento durante un año: 72,7%
- Ratio de gastos: 0,70%
- Rendimiento anual de dividendos: 0,69%
- Volumen diario promedio de tres meses: 18,255
- Activos bajo gestión: $ 64,3 millones
- Fecha de lanzamiento: 9 de mayo de 2011
- Emisor: First Trust
CARZ rastrea el Nasdaq OMX Global Auto Index, un índice ponderado por capitalización de mercado modificado que mide el desempeño de los fabricantes de automóviles más grandes y líquidos. Las empresas en el índice deben tener una capitalización de mercado mundial mínima de $ 500 millones, estar listadas en una bolsa de valores global elegible, y tener un volumen de negociación en dólares promedio diario mínimo de tres meses de $ 1 millón. La metodología del índice significa que las empresas más grandes reciben una mayor ponderación, aunque se establecen límites para evitar altas concentraciones.
Dado su enfoque limitado en la industria automotriz altamente cíclica, es probable que CARZ tenga menos atractivo dentro de un comprar y retener Estrategia de inversión. Pero puede ser útil para brindar una exposición táctica a la industria automotriz a corto plazo. El fondo sigue una estrategia centrada en el valor, centrándose en acciones que parecen relativamente baratas en comparación con el resto del sector. A continuación se muestra un vistazo más de cerca a las 10 participaciones más grandes del ETF.
| First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) 10 posiciones principales | ||
|---|---|---|
| Nombre de la empresa (Ticker) | Porcentaje de activos CARZ | Descripción de la empresa |
| Tesla Inc. (TSLA) | 8.6% | Fabricante de vehículos eléctricos y empresa de energía limpia |
| Toyota Motor Corp. (7203: TKS) | 8.2% | Fabricante de automóviles, camiones, minivans y vehículos comerciales. |
| Daimler AG (DAI: ETR) | 7.4% | Fabricante de automóviles, camiones y furgonetas. |
| General Motors Co. (GM) | 7.1% | Fabricante de automóviles y repuestos relacionados. |
| Volkswagen AG Pref (VOW3: ETR) | 6.7% | Fabricante de automóviles y SUV |
| BYD Company Ltd. Clase H (1211: HKG) | 5.9% | Fabricante de coches y camiones eléctricos e híbridos |
| Geely Automobile Holdings Ltd. (175: HKG) | 5.3% | Fabricante de vehículos de pasajeros |
| Great Wall Motor Co., Ltd. Clase H (2333: HKG) | 5.0% | Fabricante de vehículos utilitarios deportivos y camionetas |
| Nissan Motor Co. Ltd. (7201: TKS) | 4.3% | Fabricante de automóviles y camiones |
| Honda Motor Co. Ltd. (7267: TKS) | 4.1% | Fabricante de automóviles, motocicletas y vehículos todo terreno. |
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