Tencent planea la salida a bolsa en EE. UU. De su unidad de música respaldada por Spotify
Tencent Holdings Ltd. (TCEHY) planea escindir su negocio de transmisión de música en línea en una lista separada en los EE. UU.
El gigante chino de los juegos y las redes sociales anunció su plan en un documento regulatorio a la Bolsa de Valores de Hong Kong, y agregó que la escisión propuesta de Tencent Music, la compañía de transmisión de música más grande de China, ahora ha recibido la aprobación de las autoridades locales.
Los términos de la escisión, incluido el tamaño de la oferta, el rango de precios y la cantidad de acciones de Tencent Music que se ofrecerán a los accionistas existentes de Tencent, aún no se han definido. La compañía también confirmó que aún necesita obtener la aprobación de las autoridades relevantes y su directorio antes de seguir adelante con su propuesta.
Las fuentes de los medios chinos creen que Tencent Music se valorará entre $ 29 mil millones y $ 31 mil millones, informó Variedad. En abril, Reuters La publicación IFR, citando a personas familiarizadas con los planes, dijo que la compañía estaba buscando una
oferta pública inicial (OPI) por un valor de hasta $ 4 mil millones, lo que habría valorado las acciones en aproximadamente $ 25 mil millones. (Ver también: Tencent Music Entertainment Group apunta a OPI.)La propuesta de Tencent de enumerar sus negocios de transmisión de música indica que la compañía china confía en que la industria de la música en línea ha vuelto a la salud, luego de años de piratería. Una cotización en EE. UU. Facilitará a los analistas e inversores comparar Tencent Music con los principales competidores, incluida Apple Inc. (AAPL), Google de Alphabet Inc. (GOOGL) y Spotify Technology S.A. (LUGAR).
Spotify, que comenzó a cotizar en Nasdaq en abril y actualmente está valorado en apenas 30.000 millones de dólares, parece que se beneficiará de la escisión y la OPI de Tencent. Las dos compañías tomaron una participación en los negocios de transmisión de música de la otra en un acuerdo de inversión de capital conjunto en diciembre. Spotify posee el 9 por ciento de Tencent Music, mientras que Tencent posee una participación del 7,5 por ciento en su rival sueco. (Ver también: Tencent Music y Spotify en conversaciones antes de las OPI.)
Tencent Music tiene actualmente más de 700 millones de usuarios mensuales, de los cuales se cree que 15 millones son suscriptores de pago. La compañía ofrece a sus usuarios una variedad de aplicaciones, lo que les permite transmitir música, ver presentaciones en vivo y jugar karaoke.
En noviembre, Tencent recaudó $ 1.1 mil millones después de escindir su unidad de publicación en línea y libros electrónicos, China Literature, para cotizar en Hong Kong.
