Los 4 principales tenedores de fondos mutuos de Bank of America
Corporación Bank of America (BAC) es el segundo banco más grande de Estados Unidos, detrás de JPMorgan Chase (JPM) pero por delante de Wells Fargo (WFC), Citigroup (C) y U.S. Bancorp (USB).
Para el año fiscal 2020, Bank of America tenía $ 2.7 billones en activos. Reportó $ 85.5 mil millones en ingresos netos de gastos por intereses, y tenía un capitalización de mercado de $ 320 mil millones a fines de 2020.
| Los principales tenedores de fondos de Bank of America (según se informó en el primer trimestre de 2021) | |||
|---|---|---|---|
| Poseedor | Comparte | % Afuera | Valor $ |
| Fondo Vanguard Total Stock Market Index | 219,434,757 | 2.54% | 6,651,067,484 |
| Fondo indexado Vanguard 500 | 152,541,798 | 1.77% | 4,623,541,897 |
| Fideicomiso SPDR S&P 500 ETF | 78,815,640 | 0.91% | 3,049,377,111 |
| Seleccionar sector SPDR Fund-Financial | 76,557,000 | 0.89% | 2,961,990,330 |
El Fondo Vanguard Total Stock Market Index (VTSAX)
Los fondos indexados de Vanguard están diseñados para brindar exposición a todo el mercado de valores de EE. UU., Incluyendo pequeña tapa
, mediana capitalización, y capa larga empresas, sean ellas crecimiento o valor. Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX), es el fondo mutuo más grande titular de Bank of America, que posee 219,4 millones de acciones o el 2,54% de la empresa y el 0,56% del fondo portafolio.A partir del primer trimestre de 2021, el fondo Vanguard Total Stock Market tenía $ 240.4 mil millones en activos, con una tarifa de administración del 0.04% y una inversión mínima de $ 3.000. VTSMX arrojó un 17.47% anual en los cinco años hasta abril de 2021, en comparación con el 17.40% de su índice de referencia, el CRSP US Total Market Index.
El fondo Vanguard S&P 500 (VFIAX)
El Vanguard S&P 500 Fund (VFINX) sigue de cerca la Índice S&P 500y es el segundo mayor tenedor de fondos mutuos con 152.5 millones de acciones de BAC, o 1.77% de la compañía, al tercer trimestre de 2020. VFIAX es el primer fondo indexado de la industria para inversores individuales. Más del 98% de sus activos están invertidos en acciones estadounidenses que cubren un espectro diversificado de las empresas estadounidenses más grandes, reflejando el S&P 500. Las acciones de Bank of America representan menos del 1% de la cartera de $ 221 mil millones de Vanguard 500.
El Fideicomiso SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Este popular ETF ofrece exposición a acciones estadounidenses de gran capitalización con el objetivo de generar rendimientos que se correspondan generalmente con el rendimiento del precio y rendimiento del índice S&P 500. A partir del primer trimestre de 2021, el fondo tenía $ 357,3 mil millones en activos. SPY tiene un índice de gastos del 0.095%. Regresó 17.03% anual en los cinco años hasta abril de 2021.
A partir del primer trimestre de 2021, SPY tenía 78,8 millones de acciones de BAC por un valor de mercado de $ 3 mil millones. Bank of America representó el 0,68% de los activos totales del fondo.
The Financial Select Sector SPDR ETF (XLF)
XLF ofrece una exposición eficiente a los pesos pesados del segmento financiero de EE. UU. Su cartera ponderada por capitalización y solo S&P 500 significa que está concentrada en grandes bancos y evita las de pequeña capitalización. Para muchos inversores y comerciantes, XLF ha sido el ETF de referencia para la exposición financiera, aunque existen fondos más completos para la exposición a largo plazo.
A partir del primer trimestre de 2021, XLF tenía 76,5 millones de acciones de BAC, lo que lo convierte en el cuarto mayor accionista de fondos.