El 6 mejor software CRM para asesores financieros en 2021

Richard tiene más de 30 años de experiencia en la industria de servicios financieros como asesor, director gerente, directores de capacitación y marketing, y actualmente como consultor de la industria. Richard ha escrito extensamente sobre una amplia gama de temas de gestión patrimonial, inversiones y finanzas personales que han aparecido en sitios como Kiplinger, Best Company, Newsmax y Yahoo Finance. Es un experto en Exámenes Finra y Planificación de la Jubilación.

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Es posible que Salesforce no sea la solución más fácil de implementar, pero su amplia gama de componentes la convierte en la más personalizable para los asesores financieros que desean obtener datos de clientes a su manera.

Durante más de 20 años, Salesforce ha estado expandiendo su dominio global en el espacio de CRM, dándole la escala para competir cada año como una de las principales empresas de CRM. Aunque Salesforce es un proveedor líder de CRM en muchas industrias, su nube de servicios financieros es un producto específico para asesores. El software como servicio (SAAS) La solución de pioneer se ha descrito como una caja grande llena de componentes de última generación que se pueden ensamblar de la forma que desee el cliente, por lo que es nuestra elección como la mejor solución general.

Con Salesforce, las empresas de asesoría financiera obtienen una plataforma madura que ofrece integraciones con varias otras herramientas de automatización de marketing. Salesforce es una de las pocas soluciones CRM integradas con inteligencia artificial para analizar datos, predecir tendencias de ventas y hacer recomendaciones basadas en sus procesos de flujo de trabajo. Salesforce puede integrarse con más de 100 fuentes de datos para crear un banco de datos masivo, proporcionando a los asesores conocimientos más profundos sobre las necesidades, intereses y preferencias de los clientes.

La ventaja más significativa de Salesforce también puede ser su mayor desventaja dependiendo de las capacidades tecnológicas de una organización. Su plataforma viene con tantas herramientas y características, que puede estar más allá de la capacidad de algunos usuarios para comprender completamente todas sus capacidades. Pero es esa amplia gama de componentes lo que permite a las organizaciones personalizar la plataforma según sus necesidades específicas.

Salesforce también está optimizado para el acceso móvil en cualquier dispositivo.

Los precios de la nube de servicios financieros de Salesforce se inclinan hacia el extremo más caro del espectro, a partir de $ 150 mensuales por usuario para organizaciones de cualquier tamaño. Las empresas que desean una personalización más profunda pagarán $ 300 mensuales por usuario por el plan Enterprise. A $ 450 mensuales por usuario, su plan ilimitado es el más adecuado para grandes organizaciones. Salesforce proporciona soporte técnico en todos los niveles de precios, pero el plan Unlimited incluye servicios ilimitados.

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Hay una razón por la que Redtail Technology tiene la mayor participación de mercado de todos los proveedores de CRM: proporciona constantemente la mejor experiencia de usuario.

Desde 2003, la oferta de CRM de Redtail Technology se ha convertido en la solución de CRM más popular para los asesores financieros. Si bien tiene algunas características únicas para distinguirlo de sus pares, las principales razones de su popularidad son su sólida plataforma con Interfaz fácil de usar, una amplia selección de integraciones y su corta curva de aprendizaje, por lo que gana nuestra categoría de mejor usuario. experiencia.

Redtail ha logrado crear una solución sencilla y específica para asesores sin sacrificar las funciones críticas que los asesores necesitan en un CRM. Estos incluyen la gestión de clientes potenciales y contactos, automatizaciones de flujo de trabajo, informes personalizables, así como la capacidad para integrarse con herramientas financieras populares como Morningstar, MoneyGuide Pro, LaserApp y Riskalyze.

La solución CRM de Redtail también incluye dos características distintas que sus clientes encuentran atractivas: gestión de seminarios y Redtail University. La función de gestión de seminarios permite a los asesores agregar marketing de seminarios a su CRM para gestionar las actividades previas y posteriores al seminario. Redtail University es la primera y única característica de su tipo, que ofrece capacitación presencial en el aula en línea junto con soporte individualizado basado en sus necesidades particulares.

La plataforma de Redtail se ha optimizado para su uso en cualquier dispositivo móvil. Si bien su plataforma no incluye teléfono integrado o videoconferencia, los usuarios pueden comprar RedtailSpeak como una plataforma de comunicación compatible integrada con su plataforma CRM.

Redtail también es único en el sentido de que ofrece precios basados ​​en suscripción por base de datos en lugar de por usuario. Una base de datos cuesta 99 dólares al mes y puede incluir hasta 15 usuarios. Este es un modelo ideal para pequeñas empresas que desean escalar rápidamente.

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Por el precio, Wealthbox es un CRM intuitivo, con todas las funciones y bien diseñado, lo que lo convierte en la mejor opción para pequeñas empresas y asesores independientes.

Desde su fundación en 2014, Wealthbox ha avanzado enormemente en el espacio de asesores financieros, capturando la segunda participación de mercado más grande entre el software CRM específico para asesores.Su popularidad se puede atribuir a su rápida puesta en marcha y su plataforma fácil de usar, que ofrece a los asesores el poder de un CRM de alta gama con un funcionamiento sin complicaciones. Eso, junto con varias características clave, hace que Wealthbox sea nuestra elección para el mejor CRM para pequeñas empresas y asesores independientes.

Sus plataformas ofrecen todo lo que los asesores necesitan en un CRM, incluida la gestión de contactos, tareas y canalizaciones, gestión de proyectos y automatización del flujo de trabajo. Pero Wealthbox también ofrece varias características únicas que lo hacen destacar, incluidas las capacidades de hacer clic para llamar y el monitoreo de redes sociales. Pero la característica clave de Wealthbox es el flujo de actividades, que permite a los usuarios colaborar como un equipo a medida que avanzan en los flujos de trabajo. Wealthbox también ofrece una de las mejores integraciones de correo electrónico / CRM, que permite a los usuarios enviar y recibir correos electrónicos a través de Wealthbox mientras realiza un seguimiento de los clics y las tasas de apertura.

Además de las integraciones de socios con herramientas populares de la industria como eMoney y Riskalyze, Wealthbox ofrece integración de almacenamiento con servicios como Google Drive y Dropbox.

Wealthbox fue diseñado con seguridad a nivel de banco para sus plataformas web y móvil, lo que hace que sea seguro y fácil hacer el trabajo mientras viaja.

Por $ 35 mensuales por usuario, la plataforma básica ofrece todo lo que un asesor financiero de inicio necesita en un CRM para administrar un espacio de trabajo y una canalización, que incluye hacer clic para llamar y redes sociales integración. El plan Pro agrega cuatro canalizaciones para administrar, junto con herramientas de seguimiento de correo electrónico por $ 49 mensuales por usuario. El nivel Pro también aumenta la capacidad de almacenamiento a 5GB (de 2GB en el plan Básico). Con el plan Premier, los usuarios pagan $ 65 mensuales por usuario por canalizaciones y espacios de trabajo ilimitados junto con 10 GB de almacenamiento de datos. Los planes Premier también se ofrecen con descuentos por volumen y un administrador de cuenta dedicado.

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Con su capacidad para integrarse con muchos de los principales proveedores de tecnología, soluciones de back-office y custodios, como OpenView, Gateway, Wealthscape, TD Ameritrade, LPL Financial, Albridge y Schwab, Junxure forma parte de nuestra lista como el mejor CRM para integraciones.

Creado por asesores financieros para asesores financieros, Junxure se ha mantenido como un favorito de la industria durante más de 15 años. Junxure ha desarrollado un seguimiento de usuarios leales por su capacidad para capturar los datos financieros de los clientes a través de integraciones con muchos de los principales proveedores de tecnología, custodios, administradores de cartera y soluciones de back-office, lo que lo convierte en nuestra elección como el CRM con la mejor industria integraciones.

Nada agiliza los flujos de trabajo y hace un mejor uso de los datos que la capacidad de integrarse con los puertos de datos existentes. Junxure dio un paso más al agregar un portal de clientes, lo que permite a los clientes de sus usuarios acceder a información de inversión personal e informes históricos a través de un solo inicio de sesión. La desventaja es que la sincronización con sistemas fuera de su ecosistema de integración requiere mucho trabajo.

Además de las funciones centrales de CRM de flujo de trabajo y automatización de marketing, Junxure ofrece una sólida función de informes. que permite a los usuarios crear informes atractivos y personalizados para los clientes, así como informes internos procesables para asesores. También proporciona funciones de búsqueda tanto básicas como avanzadas, junto con criterios de búsqueda personalizados.

Junxure también brinda el mejor soporte técnico y al cliente de su clase, lo que da como resultado una calificación de aprobación del 98% y una retención de clientes del 96% cada año. También brinda acceso a capacitación en vivo para ayudar con el inicio y la incorporación de sus datos, y los usuarios probablemente lo necesite porque Junxure no es la plataforma más sencilla de usar por aquellos que no están muy familiarizados con CRM.

Junxure ofrece un nivel de precios: $ 65 mensuales por usuario, facturados anualmente, lo que lo hace un poco caro para las empresas más pequeñas. Precios especiales de custodia y afiliados están disponibles.

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Para los asesores que desean brindar una excelente experiencia a sus clientes con características superiores de servicio al cliente, Tamarac CRM de Envestnet es nuestra elección para la mejor experiencia de cliente final.

Durante los 20 años de su existencia, Envestnet Tamarac se ha convertido en un gigante de los servicios financieros, ofreciendo las mejores soluciones de su clase en gestión patrimonial, gestión de carteras e informes, análisis de datos y CRM. Tamarac CRM aprovecha todo el poder de la destreza digital de Envestnet para proporcionar una experiencia de cliente final más completa y atractiva. El enfoque principal de Tamarac es ayudar a los asesores financieros a brindar a sus clientes una experiencia de inversión más personalizada, lo que lo convierte en nuestra elección para el CRM con la mejor experiencia de usuario final.

Los usuarios de Tamarac pueden extraer de docenas de fuentes de datos a través de integraciones de socios con custodios y administradores de cartera para centralizar la información esencial del cliente y hacerla disponible en personalizable informes. Su función de informes proporciona informes flexibles y un potente análisis de cartera, lo que lo hace accesible a los clientes a través de un portal de clientes, al que también se puede acceder a través de una aplicación móvil.

Su inteligencia de negocios las capacidades son insuperables, con la capacidad de extraer datos automáticamente de múltiples sistemas integrados. Luego, puede crear informes de inteligencia empresarial para rastrear el progreso de la canalización en comparación con los objetivos, prepararse para las reuniones con los clientes y monitorear los centros de influencia clave para desarrollar referencias.

Si Tamarac suena sofisticado, lo es. La buena noticia es que la plataforma está construida sobre la plataforma Microsoft Dynamics CRM ampliamente utilizada, lo que facilita su aprendizaje y uso para los usuarios de Microsoft Outlook y Microsoft 365. La desventaja es que la plataforma Tamarac está diseñada para que la utilicen asesores independientes, con capacidades limitadas para la colaboración en equipo.

El precio se proporciona a través de una cotización personalizada después de que los consultores de Tamarac trabajan con los asesores para determinar qué necesitan específicamente para configurar e implementar la plataforma.

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El plan inicial de UGRU Financial está repleto de características, que incluyen contacto, cliente potencial y oportunidad. capacidades de administración por $ 59 al mes para tres usuarios, lo que lo convierte en nuestra elección por el mejor valor para los pequeños, empresas en crecimiento.

UGRU Financial se inició en 2011 por un asesor financiero que se sintió frustrado por las limitaciones de los programas de CRM. Su objetivo era crear una plataforma que incluyera todo lo que un creciente equipo de asesoría financiera podría necesitar para administrar y hacer crecer las relaciones con los clientes a un precio que la mayoría podría pagar. Logró superar sus expectativas y convirtió a UGRU en nuestra elección para obtener el mejor valor para empresas pequeñas y en crecimiento.

UGRU es un CRM con todas las funciones y todas las ventajas que los asesores esperan de una solución de calidad. A $ 59 por mes para hasta tres usuarios, su paquete inicial cubre todas las bases, con administración de contactos, clientes potenciales y oportunidades para contactos ilimitados. También incluye calendario para múltiples usuarios y capacidades sólidas de creación de flujo de trabajo que incluyen más de 40 flujos de trabajo prediseñados que los asesores utilizan más. Si bien ese precio puede ser un poco elevado para un solo usuario, cuando participan tres usuarios, el costo por usuario se reduce a poco menos de $ 20.

El plan Performance sube a $ 139 mensuales para tres usuarios, agregando funcionalidad de correo electrónico para enviar y recibir correos electrónicos desde el CRM, incluidos correos electrónicos masivos y masivos. Las características adicionales incluyen almacenamiento de documentos para clientes y un portal de clientes. Hay asignaciones estándar pero liberales para el almacenamiento gratuito y el procesamiento de correo electrónico. Se aplican tarifas adicionales cuando se exceden las asignaciones estándar. La tarifa mensual de $ 139 se desglosa en poco menos de $ 46 cada uno para tres usuarios, lo que sigue siendo un gran valor.

A $ 179 (menos de $ 60 por mes cada uno para tres usuarios), el plan Professional comienza a ser un poco caro, pero UGRU agregó algunas características clave para mantener su enfoque de valor. Además de las funciones del plan de rendimiento, el plan profesional agrega una funcionalidad completa de marketing y automatización del flujo de trabajo. Teniendo en cuenta que un programa de automatización de marketing independiente puede costar $ 60 por mes, este es un valor excelente para incluirlo con un CRM. El uso de estas funciones para aumentar los ingresos y la eficiencia puede producir un ROI más que suficiente para cubrir el costo adicional.

UGRU también ofrece un plan Advisor Pro para los asesores que quieren llegar al siguiente nivel. Por $ 324 al mes, el plan agrega herramientas avanzadas de generación de ingresos, como un módulo de planificación financiera y herramientas para crear material de marketing de calidad profesional.

Toda la información es accesible a través de una aplicación móvil. El ingrediente clave que falta es un teléfono integrado. Sin embargo, el sistema puede conectarse fácilmente a un sistema VOIP con un solo clic e incluye notas con sello de tiempo y scripts de llamadas personalizados.