4 Fondos Mutuos de Tecnología para 2021
El sector de la tecnología recibió una paliza durante partes del año pasado, destacado por la caída del 19% del precio de las acciones de Facebook (FB) en un solo día, y una pérdida de $ 120 mil millones en el transcurso de una sola semana. Solo unos días antes, Netflix (NFLX) reportó resultados trimestrales más débiles y una perspectiva sombría para los suscriptores.
Estas historias han exacerbado las preocupaciones de los inversores sobre la continua desaceleración de todo el sector en el espacio tecnológico, especialmente después del repunte del 30% de 2017, que provocó temores persistentes de una caída inminente. Las acciones tecnológicas nuevamente se mantuvieron optimistas, subieron durante 2018 y 2019 y se mantuvieron firmes durante la liquidación de COVID-19 en la primavera de 2020. Esto puede generar nerviosismo entre los inversores porque el sector está sobrecalentado.
En lugar de desinvertir por completo en acciones tecnológicas, los inversores pueden limitar su riesgo a la baja cultivando una exposición bien diversificada a las acciones tecnológicas, a través de fondos mutuos de tecnología. A continuación, se muestran cuatro de los mejores intérpretes:
Conclusiones clave
- Las acciones tecnológicas se han mantenido bastante resistentes durante la crisis de COVID-19 que hizo que las acciones de otras empresas se desplomaran.
- A algunos inversores les preocupa que el repunte de los grandes nombres tecnológicos sea inevitablemente perseguido por una caída en todo el sector.
- Aquellos interesados en el sector tecnológico, pero preocupados por la volatilidad, pueden combatir el riesgo con la diversificación ofrecida. por fondos mutuos de tecnología como Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX), Red Oak Technology Select Fund (ROGSX), T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) y Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
(Todas las cifras están actualizadas a diciembre de 2020)
1. Cartera de servicios de TI de Fidelity Select (FBSOX)
- Editor: Fidelidad
- Los activos bajo gestión: $ 3.6 mil millones
- Índice de gastos: 0.73%
- Rendimiento hasta la fecha: 17.39%
FBSOX es uno de los fondos mutuos de tecnología más grandes y antiguos. A lo largo de la vida del fondo (fecha de inicio febrero de 1998), ha obtenido una rentabilidad media anualizada superior al 12%. El objetivo del fondo es revalorización del capitale invierte al menos el 80% de sus activos en empresas que prestan servicios de TI. El fondo mutuo está relativamente concentrado, aunque hay 50 acciones en la cartera del fondo, las 10 principales posiciones representan el 64% de los activos. Aproximadamente el 95% de las acciones son nacionales y el resto en valores internacionales. mercados emergentes.
El Rotación la tasa es baja, solo el 27%. FBSOX requiere $ 2,500 inversión mínima e inversiones recurrentes mínimas de $ 25. El fondo ha entregado a uno, tres y cinco años retornos anualizados al 26,14%, 21,18% y 18,68%, respectivamente.
2. Fondo Selecto de Tecnología de Red Oak (ROGSX)
- Editor: Fondos de Oak Associates
- Los activos bajo gestión: $ 626 millones
- Índice de gastos: 0.95%
- Rendimiento hasta la fecha: 18.98%
ROGSX es un fondo de crecimiento a largo plazo que basa la selección de acciones en los fundamentos sin tener en cuenta Tapa del mercado. Hay solo 34 posiciones en la cartera del fondo, y las 10 principales acciones representan solo el 46% de sus activos. Verá nombres conocidos como Alphabet (GOOG) e Intel (INTC), así como acciones algo menos conocidas como VMware, Inc. (VMW) impulsando los sólidos rendimientos del fondo.
Desde su creación en 1998, el fondo ha arrojado rendimientos de casi el 5%, con rendimientos anualizados a uno, tres y cinco años del 24,54%, 17,97% y 20,85%, respectivamente.
3. T. Fondo de tecnología global de Rowe Price (PRGTX)
- Editor: T. Precio de Rowe
- Los activos bajo gestión: $ 7,4 mil millones
- Índice de gastos: 0.88%
- Rendimiento hasta la fecha: 58.29%
Esto es un fondo de crecimiento agresivo para inversores que buscan a largo plazo crecimiento de capital. La facturación es rápida al 101%, como cabría esperar de un fondo administrado de manera agresiva. Desde su creación en 2000, el fondo ha superado sistemáticamente al MCSI All Country World Index IT y al promedio de Lipper para fondos de tecnología global.
Los rendimientos anuales promedio de uno, tres y cinco años son 70.61%, 24.08% y 24.59%, respectivamente. Se requiere una inversión mínima de $ 2,000 ($ 1,000 por IRA) y un cargo de $ 100 para agregar a una cuenta.
Todos los fondos mutuos de acciones contienen cierto grado de riesgo, por lo que los inversores más conservadores pueden desear considerar los fondos de renta fija.
4. Fondo de Tecnología Global Columbia Seligman (SHGTX)
- Editor: Inversiones Columbia Threadneedle
- Los activos bajo gestión: $ 1.5 mil millones
- Índice de gastos: 1.32%
- Rendimiento hasta la fecha: 25.32%
SHGTX es otro fondo de crecimiento agresivo y, en comparación con MCSI World Index IT Index Net, su cartera está fuertemente concentrada en semiconductores (48,5% vs. 15%) y corto en TI (6% vs. 17%). Sin embargo, SHGTX ha superado consistentemente al índice entre un 5% y un 10% durante los últimos tres años.
Los rendimientos anualizados a uno, tres y cinco años son 35,12%, 19,57%, 22,22%, respectivamente. El fondo requiere una inversión mínima de $ 2,000.