Goldman invertirá 2500 millones de dólares para comprar participaciones en empresas de PE
grupo goldman sachs inc. (SG) está siguiendo a Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) enfoque, duplicando la toma de participaciones minoritarias en Capital privado firmas, informó The Wall Street Journal el viernes. Un recién recaudado $ 2.5 mil millones por el grupo Petershill del banco de inversión, un segmento de Goldman's gestión de activos negocio, refleja una tendencia más amplia de la industria en la que las empresas eligen permanecer privadas por más tiempo. (Ver también: Cómo intercambiar ETF de volatilidad en el día)
En los últimos años, las firmas de capital privado han obtenido montos récord en fondos de pensiones y dotaciones para comprar empresas y prestar dinero a empresas en crecimiento. El año pasado, las firmas de capital privado de EE. UU. obtuvieron más de $ 362 mil millones, estableciendo un récord no visto en más de una década, según la firma de datos LP Source. Goldman había apuntado originalmente a $ 2 mil millones para su nuevo fondo, que se enfocaría en participaciones pasivas en objetivos medianos con activos entre $ 5 mil millones y $ 20 mil millones.
El espacio de capital privado ha sido particularmente atractivo para los inversores a más largo plazo, ya que los fondos suelen tener dinero de las principales instituciones durante al menos una década a cambio de una parte de las ganancias y los gastos de gestión durante todo el período.
Nuevo fondo podría abrir capital privado
La nueva estrategia de Goldman, que incluye Petershill Private Equity LP y otros fondos relacionados, refleja el enfoque del inversionista multimillonario Warren Buffett. Berkshire Hathaway, que no fija plazos para salir de sus inversiones. El WSJ sugiere que, con el tiempo, el banco podría sacar provecho de sus posiciones vendiendo participaciones a administradores de inversiones y otros compradores, o haciendo pública una parte de la cartera. Este último marcaría un hito para la industria, ya que podría abrir el mercado a compradores fuera de los inversores tradicionales en el clase de activos, incluidas las grandes instituciones y los ultrarricos.
“Si eres un inversionista público, no hay muchas formas de invertir en capital privado a través de los mercados públicos”, dijo Michael Brandmeyer, co-jefe de inversiones de Goldman inversiones alternativas y grupo de selección de gerentes. “Creemos que podría haber una audiencia potencialmente entusiasta para una lista”. (Ver también: No reaccione de forma exagerada ante tasas de interés más altas: JPMorgan.)
