Principales acciones de alimentos para el segundo trimestre de 2023
Las principales acciones de la industria alimentaria para el segundo trimestre de 2023 incluyen The Vita Coco Co Inc., Celsius Holdings Inc. y Lamb Weston Holdings Inc., que han aumentado alrededor de dos tercios o más en el último año, incluso cuando la industria en general se ha mantenido plana.
El sector alimentario, representado por el índice de la industria de productos alimentarios S&P 1500, ha proporcionado un año rentabilidad total acumulada del -0,4 %, en comparación con una caída del 8 % en el índice Russell 1000 durante el último año.
Aquí están las tres principales acciones de alimentos con el mejor valor, el crecimiento más rápido y el mayor impulso. Las cifras de referencia anteriores son al 13 de abril, mientras que todos los números en las tablas a continuación son al 10 de abril de 2023.
Estas son las existencias de alimentos con los últimos 12 meses más bajos. relación precio-beneficio (P/E). Dado que los beneficios pueden devolverse a los accionistas en forma de dividendos
y recompras, una relación P/E baja muestra que está pagando menos por cada dólar de ganancia generada.| Acciones de alimentos de mejor valor | |||
|---|---|---|---|
| Precio ($) | Capitalización de mercado (Market Cap) ($ mil millones) | Ratio P/E de 12 meses | |
| Marfrig Global Foods S.A. (MRRTY) | 1.21 | 0.8 | 0.9 |
| JBS S.A. (JBSAY) | 6.82 | 7.6 | 2.5 |
| Herbalife Nutrición Ltda. (HLF) | 15.50 | 1.5 | 4.8 |
Fuente: YGráficos
- Marfrig Global Foods S.A.: Marfrig Global es una empresa brasileña que procesa y distribuye fuentes de proteínas animales como ovinos, bovinos y pescados y productos listos para el consumo como verduras congeladas. Las acciones de Marfrig cayeron un 70% en el último año como resultado de un menor precio promedio de venta de la carne de res, así como de una menor márgenes brutos debido a los mayores precios de compra de ganado en el mercado norteamericano.
- JBS S.A.: JBS es una empresa brasileña de procesamiento de alimentos que ofrece productos de origen animal como carne de cerdo, res, aves y pescado. Una fuerte reducción de la demanda y el aumento de los precios de compra del ganado han recortado los ingresos de la empresa. EBITDA en casi una cuarta parte en el último año, y los flujos de caja han caído un 82% durante el mismo período.
- Herbalife Nutrition Ltd.: Herbalife es una compañía global de nutrición. Ofrece productos para el control del peso y comidas y meriendas saludables, así como deportes y acondicionamiento físico, energía y otros productos nutricionales específicos. También vende productos de cuidado personal. Las acciones de Herbalife perdieron la mitad de su valor en medio de un período de volatilidad en el último año debido a la caída de las ganancias y los ingresos.
Estas son las principales acciones de alimentos clasificadas por un modelo de crecimiento que califica a las empresas en función de una ponderación de 50/50 de su porcentaje de crecimiento de ingresos interanual trimestral más reciente y sus ganancias por acción interanuales trimestrales más recientes (EPS) crecimiento.
Tanto las ventas como las ganancias son factores críticos en el éxito de una empresa. Por lo tanto, clasificar las empresas según una sola métrica de crecimiento hace que una clasificación sea susceptible a las anomalías contables de ese trimestre. (como cambios en la ley fiscal o costos de reestructuración) que pueden hacer que una cifra u otra no sea representativa del negocio en cuestión. general. Se excluyeron como valores atípicos las empresas con BPA trimestral o un crecimiento de los ingresos de más del 1000 %.
| Existencias de alimentos de más rápido crecimiento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Precio ($) | Capitalización de mercado ($B) | Crecimiento UPA (%) | Crecimiento de ingresos (%) | |
| Rendimiento Food Group Co. (PFGC) | 60.43 | 9.4 | 820.0 | 8.3 |
| Sendas Distribuidora SA (ASAI) | 13.80 | 3.7 | 33.4 | 59.6 |
| Celsius Holdings Inc. (CELH) | 87.00 | 6.7 | N/A (ver descripción abajo) | 70.7 |
Fuente: YGráficos
- Performance Food Group Co.: Performance Food es una empresa de distribución de alimentos y servicios de alimentos con operaciones en los EE. UU. y Canadá. Entrega alimentos y productos relacionados a restaurantes, empresas, escuelas, centros de salud y otros distribuidores. Los ingresos netos aumentaron más del 700 % a $71,1 millones en el trimestre más reciente, impulsados por el crecimiento de las ganancias operativas.
- Sendas Distribuidora SA: Sendas es un mayorista brasileño de alimentos, bebidas, productos de limpieza, higiene personal, mascotas y similares, así como de envases y desechables. Los ingresos netos aumentaron en más de un tercio durante el último trimestre de 2022. La compañía se expandió rápidamente a lo largo del año, agregando 60 nuevas tiendas.
- Celsius Holdings Inc.: Celsius es un holding que desarrolla, vende y distribuye una variedad de bebidas para quemar calorías. Vende a través de múltiples canales, incluidos supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia y nutrición, así como gimnasios. Los ingresos de Celsius aumentaron en el cuarto trimestre de 2022, mientras que los ingresos netos pasaron a ser negativos como resultado de un aumento en los gastos de ventas y marketing. La empresa no tiene una cifra de crecimiento de EPS en la tabla anterior porque registró una pérdida neta en el último trimestre.
Estas son las acciones de alimentos que tuvieron el rendimiento total más alto en los últimos 12 meses.
| Acciones de alimentos con mayor impulso | |||
|---|---|---|---|
| Precio ($) | Capitalización de mercado ($B) | Rentabilidad total acumulada de 12 meses (%) | |
| La vita coco co inc. (COCO) | 21.91 | 1.2 | 137.9 |
| Celsius Holdings Inc. (CELH) | 87.00 | 6.7 | 73.9 |
| Cordero Weston Holdings Inc. (LW) | 107.29 | 15.6 | 63.8 |
| Índice Russell 1000 | N / A | N / A | -8.4 |
| Índice de la industria de productos alimenticios S&P 1500 | N / A | N / A | -0.4 |
Fuente: YGráficos
- La Vita Coco Co Inc.: Vita Coco vende bebidas que incluyen agua de coco, aceite y leche. También ofrece agua con infusión de proteínas y productos de bebidas energéticas. La compañía tiene una participación de mercado sustancial dentro del espacio de agua de coco en rápido crecimiento, lo que ayuda a impulsar el impulso.
- Celsius Holdings Inc.: Consulte la descripción de la empresa más arriba.
- Cordero Weston Holdings Inc.: Lamb Weston fabrica y comercializa papas, vegetales y productos lácteos congelados. Elevó sus objetivos anuales de ventas y márgenes en su publicación de ganancias más reciente en medio de un fuerte impulso operativo. La fuerte demanda ha impulsado el rendimiento, junto con el traslado de los aumentos de precios de los costos de insumos y mano de obra a los clientes.
Riesgos de las existencias de alimentos
Las acciones de alimentos conllevan una amplia gama de riesgos para los inversores. Algunos de estos riesgos son de larga data, mientras que otros son el resultado de tensiones geopolíticas, problemas climáticos y otras preocupaciones en desarrollo.
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Problemas comerciales: Las empresas de alimentos a menudo dependen del envío internacional para intercambiar ingredientes y entregar productos a nivel mundial. Cambiar las redes comerciales puede significar cambios inesperados aranceles o barreras comerciales. Las empresas desafortunadas pueden encontrar repentinamente que los costos asociados con el envío o la recepción de estos artículos son difíciles de manejar.
- Competencia Pesada: Muchas empresas de alimentos enfrentan una competencia extrema y márgenes bajos. Es más probable que los clientes elijan el precio o la conveniencia sobre otros factores, lo que a menudo otorga una ventaja a las empresas más grandes y bien establecidas.
- Cambio climático: El cambio climático tiene un enorme potencial para perturbar la industria alimentaria mundial. Se espera que los rendimientos agrícolas caigan en un tercio o más para 2100, incluso cuando el crecimiento de la población podría disparar la demanda de alimentos. Muchos de los productos agrícolas afectados, como el maíz, podrían a su vez afectar otros alimentos como el ganado o los alimentos procesados que utilizan productos de maíz. Las empresas deberán adaptarse a medida que estas tendencias tomen forma.
Ventajas de las reservas de alimentos
Aunque existen muchos riesgos potenciales al invertir en acciones de alimentos, esta industria también tiene una serie de ventajas.
En primer lugar, la demanda de alimentos nunca está en peligro de colapsar y, de hecho, es probable que aumente a medida que crece la población mundial. En segundo lugar, las empresas de alimentos tienden a ser una cobertura bastante efectiva contra la inflación porque a menudo son capaz de pasar algunos de los costos adicionales asociados con un clima inflacionario a consumidores Finalmente, la industria alimentaria permite a los inversores un amplio grado de flexibilidad. Un inversor puede apuntar a productos básicos, restaurantes, proveedores de alimentos, fabricantes de equipos, empresas de logística y envío, y muchos otros, todo dentro de la industria alimentaria en general.
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