UBS comprará Credit Suisse en un acuerdo total de acciones por $3.200 millones
UBS (UBS) absorberá Credit Suisse (CS) en un acuerdo de acciones por valor de 3.000 millones de francos suizos (3.240 millones de dólares) negociado por el gobierno para evitar la quiebra de este último banco.
"Los accionistas de Credit Suisse recibirán 1 acción de UBS por cada 22,48 acciones de Credit Suisse", dijo UBS en un comunicado. Sin embargo, esta transacción significa una "depreciación total" de 16.000 millones de francos suizos (17.280 millones de dólares) de bonos de Credit Suisse que dejarán de tener valor.
El gobierno suizo ha ofrecido 9.000 millones de francos suizos (9.720 millones de dólares) a UBS "asumiendo pérdidas potenciales derivadas de ciertos activos que UBS adquiere como parte de la transacción, en caso de que las pérdidas futuras excedan un cierto umbral". El Banco Nacional Suizo también ofrecerá a UBS una línea de crédito de 100 mil millones de CHF ($ 108 mil millones) los términos.
"[E]n lo que respecta a Credit Suisse, esto es un rescate de emergencia. Hemos estructurado una transacción que preservará el valor que queda en el negocio mientras limita nuestra exposición a la baja. La adquisición de las capacidades de Credit Suisse en patrimonio, gestión de activos y banca universal suiza reforzará la estrategia de UBS de hacer crecer sus negocios con poco capital", dijo el presidente de UBS, Colm Kelleher.
Financial Times informó que los dos bancos tuvieron poca interacción y que el gobierno suizo está trabajando para cambiar las reglas que requieren un período de comentarios de los accionistas de seis semanas.
a pesar de un CHF 50 mil millones (alrededor de $ 54 mil millones) préstamo del gobierno suizo, Credit Suisse no pudo restaurar la confianza de los inversores y evitar una fuerte caída en el precio de sus acciones.
El banco ha estado plagado de una serie de traspiés en el último año, y la crisis bancaria que fue provocada por la quiebra de Silicon Valley Bank no ayudó al banco. precio de las acciones en crisis. Más recientemente, la firma encontró "debilidad material" en sus procedimientos contables, retrasando su informe anual y provocando preguntas de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.
Hace unos seis meses, el banco se sometió a una reestructuración en un esfuerzo por sacudirse escándalos y pérdidas.
Aclaración: 19 de marzo de 2023: se agregaron más detalles, incluido el número final del acuerdo, y cotizaciones a medida que surgía nueva información.
