Los 5 principales ETF de 2023

Tecnología fondos cotizados en bolsa (ETF) tuvo un desempeño superior este año a medida que la inteligencia artificial (IA) obtuvo una adopción generalizada. Los inversores se mostraron más optimistas acerca de un aterrizaje económico suave en 2024, respaldado por la moderación de los precios y el crecimiento económico continuo.

Los fondos de mayor rendimiento de 2023 tienen una exposición significativa a empresas a la vanguardia de la IA, como Microsoft Corp. (MSFT), Alfabeto Inc. (GOOGLE), y NVIDIA Corp. (NVDA). El crecimiento de las aplicaciones de inteligencia artificial y computación en la nube ayudó a impulsar las ganancias corporativas en el sector durante todo el año. Alrededor del 90% de las empresas de tecnología superaron las expectativas de ganancias en el tercer trimestre.

Para la economía en general, la moderación de los precios al consumidor y un mercado laboral sólido generaron esperanzas de una Reserva Federal más moderada y de evitar una recesión en 2024.

Los cinco principales ETF de 2023 que aparecen a continuación generaron los mejores rendimientos hasta la fecha. ETF inversos y apalancados, junto con fondos que tienen activos bajo gestión (AUM) de menos de mil millones de dólares, fueron excluidos de la consideración. Todos los datos son a noviembre. 10, 2023.

• Rentabilidad en lo que va del año: 35,8%
• Categoría de fondo: acciones de crecimiento de gran capitalización
• Ratio de gastos: 0,1%
• Fecha de inicio: 18 de junio de 2018
• Emisor: State Street Global Advisors

XLC apunta a un rendimiento similar al índice S&P Communication Services Select Sector, un ponderado por capitalización de mercado índice de referencia que comprende empresas estadounidenses de telecomunicaciones, medios y entretenimiento en el S&P 500.

La cesta de 22 participaciones del fondo incluye Meta Platforms (META), Alfabeto Clase A (GOOGL) y Clase C (GOOG) y Netflix (NFLX), junto con AT&T, matriz de HBO (t) y La Compañía Walt Disney (DES). XLC se benefició sustancialmente del rendimiento del 166,37% hasta la fecha de Meta, ya que el gigante tecnológico tenía aproximadamente una cuarta parte de los activos bajo gestión del ETF.

• Rentabilidad en lo que va del año: 33,9%
• Categoría de fondo: acciones tecnológicas
• Ratio de gastos: 0,41%
• Fecha de inicio: 13 de marzo de 2001
• Emisor: BlackRock

El ETF tiene como objetivo replicar el desempeño del S&P North American Expanded Technology Sector Index, un índice de referencia ponderado por capitalización de mercado compuesto por empresas de tecnología estadounidenses y canadienses. Como sugiere el nombre del fondo, ofrece una amplia cobertura del sector tecnológico norteamericano con una portafolio de 277 explotaciones.

Las tres principales participaciones de IGM: Microsoft (MSFT), NVIDIA (NVDA) y Apple (AAPL): cada uno pesa más del 8%. La ganancia de aproximadamente el 265 % de NVIDIA desde principios de 2023 ayudó a generar el impresionante rendimiento hasta la fecha del fondo.

• Rentabilidad en lo que va del año: 32,7%
• Categoría de fondo: acciones tecnológicas
• Ratio de gastos: 0,1%
• Fecha de inicio: Dic. 16, 1998
• Emisor: State Street Global Advisors

XLK busca generar rendimientos que se acerquen al índice S&P Technology Select Sector. El punto de referencia incluye capa larga y megacapitalización acciones tecnológicas en el S&P 500. Evitar nombres tecnológicos más pequeños y menos estables ayuda a reducir la volatilidad del fondo.

El ETF hizo una gran apuesta por Microsoft y Apple, y cada gigante tecnológico tenía un peso de cartera de más del 20%. Esa apuesta dio buenos resultados en 2023, con ambas compañías subiendo un 50,4% y un 40,4% hasta la fecha, respectivamente.

• Rentabilidad en lo que va del año: 31,9%
• Categoría de fondo: acciones tecnológicas
• Ratio de gastos: 0,41%
• Fecha de inicio: 10 de julio de 2001
• Emisor: BlackRock

El fondo busca generar un rendimiento que corresponda al desempeño del S&P North American Expanded Technology Software Index, un índice de referencia ponderado por capitalización de mercado que comprende empresas de software estadounidenses y canadienses.

La cartera de 115 participaciones de IGV incluye nombres de software líderes, como Microsoft (MSFT) y Adobe (ADBE), así como componentes del sector ligeramente más pequeños como el fabricante de software de ciberseguridad Palo Alto Networks (PANW) y Sinopsis (SNP), una empresa centrada en software de automatización.

• Rentabilidad en lo que va del año: 29,4%
• Categoría de fondo: acciones de crecimiento de gran capitalización
• Ratio de gastos: 0,04%
• Fecha de inicio: Dic. 11, 2009
• Emisor: Charles Schwab

SCHG busca proporcionar rendimientos similares a los siguientes índices: el Dow Jones U.S. Large Cap Growth Total Stock Market Index y los Large Growth Funds (categoría Morningstar).

La canasta del fondo de más de 250 participaciones significa que tiene una cobertura más amplia que el índice de seguimiento, lo que brinda exposición al mediana capitalización espacio de crecimiento. Microsoft (MSFT), Apple (AAPL) y Amazon.com (AMZN) todos ocupan un lugar destacado, con el fabricante de automóviles eléctricos Tesla Inc. (TSLA) también entre las 10 principales participaciones de la ETF. Los servicios tecnológicos como sector lideran la ponderación con un 35,09%, y la tecnología electrónica también está bien representada con un 22,78%.

La línea de fondo

El principal ETF de 2023 es el Fondo SPDR del sector selecto de servicios de comunicación (XLC), con un rendimiento hasta la fecha del 35,8%. Los ETF de tecnología superaron a sus pares este año, impulsados ​​por la adopción generalizada de la IA y las expectativas de un Aterrizaje suave en la economía en 2024. Las ganancias porcentuales de tres dígitos en algunos de los nombres más importantes del sector tecnológico respaldaron el impresionante desempeño de estos cinco fondos.

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En la fecha en que se redactó este artículo, el autor no era propietario de ninguno de los ETF anteriores.

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