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Riesgos y recompensas de la negociación de acciones de QQQ

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El ETF de Invesco QQQ es un fondo cotizado en bolsa ampliamente mantenido (ETF) que rastrea el Índice Nasdaq 100y existen claras ventajas y desventajas de invertir en él. Desde que sigue pasivamente el índice, el precio de las acciones de QQQ sube y baja junto con el Nasdaq 100 de tecnología pesada.

La gestión pasiva mantiene las tarifas bajas y los inversores son recompensados ​​con todas las ganancias de esta volátil índice si sube. Sin embargo, también toman las pérdidas totales del Nasdaq 100 cuando cae. En este artículo, explicamos cómo funciona el ETF de QQQ y luego consideramos los riesgos y recompensas asociados con la negociación de acciones de QQQ.

Conclusiones clave

  • El ETF de Invesco QQQ es un fondo cotizado en bolsa (ETF) popular que rastrea el índice Nasdaq 100.
  • Las tenencias de acciones de QQQ están dominadas por grandes empresas relacionadas con la tecnología, como Apple, Amazon, Google y Facebook.
  • El ETF QQQ ofrece a los inversores grandes recompensas durante los mercados alcistas, potencial de crecimiento a largo plazo, mucha liquidez y tarifas bajas.
  • En el lado negativo, QQQ generalmente disminuye más en los mercados bajistas, tiene un alto riesgo de sector, a menudo parece sobrevalorado y no tiene acciones de pequeña capitalización.

¿Qué es el ETF de Invesco QQQ?

QQQ es un ETF que incluye 100 de las empresas nacionales e internacionales más grandes que cotizan en el Nasdaq bolsa de valores, al igual que el índice Nasdaq 100 que rastrea.El índice excluye empresas financieras y se basa en el mercado. capitalización. Por lo tanto, las tenencias de acciones de QQQ son ponderado hacia las empresas de tecnología de gran capitalización.

El ETF de Invesco QQQ se conocía anteriormente como el ETF de PowerShares QQQ Trust. También se le llama informalmente "triple-Q" o "cubos". El ETF de QQQ a menudo se ve como una instantánea de cómo el sector tecnológico es el comercio.

Negociar el ETF de QQQ es una buena forma de obtener las recompensas de invertir en acciones tecnológicas sin los riesgos de apostar por empresas individuales.

El índice Nasdaq 100 que sigue el precio de las acciones QQQ se construye con una metodología de capitalización modificada. Este método modificado utiliza ponderaciones individuales de los elementos incluidos de acuerdo con su capitalización de mercado. La ponderación permite que las restricciones limiten la influencia de las empresas más grandes y equilibren el índice con todos los miembros. Para lograr esto, Nasdaq revisa la composición del índice cada trimestre y ajusta las ponderaciones si no se cumplen los requisitos de distribución.

El ETF de Invesco QQQ, a diferencia del índice Nasdaq 100 real, es un valor negociable que cotiza en una bolsa. Ofrece a los operadores una forma de invertir en las 100 empresas no financieras más grandes que cotizan en el Nasdaq.

Sectores de ETF de QQQ

El ETF de Invesco QQQ rastrea muchos sectores diferentes. Incluyen la tecnología de la información (TI), los servicios de comunicaciones, consumidor discrecional, cuidado de la salud, productos básicos de consumo, industrial y sectores de servicios públicos. El QQQ se reequilibra trimestralmente y se reconstituye anualmente.

Tenga en cuenta que algunas empresas que las personas asocian con la tecnología generalmente se clasifican en otros sectores. Por ejemplo, Alphabet (la empresa matriz de Google) y Facebook se trasladaron a la sector de servicios de comunicaciones cuando empezó. Además, Amazon forma parte del sector de consumo discrecional.

El desglose sectorial del ETF Invesco QQQ a septiembre. 30, 2020, se muestra en la siguiente tabla.

Desglose del sector de ETF de Invesco QQQ
Sector Participación de QQQ

Tecnologías de la información

48.21%

Servicios de Comunicaciones

19.14%

Consumidor discrecional

18.93%

Cuidado de la salud

6.67%

Productos básicos de consumo

4.67%

Acciones industriales

1.76%

Utilidades

0.61%

Principales posiciones de QQQ ETF

Las 10 principales acciones del ETF de Invesco QQQ constituían aproximadamente el 56% de todas las tenencias de QQQ a partir de septiembre. 30, 2020. Se dan en la tabla siguiente.

Principales posiciones de Invesco QQQ ETF
Valores Participación de QQQ

Apple (AAPL)

13.39%

Microsoft (MSFT)

10.76%

Amazonas (AMZN)

10.66%

Acciones de Facebook A (FB)

4.26%

Tesla Motors (TSLA)

3.45%

Acciones del Alfabeto A (GOOGL)

3.42%

Acciones del alfabeto C (GOOG)

3.31%

NVIDIA (NVDA)

2.88%

Adobe Systems (ADBE)

2.03%

PayPal (PYPL)

1.99%

Apple es una de las empresas más importantes para los inversores de QQQ. Se convirtió en la primera empresa estadounidense en lograr una capitalización de mercado de 2 billones de dólares en agosto de 2020. Apple ha perfeccionado el arte de llevar a los consumidores a su ecosistema y no dejarlos ir. La empresa logra esto mediante upselling y el lanzamiento de nuevas versiones de productos antiguos para que los ingresos sigan creciendo.

Además, Microsoft, Google y Amazon tienen fuertes flujo de caja operativo. La mayoría de estas posiciones de acciones principales rinden de manera constante los resultados finales, lo que ayuda a los inversores a sentirse seguros. Amazon, por su parte, realiza importantes inversiones para expandir sus negocios.

Pros y contras de QQQ

Como la mayoría de los activos, el ETF QQQ tiene fortalezas y debilidades específicas que los inversores deben considerar antes de ponerlo en sus carteras.

20.16%

El rendimiento anual promedio de QQQ fue de 20.16% durante los 10 años que terminaron en septiembre. 30, 2020.

Pros de QQQ

  • Grandes recompensas del mercado alcista: Si te sientes alcista ahora mismo o quiere una inversión alcista por un asignación de activos, el ETF de QQQ es una buena opción. El precio de las acciones de QQQ a menudo sube más que el S&P 500 durante los mercados alcistas, lo que lo hace útil para rotación sectorial estrategias.
  • Potencial de crecimiento a largo plazo: Las tenencias de acciones de QQQ incluyen muchas empresas que desarrollan nuevas tecnologías, incluyendo computadoras y vehículos de emisión cero. Eso le da al ETF de QQQ más potencial para crecimiento a largo plazo. QQQ también está mucho más diversificada que cualquier otra empresa de tecnología, lo que la hace más segura que cualquiera de ellas a largo plazo.
  • Liquidez: Los comerciantes frecuentes deben poder comprar y vender rápidamente a bajo costo, y el ETF de QQQ les ofrece esto liquidez. Los activos bajo gestión (AUM) para QQQ alcanzó más de $ 100 mil millones en 2020, proporcionando un gran mercado para los comerciantes.
  • Gastos reducidos: El índice de gastos del ETF de QQQ era solo del 0,2% a partir de septiembre. 30, 2020.Reducir el índice de gastos es la única forma garantizada de aumentar la rentabilidad, y los gastos se acumulan con el tiempo.

Contras de QQQ

  • Alto riesgo de mercado bajista: Así como QQQ tiende a superar al S&P 500 durante los mercados alcistas, también suele tener un rendimiento inferior soportar mercados. En particular, el precio de las acciones de QQQ disminuyó significativamente cuando burbuja de puntocom colapsado.
  • Riesgo sectorial: La causa fundamental de los altos riesgos y recompensas del ETF QQQ es que otorga más peso a los sectores volátiles relacionados con la tecnología que el S&P 500. También existe el riesgo del sector de que las acciones de Nasdaq 100 eventualmente se vuelvan menos importantes, al igual que las compañías ferroviarias que una vez dominaron el promedio de transporte Dow Jones (DJTA). Los inversores ya hablan de acciones de "vieja tecnología" versus en su mayoría más nuevos Acciones FAANG dentro del Nasdaq.
  • Niveles de valoración elevados: Las tenencias de acciones de QQQ tienden a ser demasiado caras según la mayoría de los estándares utilizados por inversores de valor. Por ejemplo, QQQ tenía un relación precio-beneficio de 47,48 a partir de sept. 30, 2020.
  • Sin acciones de pequeña capitalización: Dado que el ETF de QQQ tiene solo 100 de las empresas más grandes del Nasdaq, necesariamente excluye acciones de pequeña capitalización. Las empresas de pequeña capitalización superaron a las empresas más grandes a largo plazo, según investigación de Fama y French. Es más, inversión de crecimiento También hace hincapié en las pequeñas empresas porque tienen más margen para crecer.
Pros
  • Grandes recompensas del mercado alcista

  • Potencial de crecimiento a largo plazo

  • Liquidez

  • Gastos reducidos

Contras
  • Alto riesgo de mercado bajista

  • Riesgo sectorial

  • Niveles de valoración elevados

  • Sin acciones de pequeña capitalización

Preguntas frecuentes sobre acciones de QQQ

FAQ 1: ¿Qué empresas están en el ETF de QQQ?

Las tenencias de acciones de QQQ incluyen a 100 de las empresas más grandes del Nasdaq, como Apple, Amazon, Google y Facebook.

FAQ 2: ¿QQQ es una buena acción para comprar?

El ETF QQQ es una compra excelente para los traders frecuentes alcistas debido a su liquidez y rendimiento superior en los mercados alcistas. Por otro lado, los operadores activos deben ser conscientes de que QQQ puede perder más que el S&P 500 cuando baja. El ETF de QQQ ofrece comprar y retener inversores bajos gastos y potencial de crecimiento a largo plazo con suficiente diversificación para evitar los riesgos de apostar por una empresa.

En el lado negativo, los inversores a largo plazo en QQQ deben lidiar con el riesgo del sector, posiblemente sobrevaloracióny la ausencia de pequeñas capitalizaciones. En general, QQQ puede ser una buena inversión a largo plazo como parte de una cartera más amplia.

Pregunta frecuente 3: ¿QQQ tiene dividendos?

Sí, tiene un dividendo bastante bajo, con un Rendimiento SEC de solo 0,57% a partir de septiembre. 30, 2020.

Preguntas frecuentes 4: ¿QQQ es el mejor ETF?

Encontrar el mejor ETF depende de sus objetivos de inversión específicos. QQQ es una de las mejores opciones para los comerciantes activos que son optimistas sobre las grandes empresas de tecnología.

La línea de fondo

El ETF de Invesco QQQ marca muchas de las casillas que los operadores a corto plazo buscan en los ETF, y también tiene ventajas significativas para los inversores a largo plazo. El ETF ofrece una exposición líquida y rentable a una canasta tecnológica de empresas innovadoras de gran capitalización. Además, los inversores se benefician de los aumentos en el precio de las acciones de QQQ sin verse agobiados por problemas de selección de valores.

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