Los 3 principales tenedores de fondos mutuos de Tesla (TSLA)

Fundada en 2003 por el empresario Elon Musk, Tesla Motors (TSLA) ha capturado la imaginación de clientes e inversores por igual con su línea de vehículos eléctricos. A través de una serie de retrasos en la producción, demandas y tweets del cofundador y CEO Elon Musk, la compañía ha llevado a los inversores a una montaña rusa.

Aquí están los tres más grandes los fondos de inversión invertido en Tesla a partir de abril de 2021.

El Fondo Americano de Crecimiento de Fondos de América (AGTHX)

El American Funds Growth Fund of America (AGTHX) es actualmente el mayor fondo mutuo invertido en Tesla. Con 26,6 millones de acciones en su haber en abril de 2021, AGTHX posee el 2,77% de las acciones totales de la compañía. AGTHX tiene activos netos de $ 271,3 mil millones según

Estrella de la mañana, con un 5,9% de su cartera invertido en Tesla, lo que lo convierte también en la mayor participación del fondo.

El principal objetivo de inversión del fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, con un objetivo secundario de asegurar ingresos futuros. El American Funds New Perspective Fund diversifica sus inversiones entre las empresas de primera línea de todo el mundo, haciendo hincapié en las empresas multinacionales y globales. El fondo invierte principalmente en acciones ordinarias, convertibles, acciones preferentes, bonos y efectivo. A partir de abril de 2021, AGTHX tiene un rendimiento anualizado de cinco años del 20,25%. El fondo tiene un índice de gastos del 0,64% y una inversión mínima de 250 dólares.

El índice del mercado de valores total de Vanguard (VTSAX)

El segundo fondo mutuo más grande con acciones de Tesla es el fondo Vanguard Total Stock Market Index (VTSAX). En abril de 2021, poseía 21,4 millones de acciones de Tesla, lo que equivale al 2,23% del total de acciones de la compañía. La propiedad de VTSAX en Tesla representa el 1,26% de los activos totales del fondo. En abril de 2021, el fondo tiene $ 238.1 mil millones en los activos bajo gestión (AUM) y requiere un mínimo de $ 3,000 para invertir.

Establecido en abril de 1992, el objetivo principal del fondo era seguir el rendimiento de su índice de referencia CRSP US Total Market Index. Este objetivo se logra invirtiendo en valores de renta variable de empresas de gran, mediana y pequeña capitalización en estilos de inversión tanto de crecimiento como de valor. El fondo invierte principalmente en acciones estadounidenses. VTSMX tiene un rendimiento anualizado de cinco años del 17.34% y un índice de gastos de solo 0.05%.

El fondo indexado Vanguard 500 (VFIAX)

Vanguard regresa nuevamente en el tercer lugar con otros 15,2 millones de acciones (o el 1,58% de la empresa) en su fondo indexado S&P 500. VFIAX busca el crecimiento del capital a largo plazo mediante el seguimiento del índice bursátil S&P 500. Ofrece una exposición diversificada y de baja rotación a los mercados de valores de EE. UU. Con un índice de gastos muy bajo del 0.04% y una inversión mínima requerida de $ 3,000.

En abril de 2021, el rendimiento a 5 años del fondo de $ 220 mil millones es del 17.05% y las acciones de TSLA representan el 1.53% de su cartera.