Invertir en los mercados de metales
La tabla periódica representa los elementos químicos conocidos de la tierra y algunos de ellos hacen excelentes inversiones. Metales de tierras raras, junto con una selección de elementos conocidos como base y metales preciosos, brindan a los inversores y operadores activos de hoy una variedad de oportunidades comerciales. También se forman a menudo en lingotes para compras físicas.
Conclusiones clave
- Los inversores pueden participar en el mercado de metales básicos comprando acciones de empresas como U.S. Steel, futuros, opciones y varios ETF.
- Los metales preciosos ofrecen el campo más amplio de oportunidades para los inversores, con empresas mineras, ETF tanto para las acciones como para los metales mismos, opciones, futuros e incluso compras directas de rieles.
- A medida que los metales de tierras raras se volvieron más importantes tanto para la tecnología como para la economía, los inversores se interesaron más en las acciones de las empresas productoras de tierras raras y los ETF relacionados.
Metales básicos
En química, los metales que se oxidan o corroen fácilmente se denominan metales básicos. Estos metales industriales incluyen cobre (Cu en la tabla periódica), níquel (Ni), aluminio (Al), zinc (Zn), plomo (Pb), estaño (Sn) y hierro (Fe) / acero (una aleación de hierro y carbono).
Los metales básicos son generalmente abundantes y se utilizan en una variedad de aplicaciones comerciales e industriales. Estas aplicaciones incluyen plomería de cobre, latas de aluminio y el acero utilizado en la producción de automóviles. Debido a su abundancia, los precios de los metales básicos están muy por debajo de los de los metales preciosos y de las tierras raras. Sus precios responden a los cambios en la demanda de los productos para los que se utilizan los metales.
Los inversores y comerciantes pueden participar en el mercado de metales básicos de varias formas. Se pueden realizar inversiones en empresas individuales especializadas en la producción de metales básicos en particular, incluida la empresa siderúrgica U.S. Steel (X) o la empresa de aluminio Alcoa (Automóvil club británico). Futuros y contratos de opciones de metales individuales se pueden negociar, como futuros de cobre (HG) y opciones (HX) en CME Globex.
Además, una amplia variedad de fondos negociados en bolsa de metales básicos (ETF) existe. Uno de ellos es Invesco DB Base Metal Fund (DBB), que se compone de contratos de futuros sobre aluminio, zinc y cobre.El ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) es otro, y está integrado por empresas del sector metalúrgico y minero.Finalmente, el ETF de iShares U.S. Basic Materials (AIM) está formado por empresas dedicadas a la producción de materiales básicos.
Metales preciosos
Metales preciosos son elementos químicos metálicos naturales que tienen un alto brillo y punto de fusión. Son más suaves y más dúctiles que otros metales y son menos reactivos que la mayoría de los elementos. Los metales preciosos incluyen plata (Ag), oro (Au), platino (Pt) y paladio (Pd). Debido a su escasez, los metales preciosos son valiosos, mucho más que los metales básicos. Se utilizan para joyería, arte, monedas, trabajos dentales, dispositivos médicos, productos electrónicos y con fines de inversión.
Al igual que los metales básicos, los interesados en los mercados de metales preciosos disponen de una amplia gama de vehículos de inversión. El oro ha sido considerado durante mucho tiempo una inversión sólida y, a menudo, se lleva a cabo físicamente en forma de joyas, monedas o lingotes de oro. Particularmente en tiempos de incertidumbre económica, el oro gana popularidad como un activo de último recurso. Aparte de la posesión física de metales preciosos, los inversores pueden negociar acciones, futuros, opciones, los fondos de inversióny ETF basados en tenencias de metales preciosos.
Ejemplos de acciones incluyen Eldorado Gold Corporation (EGO) y Agnico-Eagle Mines Limited (AEM), ambos productores de oro con sede en Canadá. Además, CME Group ofrece a los inversores una selección de contratos de opciones y futuros de oro. El contrato de tamaño completo se basa en 100 onzas troy (GC),mientras que el contrato e-mini gold es de 50 onzas troy (QO),y el contrato de micro oro es de 10 onzas troy (MGC).Las opciones de oro también están disponibles en un tamaño de contrato de 100 onzas troy (OG).Los contratos de futuros y opciones también están disponibles para plata, platino y paladio.
Los ETF de metales preciosos incluyen SPDR Gold Trust ETF (GLD), el ETF de VanEck vectors Junior Gold Miners (GDXJ) y el ETF iShares Silver Trust (SLV). El Fondo de Metales Preciosos Invesco DB (DBP) y el ETF Aberdeen Standard Physical Palladium Shares (FÉRETRO) se encuentran entre las otras opciones disponibles.
Los inversores a largo plazo deben asegurarse de que los ETF de metales preciosos tengan metales físicos en lugar de futuros, opciones u otros derivados. Algunos de estos productos derivados son solo para negociación y tienden a perder dinero a largo plazo, incluso cuando suben los precios de los metales.
Metales de tierras raras
Los metales de tierras raras son cada vez más importantes para la industria electrónica y los avances tecnológicos. Elementos como el lantano (La), cerio (Ce), praseodimio (Pr) y neodimio (Nd) se utilizan en la fabricación de productos electrónicos como teléfonos inteligentes, chips de memoria de computadora, cámaras y lectores electrónicos.
Los metales de tierras raras también son fundamentales en varias aplicaciones militares y de defensa, como gafas de visión nocturna, armas guiadas con precisión y tecnología sigilosa. Aunque ninguno de los metales de las tierras raras es excepcionalmente escaso, extraerlos y procesarlos es un desafío debido a su amplia distribución geográfica y las preocupaciones ambientales con el procesamiento. A pesar de su abundancia, los metales de las tierras raras son valiosos porque son difíciles de conseguir y tienen una gran demanda.
Los inversores pueden obtener exposición a metales de tierras raras a través de empresas de exploración y procesamiento, como Neo Performance Materials (TSX: NEO) y Freeport-McMoRan (FCX). El ETF de VanEck vectors Rare Earth / Strategic Metals (REMX) es un popular fondo cotizado en bolsa con participaciones en empresas de metales de tierras raras.
La línea de fondo
Los elementos conocidos aparecen en la tabla periódica. Entre estos elementos se encuentran los metales básicos, los metales preciosos y los metales de tierras raras, que brindan diversas oportunidades para inversores y comerciantes. Si bien el oro ha sido venerado durante miles de años y es probable que siga siendo una inversión popular, otros elementos como el paladio y el neodimio están atrayendo la atención a través de una variedad de vehículos comerciales, que incluyen acciones, futuros, opciones, y ETF.
Cada inversor es único, por lo que este artículo debe utilizarse únicamente con fines educativos e ilustrativos. También debe tener en cuenta su horizonte de inversión, aversión al riesgo y muchos otros criterios de inversión antes de tomar cualquier decisión. Por último, generalmente es aconsejable buscar asesoramiento de inversión calificado antes de tomar decisiones financieras importantes.
