4 investeerimisstrateegiat, et vältida järske kaotusi, kuna kaubandussõda on tuline

Aktsiate 10-aastase pullituru ajal on paljud investorid rahul olnud lihtsa tagaajamisega osta ja hoida strateegia, suurendades turgu, võtmata meetmeid võimalike kahjude piiramiseks. Tänapäeval on üha rohkem inimesi mures negatiivse külje pärast. "See on erinevalt teistest turgude ajastutest viimase mitme aasta jooksul," ütles portfelli riskide maandamise strateegiaid arendava Equity Risk Control Groupi asutaja Don Dale. "Suuremad liiguvad sisse volatiilsus ja kiiremini liigub allapoole... sellest saab rohkem norm, "lisas ta ajakirjas üksikasjalikus loos The Wall Street Journal.

Michael Crook, Ameerika investeeringute juht strateegia UBS Global Wealth Management, nõustub. "Me loodame näha rohkem volatiilsust," ütles ta. "Me ei taha, et meie investorid oleksid üllatunud, kui nad ärkavad ühel hommikul ja turud langevad kuu ajaga 10%." Crook ütles, et tema üksus, mis omab 2,4 triljonit dollarit klientide varasid, soovib hoida kliendid rahulikuna suurte turu tagasitõmbamiste korral ja viib läbi tuletõrjeõppusi ette valmistada.

Negatiivse mõju piiramiseks kasutatakse üha enam nelja strateegiat riskikartlik suured ja väikesed investorid ajakirja kohta, nagu on kokku võetud alltoodud tabelis.

Tähendus investoritele

Suurenevad kaubanduspinged ja muud riskid ähvardavad hoida turud muutumatuna pikema aja jooksul, Morgan Stanley hoiatas ka hiljutises üksikasjalikus aruandes, milles nad leiavad, et negatiivsed riskid ületavad ülespoole suunatud potentsiaali. Samal ajal kaitseb üle kolmandiku maailma juhtivatest investeerimishalduritest turgude järsu languse eest kaitset, Bank of America Merrill Lynch aruanded. See on igakuise BofAML Global Fund Manageri uuringu ajaloo suurim protsent.

Üha rohkem investoreid investeerib raha börsil kaubeldavad tooted (ETP) mille väärtus tõuseb, kui aktsiaturu volatiilsus on tõusnud, mõõdetuna CBOE volatiilsuse indeks (VIX). Arvestades, et suur volatiilsus kipub korreleeruma langusturgudega või ootustega tulevase turu languse suhtes, nimetatakse VIX -i sageli aktsiate "hirmumõõdikuks". Selle tulemusel võib raha sissevoolu nendesse ETPdesse võtta kui märki investorite suurenenud närvilisusest. Nende toodete koguväärtus on mais jõudnud rekordilise 3,1 miljardi dollarini ajakirja FactSet Research Systems andmetel.

Kauplemine võimalusi VIX -iga seotud on samuti üleval, näitab sama aruanne. Vahepeal on kiiresti kasvav arv üksikinvestoreid kauplemisvõimalused, mis on seotud aktsiate ja börsiindeksid, püüdes volatiilsusest kasu saada, kuid sageli riske alahindades, teine Ajakiri artikli üksikasjad.

Neile investoritele, kes soovivad oma langusriski vähendada ja samas ka volatiilsusest kasu saada, kaupledes aktiivsemalt, on kasvav probleem aktsiaturu vähenemine likviidsus, mis investeerimisfirma Bernstein on hoiatanud, et on pikaajalises languses. Lihtsalt ühe näitena võtmetoode, mida väiksemad investorid kasutavad laia turuliigutusega spekuleerimiseks hekk oma portfellid languste vastu, E-miniS&P 500futuurlepingud, on nüüd raske kaubelda ilma hinda oluliselt liigutamata Ajakiri.

Edasi vaadates

Uuendatud USA-Hiina kaubandussõja varajaste ohvrite hulgas on USA pooljuhtfirmasid, nagu Morgan Stanley kirjeldab hiljutises üksikasjalikus aruandes. Lisaks usub aruanne, et USA aktsiad ei hinda konflikti võimalike negatiivsete riskide osas täielikult. See tähendab, et investorid peaksid ette valmistama potentsiaalselt veelgi suuremaid murranguid.