Kuidas Timberlandi investeeringud võivad teie aktsiaportfelli mitmekesistada

Mis on Timberlandi investeering?

Puitu (saematerjali) peetakse sageli heaks portfelli hajutajaks, mis suudab inflatsiooni vastu maandada. Timberlandi investeering hõlmab investeeringuid maale, kus puitu toodetakse. USA -s on miljoneid aakreid metsamaad, mis kuuluvad pensionifondidele, heategevusfondidele, üksikud investoridja ülikoolid. Investorid võivad omada puidumaad mitmesuguste investeerimisvahendite kaudu, millel on osalus.

Timberlandi investeeringute mõistmine

Puitmaale tehtud investeeringute eelised tulenevad puidu ja saematerjalide nõudluse kasvutendentsist pikaajalised ja ei ole otseselt seotud turujõududega, mis võivad mõjutada teisi investeerimisinstrumente, nagu aktsiad ja võlakirjad. Tasane kasv on üks põhjusi, miks puitu kasutatakse portfelli mitmekesistamiseks ja inflatsioonimaandamiseks.

Investorid saavad puidus positsiooni võtta, investeerides puidu ETF -idesse (börsil kaubeldavad fondid), kuhu kuuluvad paljud ettevõtted, kes omavad metsi ja toodavad puiduga seotud tooteid. Samuti saavad investorid investeerida REIT -idesse (kinnisvarainvesteeringud), kus on üks metsamaa omanik ja toodetakse puiduga seotud tooteid.

Timberlandi investeerimisinstrumente kasutavad peamiselt suured institutsionaalsed investorid, näiteks avalik ja erapensionifondid, mille kaks peamist alusvara on puumajandid ja hallatavad looduslikud metsad. A Puiduinvesteeringute haldamise organisatsioon (TIMO) on finantsjuhtimise grupp, mis aitab institutsionaalsetel investoritel hallata oma puidumaade investeerimisportfelle. TIMO tegutseb institutsionaalsete klientide vahendajana, et leida, analüüsida ja omandada kinnisvarainvesteeringuid, mis nende klientidele kõige paremini sobiksid.

Kasumi teenimine Timberlandiga

Tooteklassi liikumine toimub siis, kui puud aja jooksul kasvavad ja küpsevad, puidu taotluste arv suureneb. Näiteks paberi valmistamiseks kasutatavate puude kasvamiseks kulub tavaliselt üle kümne aasta, enne kui neid saab kasutada paberitoodete valmistamiseks.

On mitmeid allikaid, kust investorid saavad puiduinvesteeringult positiivset tulu.

Bioloogiline kasv

Bioloogiline kasv tähendab, et puude kasvades suureneb nende kaal ja tihedus. Kuna bioloogiline kasv lisab mahtu, muutuvad puud tonni kohta väärtuslikumaks, kuna neid saab kasutada suuremate ja ainulaadsemate projektide jaoks või muidu toota rohkem standardset saematerjali puu kohta.

Maa hindamine

Maa võib kallineda, kui puit asub väärtuslikul kinnistul. Näiteks kui metsaga kaetud maa asub asustatud piirkonna lähedal, võib maa pärast puidu ülestöötamist muuta golfiväljakuks või kaubanduskeskuseks.

Hinna hindamine

Puidu hind võib kallineda, kui nõudlus eluaseme järele suureneb. Okaspuitu kasutatakse tavaliselt kodude ehitamisel. Selle tulemusel võib laienev majandus ja eluasemeturg viia puidu suurenemiseni, kuna nõudlus okaspuidu järele oleks suur.

Timberlandi investeeringu riskid

Timberlandi investeeringud ei ole täiuslikud investeeringud, mis tähendab, et nad on riskide suhtes haavatavad, sealhulgas:

• Nõudlus saematerjali järele võib majanduslanguse ajal langeda, mistõttu hinnad langevad.
• Loodusõnnetused võivad hävitada investeeringuid kahjustava metsamaa.
• Eluasemeturu langus võib kahjustada puidunõudlust, mille tulemuseks on madalamad hinnad.

Timberlandi investeeringute näited reaalses maailmas

Lisaks maa ostmisele üksikinvestorina on metsamaale investeerimiseks mitmeid viise. Mõned neist investeerimisvahenditest hõlmavad järgmist:

Guggenheimi puit (CUT) on ETF, mis koosneb üle kahe tosina ettevõtte, mis toodavad puidutooteid või omavad metsamaad. Selle ülemaailmse puidufondi dividenditootlus on tavaliselt üle 3% aastas.

IShares S&P Global Timber & Forestry Index ETF (PUIT) jälgib S&P globaalset puidu- ja metsandusindeksit ning annab tavaliselt üle 2,5%dividenditootluse.

Ettevõte Weyerhaeuser (WY) on REIT, mis investeerib metsamaadesse metsasaaduste tootmiseks, müümiseks ja levitamiseks. Weyerhaeuser Co. on üks suurimaid metsamaa omanikke maailmas.