MSCI arenevate turgude indeksi definitsioon
Mis on MSCI arenevate turgude indeks?
MSCI arenevate turgude indeks on valik aktsiaid, mille eesmärk on jälgida kiiresti arenevate riikide võtmeettevõtete finantstulemusi. See on üks paljudest indeksitest, mille on loonud MSCI Inc., endine Morgan Stanley Capital International.
Ameerika investorid, kes soovivad osta ülemaailmsetesse aktsiatesse, saavad osta börsil kaubeldava fondi (ETF) aktsiaid, mis peegeldavad indeksit. Samuti on palju ETF -e ja investeerimisfonde, mis kasutavad MSCI arenevate turgude indeksit oma tootluse võrdlusalusena.
- MSCI arenevate turgude indeksit kasutatakse kogu maailma kiiresti kasvava majandusega riikide ettevõtete finantstulemuste mõõtmiseks.
- Indeks jälgib keskmise suurusega ja suure kapitali aktsiaid 27 riigis, kus domineerivad Hiina, Taiwani ja Lõuna-Korea ettevõtted.
- Selle tipposaluste hulka kuuluvad praegu Taiwan Semiconductor, Tencent Holdings ja Alibaba Group.
- Investorid saavad indeksisse investeerida ETF -i kaudu, mis seda peegeldab, või fondi, mis kasutab seda võrdlusalusena.
- Kõik areneva turu fondid loetakse riskantseteks investeeringuteks, millel on liiga suured kasumi- ja kahjumipotentsiaalid.
MSCI arenevate turgude indeksi mõistmine
MSCI arenevate turgude indeks kajastab suure ja keskmise korgiga ettevõtted 27 riigist. Kõik on määratletud arenevate turgudena. See tähendab, et nende majandused või mõned nende majandussektorid näivad kiiresti laienevaid ja agressiivselt globaalsete turgudega seotud.
MSCI arenevate turgude indeks hõlmab praegu Argentinas, Brasiilias, Tšiilis, Hiinas, Colombias, Tšehhi Vabariigis, Egiptuses, Kreekas, Ungaris, Indias asuvate ettevõtete aktsiaid. Indoneesia, Korea, Kuveit, Malaisia, Mehhiko, Pakistan, Peruu, Filipiinid, Poola, Katar, Venemaa, Saudi Araabia, Lõuna -Aafrika, Taiwan, Tai, Türgi ja Araabia Emirates.
Indeks loodi 1988. Sel ajal olid selles esindatud vaid 10 riigi ettevõtted. Tänapäeval kasutatakse indeksit laialdaselt areneva turu ettevõtete majandustulemuste mõõtmiseks. Seda kasutavad ka areneva turu ETF -id ja investeerimisfondid võrdlusalusena, mille abil oma tootlust mõõta.
MSCI -l on mitmeid indekseid, mis jälgivad globaalseid aktsiaid, sealhulgas MSCI maailma indeks, mis jälgib arenenud aktsiaid riigid ja MSCI All-Country World Index, mis jälgib laia valikut aktsiaid nii arenenud kui ka arenevates riikides rahvad.
MSCI arenevate turgude indeksi toimivus
2021. aasta esimese kvartali lõpu seisuga registreeris MSC arenevate turgude indeks viieaastase tootluse 12,07%. Selle 10-aastane aastane tootlus oli 3,65%. Selle ühe aasta tootlus oli 58,39%.
Seevastu MSCI maailma indeks tootis viie aasta jooksul 13,36% ja 10 aasta jooksul 9,88%. Selle ühe aasta tootlus oli 54,03%.
MSCI ACWI indeks tootis viie aasta jooksul 13,21% ja 10 aasta jooksul 9,14%. Selle ühe aasta tootlus oli 54,60%.
MSCI arenevate turgude indeks ei ole iseenesest fond. Nagu Dow Jones Industrial Average, on see valik aktsiaid, mille hindu jälgitakse iga päev, et näidata üldise turu suunda.
Investeerimine MSCI arenevate turgude indeksisse
Investorid saavad osta aktsiaid börsil kaubeldavatest fondidest või investeerimisfondidest, mis ostavad indeksis loetletud aktsiaid. IShares MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) investeerib umbes 90% oma varast aktsiatesse ja Ameerika depoopanga kviitungid indeksisse kaasatud.
MSCI arenevate turgude indeksit peegeldavad mitmed teised ETF -id, kuid iSharesi fond on ülekaalukalt suurim.
Samuti on fonde, mis ei peegelda MSCI arenevate turgude indeksit, vaid kasutavad seda võrdlusalusena, mille abil oma tootlust mõõta. Nende hulka kuuluvad Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM), uuendaja MSCI Emerging Markets Power Puhvri ETF jaanuarisari (EJAN) ja uuendaja MSCI arenevate turgude võimsuspuhvri ETF juulisari (EJUL).
On palju muid valikuid areneva turu ETF -id ja areneva turu investeerimisfondid mis jälgivad teisi indekseid, näiteks FTSI arenevate turgude indeksit. Nende hulka kuuluvad hallatavad investeerimisfondid, mis ei peegelda indeksit, vaid teevad oma aktsiakorjamist.
Arenevaid turge peetakse poliitiliste riskide ja valuutakursside kõikumise tõttu riskantseks investeeringuks. Investorid, kes pöörduvad arenevate turgude poole, peaksid ootama kõikuvat tootlust. Võimalikud kasumid on olulised, samuti potentsiaalsed kahjud.
Neid saab kasutada, et lisada USA varadele palju portfelli mitmekesisust.
MSCI arenevate turgude indeksi koostis
31. märtsi 2021 seisuga kajastas indeks 1392 ettevõtte tootlust. Esikümnesse kuulusid:
- Taiwan Semiconductor Mfg (Taiwan)
- Tencent Holdings (Hiina)
- Alibaba Group Holding ADR (Hiina)
- Samsung Electronics (Lõuna -Korea)
- Meituan B (Hiina)
- Naspers N (Lõuna -Aafrika)
- Hiina ehitus BK H (Hiina)
- Reliance Industries (India)
- JD.Com ADR (Hiina)
- Ping An Insurance H (Hiina)
Nagu see nimekiri viitab, on indeks Hiinas tugevalt kaalutud - 37,9%selle koostisest, järgneb Taiwan 13,84%ja Lõuna -Korea 13,33%.
Sektori koostise osas domineerisid infotehnoloogia, rahandus ja tarbijate kaalutlusõigus.
-
Fond, mis peegeldab MSCI arenevate turgude indeksit või kasutab seda võrdlusalusena, on viis ülemaailmsesse majanduskasvu investeerimisse.
Kui olete huvitatud ülemaailmsest investeerimisest, on sellel indeksil silma peal hoida.
Enam kui 1300 aktsiaga 27 riigis on see globaalse majandustulemuse ulatuslik uuring.
Kõik arenevad turud on oma olemuselt riskantsed investeeringud, kuigi see indeks teeb suhteliselt konservatiivseid valikuid.
Aastapõhise 10-aastase tootlusega 3,65%pole indeksi tootlus sugugi nii muljetavaldav. Aastane tootlus oli siiski suurepärane!
Paljud indeksid, sealhulgas MSCI maailma indeks, toimisid väiksema riskiga paremini.
MSCI arenevate turgude indeksi KKK -d
Siin on vastused mõnedele korduma kippuvatele küsimustele MSCI arenevate turgude indeksi kohta.
Mis on MSCI arenevate turgude indeks?
Nagu Dow Jonesi tööstuskeskmine, on ka MSCI arenevate turgude indeks valik aktsiaid. Igaüht peetakse oma sektoris kellamängijaks. Üheskoos viitab nende igapäevane jõudlus turu üldisele suunale.
MSCI arenevate turgude indeksi puhul valitakse aktsiad, mis esindavad kiiresti arenevate turgude ettevõtete tulemusi.
Millised riigid kuuluvad MSCI arenevate turgude indeksisse?
Indeksis olevad riigid ja aktsiad muutuvad aeg -ajalt. 2021. aasta esimese kvartali lõpu seisuga hõlmavad neid Argentina, Brasiilia, Tšiili, Hiina, Colombia, Tšehhi, Egiptus, Kreeka, Ungari, India, Indoneesia, Korea, Kuveit, Malaisia, Mehhiko, Pakistan, Peruu, Filipiinid, Poola, Katar, Venemaa, Saudi Araabia, Lõuna -Aafrika, Taiwan, Tai, Türgi ja Araabia Emirates.
Indeks tasakaalustatakse kaks korda aastas. Sel ajal võib indeksiga jälgitav umbes 1300 aktsia kaal suureneda või väheneda või see võib üldse langeda.
Millest koosneb MSCI maailmaturu indeks?
MSCI World Marks Index jälgib suure ja keskmise suurusega aktsiate tootlust 23 arenenud riigis Põhja-Ameerikas, Lääne-Euroopas ja Aasia-Vaikse ookeani piirkonnas.
Vähem kui 12% indeksist moodustasid areneva turu riikide aktsiad, üle poole indeksist moodustavad USA ettevõtted.
Kas MSCI kuulub Morgan Stanleyle?
Indeksi lõi investeerimisuuringute firma Morgan Stanley Capital International, praegune MSCI Inc., mis haldab seda siiani. See on üks rohkem kui 160 000 MSCI indeksid, mida kasutatakse tööstusharude, sektorite ja piirkondade toimivuse jälgimiseks.
Neid indekseid kasutavad institutsionaalsed investorid, aktsiakorjajad, riskifondide haldurid ja meedia kui iga majandussektsiooni tulemuslikkuse hindajad.
Indeksid on aluseks ka ETFidele, kes investeerivad indeksis loetletud aktsiatesse proportsionaalselt nende kaaluga indeksis. Teised ETF -id ei peegelda indeksit, vaid kasutavad seda võrdlusalusena oma tootluse mõõtmiseks.
MSCI ei osta aktsiaid, mida ta indekseerib. See teenib raha indeksite litsentsimisest finantsettevõtetele, kes loovad neid peegeldavaid ETF -e.
MSCI (MSCI) on avalikult kaubeldav ettevõte ja Morgan Stanley jääb selle suurimaks aktsionäriks.
