BIB versus LABU: Võimendatud biotehnoloogia ETF -ide võrdlus
Biotehnoloogia tööstus on viimase kümne aasta jooksul õitsenud. Biotehnoloogiaettevõtted kasutavad või muudavad bioloogilisi protsesse, et luua uusi ravimeid või ravimeetodeid. The biotehnoloogia sektor on eriti tähelepanelikult jälgitud, kuna mitmed biotehnoloogiaettevõtted üle maailma kiirustasid potentsiaalsete vaktsiinide väljatöötamisega. Paljude investorite jaoks on biotehnoloogia tõeline viis miljonite inimeste elu parandamiseks kogu maailmas.
Pikaajalised investorid, kes on tööstuses tõusvad, võivad kaaluda börsil kaubeldavad fondid (ETF -id), mis jälgivad peamisi biotehnoloogia indekseid. Väga riskitaluvad või lühiajalised investorid ja päevakauplejad saavad tööstusega veelgi rohkem kokku puutuda võimendatud ETF -id mis püüavad tagastada mitmekordse sektori baastootluse.
Kuigi mõned võimendusega biotehnoloogia ETF -id on tööstuse pullijooksul hästi hakkama saanud, on seda tüüpi ETF -idel tuleks hoida ainult suhteliselt lühikese aja jooksul, kuna paljudele finantsvõimendustele omane aeg väheneb tooted. Siin vaatleme kahte populaarset võimendatud biotehnoloogia ETF -i: BIB ja LABU.
Võtmekohad
- Biotehnoloogia sektor hõlmab ettevõtteid, mis on spetsialiseerunud tipptasemel bioloogiateadustele ja meditsiiniseadmetele.
- Arvestades biotehnoloogiavarude potentsiaali luua elupäästvaid ravimeid ja tõrjuda haigusi, on neil palju positiivset potentsiaali, kuid neil on ka suurem ebaõnnestumise oht.
- Biotehnoloogia lisamine mitmekesisele portfellile võib lisada kasvuelemendi, kuid õige biotehnoloogia varu valimine võib olla pimedas.
- Võimendatud ETF -id, mis jälgivad biotehnoloogia sektorit mitmel alusel, on suurepärane viis kokkupuute saavutamiseks sektorit, ilma et peaks valima üksikuid aktsiaid, kuid lisavõimendus suurendab ka nende aktsiaid riskantsus.
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ETF (BIB)
ProShares Ultra Nasdaq biotehnoloogia ETF (BIB) asutamise kuupäev oli 7. aprill 2010. 8. aprilli 2021 seisuga oli fondi netovara kokku 243,9 miljonit dollarit. Fond on traditsiooniline võimendatud ETF, mis peamiselt hoiab vahetuslepingud selle aluseks oleval indeksil, NASDAQ Biotechnology Indexil ja indeksit sisaldavate ettevõtete lihtaktsial. Fond jälgib selle aluseks oleva indeksi tootlust ja püüab korrata indeksi tootlust kaks korda protsendi ulatuses investeeringute kaudu tuletisinstrumentidesse ja lihtaktsiatesse.
8. aprilli 2021 seisuga nõudis fond iga-aastast netokulude suhet 0,95%, mis on pisut kõrgem kui kauplemisvõimendusega aktsiate kategooria keskmine 0,91%. Fond on pidevalt tõusnud alates 2011. aastast, kiirenedes aastasse 2020, kuna biotehnoloogia sektor sai kasu 2020. aasta kriisist. 8. aprilli 2021. aasta seisuga oli fond viimase kümne aasta jooksul tootnud keskmiselt üle 27%. Kuigi fond kannab oma riskisektori ja selle finantsvõimenduse kasutamise tõttu suurt riski, on see selle aja jooksul turgu oluliselt edestanud.
USA bioteaduste tööstus annab tööd 1,87 miljonile inimesele ja selle kogutoodangu majanduslik mõju majandusele on 2,6 triljonit dollarit.
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Fund (LABU)
The Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X fond (LABU) on võimendusega ETF, mille Direxion emiteeris 28. mail 2015. Fond sarnaneb ProShares Ultra Biotech ETF -iga ja pakub võimendatud positsiooni selle alusindeksile. Fond Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Fund püüab jälgida Standard & Poor's Biotech Select Industry Indexi ja pakkuda kolm korda suuremat indeksi igapäevast tootlust, hoides tuletisinstrumendid ja lihtaktsia.
8. aprilli 2021 seisuga oli LABU -l 508,1 miljonit dollarit hallatavad varad. Fondi nõustab Rafferty Asset Management LLC ja see võtab iga -aastase neto kulude suhe 1,02%, mis on veidi kõrgem kui ülaltoodud ProShares Ultra Biotech ETF -il. Fond on samuti hästi toiminud, kuna biotehnoloogia sektor on viimase kümne aasta jooksul tõusnud, kuid see ei ole tootnud rohkem kui ülaltoodud 2x ETF. 8. aprilli 2021 seisuga oli LABU viimase viie aasta jooksul tagastanud keskmiselt 23,8%.
Alumine rida
Biotech vastutab sadade uute ravimiuuringute käivitamise ja ravimite väljatöötamise eest, mis suudavad ravida või ravida paljusid haigusi. See on uskumatult võimas ja põnev tööstusharu, mille osaks olla, ja pole üllatav, et investorid soovivad kõikjal sellesse tegevusse kaasata. Finantsvõimendusega biotehnoloogia ETF -ide abil on investoritel võimalus saada sektori jaoks mitmekordne riskipositsioon, kuid samas võtta ka finantsvõimenduse lisarisk.