Arvutage oma portfelli kasum ja kahjum

Kasumi või kahjumi koguprotsendi leidmine a portfelli nõuab mõningaid lihtsaid arvutusi. Esiteks peaksite aru saama kuidas protsentuaalset kasu või kahjumit leitakse individuaalsest väärtpaberist.

Puhaskasumi või -kahjumi leidmine

Võrgu leidmiseks kasu saada või kaotus, lahutage ostuhind praegusest hinnast ja jagage vahe ostuhindadega vara. Näiteks kui ostate aktsia täna 50 dollari eest ja homme on aktsia väärt 52 dollarit, on teie protsentuaalne kasu 4% ([52–50 dollarit] / 50 dollarit).

Oma portfelli igapäevase tootluse leidmine nõuab teistsugust lähenemist. Kuna aktsiatel on tavaliselt erinevad ostuhinnad, ei pruugi ühe väärtpaberi protsentuaalne kasv olla võrdne teise väärtpaberi võrdse kasumiga. Lihtsalt individuaalsete tulude lisamine ei anna teile täpset mõõtmist portfelli tootlus.

Portfelli tootluse arvutamine

Kohandades ülaltoodud meetodit aktsia tootluse leidmiseks, leiate portfelli protsentuaalse tootluse. Selle asemel, et kasutada ostuhinda ja varu, teete oma arvutused oma portfelli koguväärtuse alusel. Näiteks 1. juunil on teie portfelli väärtus 14 500 dollarit. Pärast nädalast turutegevust suureneb teie portfelli väärtus 15 225 dollarini. Teie nädala portfelli tootlus on siis 5% ([15 225–14 500 dollarit] / 14 500 dollarit).