Kuidas truudus soovib domineerida ETF -i ruumis

Bostonis asuv Fidelity Investments on olnud investorite jaoks aastakümneid suur tänu, suuresti tänu sellele Fidelity Magellani fondis (FMAGX) ja Fidelity Contrafundis (FCNTX). teised. Alles viimase 15 aasta jooksul on Fidelity sellesse sekkunud börsil kaubeldav fond (ETF) ruumi. Kuna ETF -id kasvavad tohutu kiirusega, on Fidelityl olnud mõtet jätkata oma pakkumiste laiendamist selles piirkonnas. Eelkõige viimastel aastatel on Fidelity töötanud selle nimel, et ETF -i pakkumisi märkimisväärselt suurendada. (Vaata ka: Fidelity Investments Active ETFid parimate seas: Barron's.)

Esimesest ETFist tänapäevani

Fidelity esimene ETF, nimega Fidelity Nasdaq Composite Index Tracking Stock Fund (ONEQ), käivitati 2003. 15 aastat edasi ja investeerimisfirma on oma ETF -i pakkumisi märkimisväärselt suurendanud; selles on nüüd loetletud 25 ETF-i, sealhulgas 11 passiivsele aktsiasektorile suunatud ETF-i, 10 tegurifondid ja kolm juhtisid aktiivselt võlakirjade ETF -id. Lisaks 25 fondi koosseisule pakub Fidelity oma klientidele juurdepääsu ka ligikaudu 70 passiivsele iSharesi sponsoreeritud ETF-id. Kokkuvõttes on ettevõttel nüüd ETF -i varade all üle 11 miljardi dollari juhtimine,

Investors.com andmetel. Peale selle on Fidelity haldamisel rohkem kui 380 miljardit dollarit ETFi varasid.

Laienemisplaan

Kuidas jõudis Fidelity viimastel aastatel ETF -i ruumi nii tähelepanelikult keskenduda? Suur osa nende uute pakkumiste tõukest võib tuleneda ettevõtte ETF -i juhtimise ja strateegia juhist Greg Friedmanist. Friedman liitus Fidelityga 2013. aastal ja on töötanud selle nimel, et pidevalt suurendada Fidelity ETF -i võimalusi investoritele. Tõepoolest, isegi 2018. aasta juuni alguses käivitas Fidelity kaks uut teguripõhist fondi, mis keskendusid fikseeritud tulumääraga piirkonnale. Veel 2016. aasta septembris tõi Fidelity turule kuus muud kodumaise teguriga ETF -i ja seejärel lisas 2018. aasta esimestel nädalatel kaks täiendavat rahvusvahelist teguriga ETF -i. Selle kirjutamise seisuga on kaks viimast ETF -i Fidelity Low Duration Bond Factor (Fidelity Low Duration Bond Factor)FLDR) ja kõrge tootlikkusega tegur (FDHY). (Lisateabe saamiseks vaadake: Fidelity Investments käivitab 2 teguripõhist võlakirjade ETF-i.)

Friedman selgitas avalduses kahe uue ETF-i motivatsiooni: "millel on kvantitatiivne, reeglitel põhinev metoodika ja aktiivne likviidsus ülekate, Fidelity High Yield Factor ETF kasutab meie ulatuslikke kõrge sissetulekuga võimalusi, et pakkuda ETF-i investoritele suuremat tulu kõrge tootlusega turule, " ta ütles. „Fidelity Low Duration Bond Factor ETF on oma kategoorias ainulaadne, kuna otsib tasakaalu nende vahel krediidirisk ja intressiriski, peale kõrgema sissetulekupotentsiaali saavutamise kui a rahaturg madalama volatiilsusega kui lühiajaliste võlakirjade fond. "

ETF -i kasvu motivatsioon

Friedman selgitas, et Fidelity otsustas ETFi ruumi siseneda tänu ettevõtte ühele "suurimale eristujale: jaotusvõimsusele". Tänu ta ütleb, et "[Fidelity]] vahendusplatvormi investorid ja nõustajad saavad komisjonitasuta juurdepääsu laiale valdkonna juhtivatele ETFidele."

Fidelity on endiselt paremini tuntud oma investeerimisfondide poolest ja on murettekitav, kas lisandub ETF -i pakkumiste kogum võib võtta huvi (või sissevoolu) ettevõtte põhiosade vastu teenused. Friedman soovitab siiski, et "investeerimisfondid ja ETF -id ei pea olema kas/või ettepanek. Paljud investorid ja nõustajad kasutavad mõlemat oma finantseesmärkide saavutamiseks. "Ta lisab, et" hea näide on [Fidelity's] sektori koosseis, mis hõlmab sektori investeerimisfonde ja ETF -e. Alates ETF -i sektori käivitamisest aastal 2013... [Fidelity on] näinud varade kasvamist mõlemas piirkonnas. "(Lisateabe saamiseks vaadake: Investeerimisfond vs. ETF: milline on teie jaoks õige?)

Tänu tugevale komisjonivabade ETF-ide pakkumisele oma vahendusplatvormile ja Fidelity oluliste toetusele Fidelity kui investeerimisfirma sihtasutus ja maine, omab ta tõenäoliselt palju võimu ETF -i suurendamisel teenused. Kuni kliendid on jätkuvalt huvitatud sellesse valdkonda investeerimisest, liigub Fidelity tõenäoliselt selle ruumi poole.