Alternatiivne varahaldusettevõte TPG käivitab IPO

Globaalne alternatiivne asset haldusfirma TPG on avalikuks minemine läbi an esmane avalik pakkumine (IPO), mis sisaldab 33,9 miljonit aktsiat A-klassi lihtaktsia hinnaga 29,50 dollarit aktsia kohta. Aktsiatega hakatakse kauplema Nasdaq jaanuaril sümboli TPG all. 13. 2022 ja pakkumine peaks lõppema jaanuaris. 18, 2022.

Tuntumate ettevõtete hulgas on TPG portfellis Airbnb, Inc. (ABNB), jõusaali operaator Crunch, ärikinnisvarafirma Cushman & Wakefield PLC (CWK), DirecTV, tarkvara pakkuja McAfee Corp. (MCFE), India konglomeraat Tata ja Viking Cruises. Tata on ettevõtte Tata Motors Ltd emaettevõte. (TTM), mis omab Jaguari ja Land Roveri kaubamärke. TPG silmapaistvamate realiseeritud investeeringute hulgas oli Burger King, mis praegu kuulub restoranile Brands International Inc. (QSR).

TPG kohta

TPG asutasid 1992. aastal, esimese kontoriga San Franciscos, Bassi endised kolleegid Jim Coulter ja David Bonderman. Perekondlik kontor. Ettevõte teatab, et tal on umbes 109 miljardit dollarit hallatavad varad (AUM). Selle praegune tegevjuht on Jon Winkelried.

TPG-l on praegu investeerimis- ja operatiivmeeskonnad 12 kontoris üle maailma. Ettevõte investeerib viie mitme toote platvormi vahel: kapital, kasv, mõju, kinnisvara ja turulahendused. Ta väidab, et selle "ainulaadne strateegia" on ajendatud koostööst, innovatsioonist ja kaasamisest.

IPO tulude kasutamine

Oma pressiteate kohaselt kavatseb TPG kasutada ligikaudu 40% puhastulust TPG tegevusüksuses partnerlusosaluse ostmiseks alates muud olemasolevad strateegilised investorid ja ülejäänud puhastulu, mida ta saab pakkumis- ja saneerimiskulude katteks ning ettevõtete üldkuludeks eesmärkidel, mis võivad hõlmata TPG olemasoleva äritegevuse kasvu soodustamist ja/või laienemist täiendavatele uutele ärivaldkondadele või geograafilistele piirkondadele. turud. TPG ei saa olemasoleva strateegilise investori aktsiate müügist tulu.

Strateegiline põhjendus

IPO, mis peaks koguma TPG jaoks miljard dollarit, kui kõik 33,9 miljonit aktsiat müüakse pakkumishinnaga 29,50 dollarit, annab ettevõttele 9 miljardit dollarit. hindamine. "Nad võisid tunda end avaliku sektori kaaslaste suhtes ebasoodsas konkurentsiolukorras, kuna neil ei olnud likviidset aktsiavaluutat, millega juhtidele maksta või omandada," märkis pikka aega. erakapital tegevjuht.

Lisaks, nagu on märgitud ülaltoodud pressiteate väljavõttes, on osa IPO põhjusest välja osta välisinvestorite vähemusosalused. TPG juhid ei müü oma osalust.

Laiemad tagajärjed

TPG noteerimine on 2022. aasta esimene suur börsidebüüt ja investeerimispankurid peaks selle tulemuslikkust tähelepanelikult jälgima, et jälgida IPO äri seisukorda. Samal ajal on äritarkvara tootja Justworks Inc. on lükkas oma IPO edasi, viidates ebasoodsatele turutingimustele.