IPOd tulevad tagasi

Eile tõusid Washingtonis Vancouveris asuva ZoomInfo Technologiesi aktsiad (mitte segi ajada videokonverentsiplatvormiga) nende esimesel kauplemispäeval Nasdaqi indeksis üle 60%. Esimene tehnika IPO kuna COVID-19 puhang oli tohutu edu, kuna ettevõte kogus 934 miljonit dollarit. See on peaaegu kaks korda suurem, kui ta kavatses novembris oma plaanidest esimest korda välja kuulutada. Ettevõte hindas oma IPO hinnaks 21 dollarit, mis ületab 19–20 dollari sihtvahemikku, ja aktsiad lõppesid 34 dollaril.

Vastavalt andmetele on USA-s neljapäevase seisuga sel aastal toimunud 40 IPOt (turukapital üle 50 miljoni dollari). Renessansi pealinn. See on 34% väiksem kui eelmisel aastal samal kuupäeval. Kogutud tulu on 12,3 miljardit dollarit, mis on poole vähem kui eelmisel aastal sel ajal. (vt allolevat diagrammi) Pandeemia lõi mitme ettevõtte plaani börsile minna enne sel aastal oodatavat ebakindlust valimistel.

Me ei ole ikka veel uudsest koroonaviirusest lahti saanud, USA-s toimuvad ulatuslikud rahutused ja tööpuudus kasvab hüppeliselt, kuid investorid on endiselt tootlusnäljas. Oleme näinud suurt nõudlust ettevõtete võla järele pärast seda, kui Fed teatas stimuleerivad meetmed märtsi keskel. Sel nädalal oleme ka tunnistajaks USA esmase avaliku pakkumise turu suurele taastumisele. Äsja avalikustatud USA börsiettevõtted, nagu Uber, Spotify, Slack, Zoom Video ja Moderna, löövad sel aastal ka laiemat turgu. Renaissance IPO indeks on sel aastal tõusnud peaaegu 25%.

"Näete, et turule tulevad IPOd, mis on pigem suuremad kui väiksemad, sest kõikuvatel turgudel tahavad investorid rohkem likviidsust. See ei ole turg, kus marginaalne ja väiksem IPO tehakse," ütles Bank of America ülemaailmsete kapitaliturgude juht Neil Kell Financial Timesi raporti kohaselt.

Selle nädala alguses hindas Warner Music Group, mis märtsis oma plaanidega edasi lükkas, oma IPO hinnaks 25 dollarit. See oli oma sihtvahemiku kõrgemas otsas ja aktsiad tõusid debüüdil 8% pärast seda, kui ettevõte kogus 1,9 miljardit dollarit. Elektriveokite tootja Nikola eilne debüüt tegi selle 38-aastasest asutajast just multimiljardäri. Täna alustab Shift4 Payments kauplemist NYSE-l pärast seda, kui selle IPO hind oli 23 dollarit aktsia kohta, mis ületab eeldatava vahemiku, ja kogus 345 miljonit dollarit. Kaugtervishoiuteenuse osutaja Amwell, kelle virtuaalkülastuste arv on alates kriisi algusest kasvanud 1000%, on CNBC andmetel esitanud konfidentsiaalse avalduse avalikustamiseks. Kasutatud autode veebimüüja Vroom, mis ei ole veel kasumit teeninud, teatas teisipäeval, et soovib järgmisel nädalal koguda kuni 318,8 miljonit dollarit.

Isegi mõned Hiina ettevõtted soovivad sekkuda, hoolimata märkidest, et USA karmistab auditeerimisreegleid. Walmarti ja JD.com-i toetatud Interneti-toidupood Dada Nexus teeb täna oma börsil debüüdi. Bloomberg teatab, et on kogunud 336 miljonit dollarit ja müünud ​​21 miljonit aktsiat, mis on algselt kavandatust rohkem, 16 dollariga.