Bettermenti kaasasutaja Jonathan Stein astub tegevjuhi kohalt tagasi

Jonathan Stein, kes oli kaasasutaja Parendamine, üks Investopedia kõrgeima reitinguga robo-nõustajaid, teatas 8. detsembril a ajaveebi post et ta loobub tegevjuhi kohalt. Stein jääb ettevõttesse juhatuse esimehena.

Tema asendaja Sarah Kirshbaum Levy värbamise protsess pärast Bettermenti tuleviku üle mõtisklemist on üksikasjalikult kirjeldatud Steini ajaveebi postituses. Ta ütleb, et ta mõtiskles, mida võib reisi järgmiseks etapiks vaja minna, ja mõistis: "...et parim viis meie missiooni saavutamiseks võib olla kutsuda järglane Bettermenti juhtima järgmises etapis kasv."

Levy tuleb Bettermenti Viacomist, kus tal oli mitu juhtivat rolli kuni tegevjuhini välja. Stein ütleb: "Sarah on praegu Bettermenti juhtimiseks õige juht, kuna me kaalume lähiaastatel üleminekut eraettevõttelt avalikule." Kuigi Betterment pole veel börsile minekut esitanud, ettevõtteid käivitanud, kasvatanud ning ostnud ja müünud ​​tegevjuhi kaasamine on ilmselge samm IPO.

Levy on praegu The Lucius N. juhatuse liige. Littauer Foundation, Inc. (2012. aastast praeguseni), ACON S2 Acquisition Corp (september 2020 kuni praeguseni) ja Funko (2019. aastast praeguseni). Levy algne ametikoht Bettermentis oli direktorite nõukogu konsultandina, mida Stein kirjeldab kui proovitööd. Talle anti volitused planeerida 2021. aastat ja pärast seda ning ta hakkas ettevõtet juhtima Steini volinikuna.

Betterment on keskendunud pigem klientide ja AUM-i kasvule kui kasumlikkusele, kuid enamik Bettermenti jälgijaid eeldab, et see fookus järgmise aasta jooksul nihkub. Lisaks jaemüügile on Betterment käivitanud 401(k) haru Betterment for Business ja nõustamisteenuste platvormi Betterment for Advisors.

Stein ütleb, et kasutab oma rolli juhatuses Levy ja tema meeskonna toetamiseks värbamise, investorsuhete, Bettermenti loo jutustamise ning ettevõtte kultuuri ja väärtuste austamise kaudu.

Suur tõuge naistele Fintechis

Brooke Southall, sisse tükk RIA Bizistjuhib tähelepanu sellele, et Stein ühineb väga väikese finantsteenuste tegevjuhtide korporatsiooniga, sealhulgas Mary Callahan Erdoesiga, J.P. Morgani vara- ja varahalduse tegevjuht; Yie-Hsin Hung, New York Life Investment Managementi tegevjuht; Abby Johnson, Fidelity Investmentsi juhatuse esimees ja tegevjuht; Charlotte McLaughlin, PNC Capital Marketsi president ja tegevjuht ning Michelle Seitz, Russell Investmentsi juhataja ja tegevjuht.