Cisco langus sobib Aristale ja teistele konkurentidele
Cisco Systems Inc. nõrk kvartalikasumiaruanne. (CSCO) võib ühe Streeti analüütikute meeskonna sõnul tuua häid uudiseid oma konkurentidele arvutiriistvara valdkonnas.
Erik Suppiger JPM Securitiesist, kes hindab arvutivõrkude pärandpakkujat CSCO turul toimima, kirjutas märkuse, milles vihjab, et "tulemused lubavad head paljudele meie levialas olevatele müüjatele", sealhulgas pilvevõrkude rivaal ja CSCO kauaaegne vaenlane Arista Networks Inc. (VÕRK), Nutanix Inc. (NTNX), Pure Storage Inc. (PSTG) ja turbemüüja Palo Alto Networks Inc. (PANW).
Kolmapäeval pärast turu sulgemist olid Cisco investorid pettunud äsja saavutatud tulus konsensuslikud hinnangud. Siiski positiivsed näitajad, nagu näiteks 11% tellimuste kasv äriklientidelt esimeses kolmes aasta kuud võivad signaali tugevust teistele riist- ja tarkvaramüüjatele, märkis JPM Väärtpaberid.
ANET suurendab ettevõtete ja ülikoolilinnakute vahetamise tugevust
Suppiger kirjutas, et andmekeskuste ja ülikoolilinnakute vahetamise tugevus näitab, et "nõudluse suundumused on Arista jaoks soodsad, kuna ettevõte laieneb ettevõtete ja ülikoolilinnakute vahetamise keskkondadesse."
Kulutustena "hüpermastaabi järgi" pilv kliendid nagu Facebook Inc. (FB) ja Microsoft Corp. (MSFT) jätkab pilve juhtimist capex, on Aristat esile tõstetud kui üht suuremat kasusaajat. Need, mis on rohkem karune kõrvalmärkus, et konkurents on ruumis tihenenud. Eelmisel kuul langes ANET peaaegu 10% Cleveland Researchi hoiatuse tõttu, et ettevõte võib kaotada kaubamärgivälised konkurendid, kes pakuvad "valge kasti varustust" ja neile avaldab survet "agressiivsem" hinnakujundus Cisco. (Vaata ka: Arista aktsia libiseb, investorid kardavad, et kliendid võivad põgeneda.)
Turvanõudlus PANW, DC kasvu suurendamiseks, et kasu NTNX-ile
Californias San Joses asuva ettevõtte aktsiad tõusid eelmisel nädalal selle iga-aastase analüütiku entusiasmi tõttu. koosolekul, kus Arista teatas käputäiest uutest toodetest, mis konkureerivad ülikoolilinnaku võrgunduses otseselt Ciscoga ruumi. Härjad siduda turuvõimalus ligikaudu 3–4 miljardi dollariga, samas kui Arista ei oota algatusest "materiaalset" tulu enne 2020. aastat.
Kauplemine 0,8% tõusis 249,50 dollaril, ANET tõusis 5,9% aastast kuni kuupäevani (YTD) ja 73,6% viimase 12 kuu jooksul, ületades laiemat tulemust S&P 5001,6% kasv ja 14,9% tootlus samadel perioodidel.
Cisco turbesegmendi kahekohaline kasv esimest korda enam kui 12 kuu jooksul "näitab tugevat küberturvaturgu," kirjutas JPM Securities. soodne trend Palo Alto jaoks, kes ei ole veel oma aprilli kvartalit teatanud." Ka Cisco andmekeskuste äri kasvas viimase aasta jooksul kahekohalise numbriga, "mida rõhutas selle hüperkonvergeeritud infrastruktuuri (HCI) toote HyperFlexi jõuline kasutuselevõtt", mis näitab, et nõudlus on Nutanixi jaoks soodne, kirjutas analüütik. (Vaata ka: 8 aktsiat, mis 2018. aasta pilvekulutuste hüppeliselt arenevad.)