10 aktsiat suure lühiajalise kasumi saamiseks

Kiiret kasumit koguda soovivad investorid võiksid kaaluda Morgan Stanley soovitusi (PRL) ja selle värske raha ostmise loend. Finantsteenuste ettevõte asutati 1935. aastal ja sellel on üle 55 000 töötaja enam kui 40 erinevas riigis. Morgan Stanley opereerib kolme erinevat osakonda, sealhulgas investeerimisväärtpaberite segmenti, rikkust juhtimine ja investeeringute haldamine ning teenindab mitmesuguseid kliente, sealhulgas üksikisikuid, valitsusi ja korporatsioonid.

Värske raha ostmise nimekiri

Morgan Stanley värske raha ostunimekiri – kontseptsioon, mille on loonud legendaarne investeerimisstrateeg Byron Wien ettevõttega töötamise ajal. Pärast Wieni lahkumist võttis nimekirja üle ettevõtte USA aktsiastrateeg Michael Wilson. Viimaste uuringute kohaselt on nimekirjas olevate aktsiate keskmine hoidmisperiood üheksa kuud ja tootlus S&P suhtes oli keskmiselt 13%.

Värskete loendis on üldiselt kaalumiseks 10 erinevat aktsiat. Praeguses loendis, mida värskendati märtsis 2019, on valikud, mis esindavad mitmeid sektoreid sealhulgas rahandus, tervishoid, side, energeetika, infotehnoloogia, kommunaalteenused ja materjalid. Nimed on kõik börsimärgi järgi tähestikulises järjekorras:

• Walt Disney (DIS)
• Humana (HUM)
• IQvia Holdings (IQV)
• Las Vegas Sands (LVS)
• LyondellBasell Industries (LYB)
• Microsoft (MSFT)
• NextEra Energy Inc. (NEE)
• Procter & Gamble (PG)
• Progressive Corp. (PGR)
• T-Mobile USA (TMUS)

Uues nimekirjas on eelmise aastaga võrreldes kolm muudatust. Morgan Stanley lisas nimekirja Las Vegas Sandsi ja Proctor & Gamble'i ning eemaldas Occidental Petroleumi (OXY) märtsis 2019.

Metoodika

Morgan Stanley ütleb, et tema värske raha ostude nimekiri on "kogu meie parimatest lähiaja riski-tulu aktsiaideest, mis püsivad. nende endi eelised." Kuigi ettevõtte USA aktsiastrateegia meeskond toetab seda, arendatakse seda alt-üles põhimõttel ettevõtte aktsiauuringud. analüütikud. Valikud põhinevad "spetsiifilistel katalüsaatoritel, nagu muutused tööstusharu põhialustes, positiivne aktsiakasumi (EPS) üllatus või uue toote tutvustamine."

Nimekiri, mis sisaldab kokku 10 aktsiat, ei ole mõeldud hajutatud portfellina ega kajastama mingeid sektorivaateid ega muid makropiiranguid. Aastakäivet on oodata 50% kuni 100% listiliikmete seas.

Allpool märgitud teave pärineb peamiselt Morgan Stanleyst ja selle praegusest värskest nimekirjast.

Disney

Walt Disney Company tegutseb ülemaailmse meelelahutusettevõttena. Sellel on mitu erinevat segmenti, sealhulgas meediavõrgud, pargid ja kuurordid, stuudiomeelelahutus, otse tarbijatele suunatud rahvusvaheline. Morgan Stanley sõnul on ettevõte maailmatasemel bränd, mis võidab oma televisiooniäri üleminekust "pärandi levitamiselt" voogesitus." Disneyl on ka tugev kasvupotentsiaal oma kaubamärgi all olevate Foxi varade, otse tarbijatele suunatud äritegevuse ja kasvu kaudu EPS.

• Morgan Stanley sihthind: 135 dollarit
• Protsent sihthinnast: 17%
• Kogutulu alates kaasamisest: 12,6%

Humana

Humana on kasumit taotlev tervishoiu- ja tervisekindlustusettevõte, mis asutati 1961. aastal ja asub Kentucky osariigis Louisville'is. See on Ameerika Ühendriikide suuruselt kolmas tervisekindlustuse pakkuja.

Morgan Stanley soovitab seda aktsiat mitmel põhjusel. Esiteks on ettevõte osa Medicare Advantage'i turust, mis kasvab jätkuvalt ühekohaliste numbritega, kuna elanikkond vananeb. Teiseks peaks selle põhitegevusala – tervisekindlustus – märkimisväärselt kasvama 2019. aastal ja pärast seda. 2017. aastal vastu võetud maksukärbete ja töökohtade seadusest säästetud raha tõstetud hüvitisteks. Humanal on ka tugev kapitalipositsioon väikese finantsvõimendusega ning tugevad kapitaliinvesteeringud. Morgan Stanley loodab, et Humana EPS kasvab pikas perspektiivis 12–15%.

• Morgan Stanley sihthind: 383 dollarit
• Protsent sihthinnast: 37%
• Kogutulu alates kaasamisest: -11,3%

IQvia Holdings

IQvia valdused teenindavad nii kliiniliste uuringute kui ka tervise infotehnoloogia sektorit. See pakub biofarmatseutiliste ravimite arendus- ja kaubanduslikke allhanketeenuseid ning omab esindusi enam kui 100 riigis.

Morgan Stanley on hoidnud IQviat oma nimekirjas, kuna sellel on suurem kasvupotentsiaal selles, mida ta nimetab kaitsesektoriks. IQvia on valmis olema teadus- ja arendustegevuse (R&D) liider ning tõenäoliselt saab ravimiarenduse jätkuvast digitaliseerimisest kasu.

• Morgan Stanley sihthind: 156 dollarit
• Protsent sihthinnast: 10%
• Kogutulu alates kaasamisest: 33,9%

Las Vegase liivad

Las Vegas Sands lisati 2019. aastal Fresh Money Buy listi, kuna ettevõte ühtib Morgan Stanley soodsate seisukohtadega Hiina sisemajanduse koguprodukti (SKT) kasvu kohta. Ettevõte omab ja haldab kuurorte Aasias ja Ameerika Ühendriikides. Morgan Stanley sõnul on ettevõte Macaus ja Singapuris märgatavalt kasvanud, seda suuresti tänu Hiina mänguritele. LVS on valmis turuosa säilitama, kuna sellel on reisijatele saadaval olevate hotellitubade arv (umbes kaks kolmandikku müümata varudest) ja oma positsioon massiturul.

LyondellBasell

Londonis asuvat keemia- ja plastitootjat hinnatakse ahvatlevalt, kuna P/E suhe on vaid 10. Morgan Stanley usub, et EPS-i hinnangud on liiga karmid, kuna konsensus on 2–3 dollarit madalam. projekt. Ettevõtte härjajuhtumi põhjuseks on LyondellBasselli toodete tõus, millele lisandub turu tunnustamine ettevõtte finantstugevuse kohta koos rohke vaba rahavoo ja väikese finantsvõimendusega.

• Morgan Stanley sihthind: puudub
• Protsent sihthinnast: puudub
• Kogutulu alates kaasamisest: -17,9%

Microsoft

Morgan Stanley usub, et Microsoft on oma andmetöötluse ja salvestusruumi tõttu "parim tehnoloogias". teenused, selle platvormi-teenusena võimalused, tootlikkuse ja kontorirakendused ning selle põhi finantsasjad. See on lisaks olemasolevatele tugevatele varadele, mis hõlmavad suurt kliendibaasi, turustuskanaleid ja kohapealseid tehnoloogiaid. Morgan Stanley sõnul näeb Microsoft oma äritegevuses stabiilset kasvu, mis moodustab enam kui 60% tema tuludest. Ettevõte prognoosib kolme aasta tulude liit aastast kasvumäära (CAGR) 12%.

• Morgan Stanley sihthind: 140 dollarit
• Protsent sihthinnast: 21%
• Kogutulu alates kaasamisest: 24,9%

NextEra energia

Morgan Stanley peab kommunaalteenuseid kaitsemänguks ja nimetab NexErat "oma klassi parimaks utiliidiks". Ettevõte pakub elektrienergiat nii jae- kui ka hulgimüügitarbijatele kogu Põhja-Ameerikas tuule-, päikese-, tuuma- ja maagaasi abil rajatised. Morgan Stanley prognoosib 6% kuni 8% EPS kasvu aastaks 2021, samuti dividendide kasvu 12% kuni 14% vähemalt 2020. aastaks.

• Morgan Stanley sihthind: 191 dollarit
• Protsent sihthinnast: -0,1%
• Kogutulu alates kaasamisest: 26,9%

Procter & Gamble

See Ameerika tarbekaupade ettevõte lisati 2019. aastal, kuna see oli kooskõlas Morgan Stanley madala marginaali volatiilsuse ja marginaali parandamise nõudega. Procter & Gamble on saavutanud turuosa USA-s ja kogu maailmas, kuna see on laienenud rohkemate kategooriate ja ärisegmentide osas. Ettevõte saab kasu ka madalamatest toormehindadest, mis omakorda toovad kaasa madalamad materjalikulud. Morgan Stanley peab seda aktsiat ostuks, kuna selle dividenditootlus ja tulude nähtavus annavad investoritele kaitsva tuluprofiili.

Progressive Corp.

Tõenäoliselt tunnete Progressive nime ära selle telereklaamide ja pressiesindaja Flo järgi, kes on alates 2008. aastast ilmunud enam kui 100 ettevõtte reklaamis. Progressive pakub tarbijatele mitut tüüpi kindlustust, eriti autokindlustust. Muud vormid hõlmavad kodu, elu, mootorratas, haagismaja, paadi ja muu tarbesõiduki kindlustus.

Progressiivne sobib kokku Morgan Stanley üleskutsega luua väärt aktsiaid, millel on saavutatavad tuluootused. Ettevõte hindab Progressive'i EPS-iks 2020. aastal 6 dollarit, mis on 13% kõrgem analüütikute konsensusest. See hinnang on tingitud kahekohalisest preemiate ja marginaalide kasvust, mis peaks olema oodatust parem.

• Morgan Stanley sihthind: 84 dollarit
• Protsent sihthinnast: 14%
• Kogutulu alates kaasamisest: 15,3%

T-Mobile USA

Morgan Stanley sõnul on T-Mobile USA alates 2013. aastast kiiresti turuosa võitnud ja "See kasv tuli siis, kui ettevõte kujundas end ümber Un-operaatoriks, kes on otsustanud lahendada tööstuse valupunktid (ületasud, rahvusvaheline rändlus, paindumatu seadmete uuendamine jne)." Ettevõte loodab, et ettevõte "toodab järgmise jooksul märkimisväärset vaba rahavoogu (FCF). mitu aastat" ja "suure tegevusvõimenduse tõttu marginaale märkimisväärselt laiendada." Selle tulemusena ootab Morgan Stanley investoritele suurt kapitalitulu, peamiselt tänu sellele, et aktsiate tagasiostud.

• Morgan Stanley sihthind: puudub
• Protsent sihthinnast: puudub
• Kogutulu alates kaasamisest: 13,1%