3 plaatina ETF-i 2022. aasta kolmandaks kvartaliks

Plaatinat peetakse oluliseks väärismetall paljud investorid, kuigi sellest räägitakse harvemini kui kullast ja hõbedast. Paljud investorid kasutavad plaatinat kas a hekk vastu inflatsiooni või a turvaline pelgupaik ärevil majandusajal. Plaatina on väärtuslik ka tööstusliku metallina, mida kasutatakse selliste toodete nagu autode, ehete ja elektroonika valmistamisel.

Metalliga kokkupuute saavutamiseks võivad investorid osta plaatinakange või -münte, plaatinafutuurlepinguid või plaatinakaevandusettevõtete aktsiaid. Teine võimalus on plaatina börsil kaubeldav fond (ETF). See instrument kipub olema likviidsem kui füüsilise kauba hoidmine ega nõua sellega seotud ladustamis- või kindlustuskulude tasumist.

Investoritel on valikus kaks peamist plaatina-ETFi tüüpi:

• Esimene on üles ehitatud kui a andja usaldus, mis tähendab, et fond hoiab oma varahoidlates füüsilisi väärismetallikange ning seejärel haldab nende väärismetallikangide ostmist, ladustamist ja müüki usaldusfondi omanike nimel.
• Teine levinud struktuur on nn an börsil kaubeldav võlakiri (ETN). Need tooted on tagatiseta võlaväärtpaberid, mis jälgivad alusindeksit ja kauplevad suurel börsil samamoodi nagu aktsiad. Plaatina ETN-id investeerivad futuurilepingud mis jälgivad metalli hinda, mitte ei hoia seda füüsilisel kujul.

USA-s kauplevad kolm erinevat plaatina ETF-i. Nende eesmärk on jälgida plaatina hinda omades füüsilist metalli või futuurlepingute kaudu ega oma plaatinakaevandamise aktsiaid ettevõtted. The etalon S&P GSCI Platinum Index on viimase 12 kuu jooksul laiemalt turult märkimisväärselt alla jäänud. Indeks on 12. mai 2022 seisuga andnud ühe aasta lõpu kogutootluseks -24,3%, võrreldes S&P 500 kogutootlusega -1,9%. Kõige paremini toimiv plaatina-ETF, mis põhineb eelmise aasta tootlusel, on abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Allpool vaatleme kolme USA-s kauplevat plaatina-ETFi. Kõik allolevad numbrid on seisuga 12. mai 2022.

• Ühe aasta kogutootlus: -22,9%
• Kulude suhe: 0,60%
• Aastane dividenditootlus: puudub
• Kolme kuu keskmine päevane maht: 188 638
• Hallatavad varad: 1,1 miljardit dollarit
• Alguskuupäev: jaanuar. 8, 2010
• Väljaandja: Abrdn PLC

PPLT on üles ehitatud andja usaldusfondina, mille eesmärk on jälgida plaatina hetkehinda pärast fondi kulude mahaarvamist. ETF kaupleb NYSE Arca elektroonilisel börsil. PPLT-hinnad on Londoni Platinumi ja Palladium Marketi spetsifikatsioonidest madalamad hea tarne. Fondi taga on füüsiline plaatina, mida hoitakse Londonis ja Zürichis turvalistes varahoidlates. Investorid peaksid arvestama, et plaatina hinnad on tihedalt seotud ülemaailmse autotööstusega ja võivad olla väga tsüklilised.

• Ühe aasta kogutootlus: -23,2%
• Kulude suhe: 0,50%
• Aastane dividenditootlus: puudub
• Kolme kuu keskmine päevamaht: 160 754
• Hallatavad varad: 47,8 miljonit dollarit
• Alguskuupäev: jaanuar. 22, 2018
• Emitent: GraniteShares

Nagu PPLT, on ka PLTM üles ehitatud loovutaja usaldusfondina, mida toetab varahoidlas hoitav füüsiline plaatina. Varahoidla asub Londonis ja seda kontrollitakse kaks korda aastas. Metalli laenutamine ei ole lubatud ja usaldusfondil ei ole lubatud hoida tuletisinstrumente. Fondi eesmärk on pakkuda kulutõhusat võimalust plaatinasse investeerimiseks, jälgides plaatina hetketuru hinda, millest on maha arvatud fondi kulud. Lisaks autotööstusele kasutatakse plaatinat biomeditsiinilistes uuringutes, erielektroonikas ja eritootmises. PLTM on noteeritud NYSE Arca börsil ja sellega saab kaubelda investori vahenduskonto kaudu.

• Ühe aasta kogutootlus: -26,0%
• Kulude suhe: 0,45%
• Aastane dividenditootlus: puudub
• Kolme kuu keskmine päevane maht: 2246
• Hallatavad varad: 6,8 miljonit dollarit
• Alguskuupäev: jaanuar. 17, 2018
• Väljaandja: Barclays Capital

PGM on ainus plaatinafond, mis on struktureeritud ETN-ina, nagu eespool kirjeldatud. Fond on loodud pakkuma positsiooni Bloomberg Platinum alamindeksi kogutootlusele. Füüsilise plaatina tagamise asemel investeerib fond futuurilepingutesse. PGM-i ülimadala kauplemismahu tõttu on üldised kauplemiskulud tõenäoliselt suuremad kui likviidsemate investeeringutega. ETN-i peamine börs on NYSE Arca.

Siin avaldatud kommentaarid, arvamused ja analüüsid on üksnes informatiivsel eesmärgil ega tohiks olla kaalus individuaalseid investeerimisnõuandeid või soovitusi mis tahes väärtpaberitesse investeerimiseks või investeeringute vastuvõtmiseks strateegia. Kuigi usume, et siin esitatud teave on usaldusväärne, ei garanteeri me selle täpsust ega täielikkust. Meie sisus kirjeldatud vaated ja strateegiad ei pruugi kõigile investoritele sobida. Kuna turu- ja majandustingimused alluvad kiiretele muutustele, kõik kommentaarid, arvamused ja meie sisus sisalduvad analüüsid renderdatakse postituse kuupäeva seisuga ja võivad muutuda ilma märkama. Materjal ei ole mõeldud iga olulise fakti täielikuks analüüsiks mis tahes riigi, piirkonna, turu, tööstusharu, investeeringu või strateegia kohta.