2023. aasta juuli parimad dividendiaktsid

Selle kuu suurimate dividendiaktsiate hulka kuuluvad merelaevandusettevõtted Frontline PLC (FRO), Nordic American Tankers Ltd. (NAT), Genco Shipping & Trading Ltd. (GNK), pluss Berry Corp. (BRY), naftauuringute ettevõte ja Two Harbors Investment Corp. (KAKS) hüpoteegiga tagatud väärtpaberitele spetsialiseerunud REIT.

Dividende maksvad ettevõtted on tavaliselt väljakujunenud, stabiilse tuluga ja osa neist aktsionäridele sularaha või täiendavate aktsiate vormis jagamisel.

Üks kasulik meede ettevõtte jätkusuutlikkuse mõõtmiseks

dividend maksed on dividendide väljamakse suhe (DPR), mis mõõdab dividendide kogusumma jagatuna neto sissetulek. See annab investoritele teada, kui suur osa ettevõtte netosissetulekust makstakse aktsionäridele dividendidena, võrreldes sellega, kui suure osa ettevõttel jääb edasise kasvu investeerimiseks.

Kui suhtarv ületab 100% või on negatiivne (see tähendab, et ettevõte on teeninud puhaskahjumit), võib ettevõte võtta dividendide maksmiseks laenu. Sellistel juhtudel on dividendide kärpimise oht suhteliselt suurem.

Dividendiaktsiad, mõõdetunaS&P 500 dividendiaristokraatide indeks, on eelmisel aastal kasvanud 5% võrreldes 10% kasvuga Russell 1000 indeks.

Allpool vaatleme viit parimat dividendiaktsiat Russell 3000 indeks kõrval tuleviku dividenditootlus, välja arvatud ettevõtted, mille väljamaksete suhtarv on negatiivne või üle 100%.

Need turunäitajad ja allpool toodud statistika kehtivad 22. juuni seisuga.

• Forward dividenditootlus: 19%
• Väljamakse suhe: 42%
• Hind: 14,87 dollarit
• Turukapital: 3,3 miljardit dollarit
• 1 aasta kogutulu: 90%

Frontline PLC on Küprosel asuv merelaevandusettevõte, mis transpordib oma 70 laevast koosneva laevastikuga kogu maailmas toornaftat. Mais avaldas ettevõte oma esimese kvartali kasumi. Kogutulu enam kui kahekordistus eelmise aasta kvartaliga võrreldes Hiina majanduse taasavamise järel suurenenud nõudluse tõttu. Ettevõte teatas ka kvartaalsest dividendist 70 senti aktsia kohta.

• Forward dividenditootlus: 17%
• Väljamakse suhe: 48%
• Hind: 6,79 dollarit
• Turukapital: 5,2 miljardit dollarit
• 1 aasta kogutulu: 4%

Berry Corp. on an ülesvoolu USA-s naftaobjekte uuriv energiaettevõte Esimeses kvartalis kahekordistas ettevõte oma dividende 12 sendini aktsia kohta. Berry esimese kvartali tulud kasvasid aastatagusega võrreldes peaaegu kolmekordseks, mil ettevõte kaotas nafta ja gaasi müügituletisinstrumentide pealt 132 miljonit dollarit.

• Forward dividenditootlus: 16%
• Väljamakse suhe: 58%
• Hind: 3,74 dollarit
• Turukapital: 0,8 miljardit dollarit
• 1 aasta kogutulu: 104%

Nordic American Tankers on Bermudal asuv tankeriettevõte, mis saadab toornaftat ja osutab tšarterteenuseid oma 19-st laevast koosnevale laevastikule. Mais teatas ettevõte kasumist, mille tulud kasvasid eelmise aastaga võrreldes enam kui viis korda. Sarnaselt Frontline'iga on Nordic American Tankers teeninud Hiina majanduse taasavamisega seotud kasumi kasvu. Ettevõte kuulutas välja dividendi 15 senti aktsia kohta.

• Forward dividenditootlus: 13%
• Väljamakse suhe: 91%
• Hind: 14,34 dollarit
• Turukapital: 0,6 miljardit dollarit
• 1 aasta kogutulu: -15%

Genco Shipping & Trading Ltd. on ookeanitranspordiettevõte, millel on 44 alust, mis veavad rahvusvahelisi puistlasti. Ettevõte maksis esimese kvartali dividendi 15 senti aktsia kohta, mis on 15. järjestikune väljamakse. Genco teatas oma laevalaevade vähendatud tulumäärast, mille tulemusena vähenes esimeses kvartalis kogutulu 31%. Ettevõtte kasum ei vastanud tehniliselt juhtkonna dividendide väljamaksmise tingimustele, küll aga ei vastanud juhatus Direktorid soovitasid ettevõttel tulevaste investeeringute jaoks vähem oma tulust kõrvale jätta, et tasuda dividend.

• Forward dividenditootlus: 13%
• Väljamakse suhe: 58%
• Hind: 13,49 dollarit
• Turukapital: 1,2 miljardit dollarit
• 1 aasta kogutulu: -15%

Two Harbors Investment on a kinnisvara investeerimisfond (REIT) mis investeerib ja haldab hüpoteegiga tagatud väärtpaberid (MBS). REIT-iks kvalifitseerumiseks peab ettevõte igal aastal maksma 90% oma maksustatavast tulust aktsionäridele dividendidena tagasi. Mai alguses avaldas Two Harbors Investment oma esimese kvartali kasumi, mille kogutulu enam kui kahekordistus 117 miljoni dollarini, võrreldes 2022. aasta esimese kvartaliga. 21. juunil teatas ettevõte kvartaalsest dividendist 45 senti aktsia kohta, mis tuleb maksta 28. juulil.

3 suhtarvu, mida kasutatakse dividendiaktsiate analüüsimiseks

Dividendi tootlus: See suhtarv mõõdab iga-aastast saadud dividendide väärtust väärtpaberi turuväärtuse suhtes aktsia kohta. Investorid arvutavad dividenditootlus jagades iga-aastase dividendi aktsia kohta kehtiva aktsiahinnaga.

Näiteks kui ettevõte XYZ väljastab dividende 10 dollarit aastas praeguse aktsiahinnaga 100 dollarit, on selle dividenditootlus 10% (10 dollarit / 100 dollarit = 10%). Need, kes otsivad kõrge tootlusega aktsiaid, võivad alustada otsingut, otsides probleeme, mille jagatud tootlus ületab teatud protsendi. Pidage meeles, et peale dividenditootluse on palju muid tegureid, mida investorid peaksid enne arvestama investeerimine laos.

Dividendide väljamakse suhe: DPR mõõdab, kui suur osa ettevõtte tuludest välja makstakse aktsionärid. Investorid arvutavad suhtarvu, jagades kogudividendid puhastuluga.

Näiteks kui ettevõte XYZ teatas puhastuluks 50 000 dollarit ja maksis 15 000 dollarit aastaseid dividende, oleks selle DRP 30% (15 000 $ / 50 000 = 30%). See tähendab, et ettevõte maksab aktsionäridele välja 30% oma tulust. Üldiselt peetakse ettevõtet, mis maksab dividendidena välja vähem kui 50% oma puhaskasumist, stabiilseks ja sellel on potentsiaali jätkusuutlikuks pikaajaliseks. tulud kasvu.

Dividendide kattekordaja: See suhtarv mõõdab, mitu korda saab ettevõte oma aktsionäridele dividende maksta. Investorid arvutavad dividendide kattemäära, jagades ettevõtte aasta kasum aktsia kohta (EPS) aasta dividendiga aktsia kohta.

Näiteks kui ettevõte XYZ teatas 10 miljoni dollari suurusest puhaskasumist ja iga-aastasest dividendist aktsionäridele 2 miljonit dollarit, on selle dividendide kattekordaja viis korda (10 miljonit dollarit / 2 miljonit dollarit). Tavaliselt peavad investorid kõrgemat dividendikatte määra soodsamaks.

Dividendiaktsiate eelised

Dividendiaktsiatesse investeerimise kaks peamist eelist on a passiivne sissetulek ja dividendide reinvesteerimine.

Passiivne sissetulek: Ettevõtted, kes maksavad dividende, väljastavad neid tavaliselt kord kvartalis, luues usaldusväärse voo passiivne sissetulek mida investorid saavad kulutada nii, nagu tahavad. Dividendide lisaeeliseks on ka aktsiahinna amortisatsiooni tasaarvestamine.

Dividendide reinvesteerimine: Investorid saavad saadud dividendid tagasi ettevõttesse investeerida, et omandada rohkem aktsiaid. Seda nimetatakse a dividendide reinvesteerimisplaan (DRIP). DRIP-is osalemine võimaldab investoril eeliseid kasutada tulude liitmine— strateegia pikaajalise rikkuse loomiseks.

Uurige oma dividendiaktsiaid

Kõrge tootlus on vaid üks paljudest aspektidest, mida dividendiaktsiatesse investeerides arvestada. Keskmisest kõrgem tootlus võib märku anda probleemidest, kui raskustes olev ettevõte maksab investorite meelitamiseks suuri dividende.

Lisaks dividenditootlusele vaadake kindlasti ka järgmisi andmeid.

• Väljamakse suhe: Väljamaksete suhet 35% kuni 55% peetakse tervislikuks, sest ettevõte, mis jagab kuni poole oma tulust dividendidena, on tõenäoliselt hea tulemus ja tööstusharu liider. Oluline on see, et see reinvesteerib suure osa oma tuludest tagasi endasse kasvu eesmärgil.
• Dividend suureneb: Dividendide suurendamise kindel ajalugu on teretulnud uudis, sest see näitab, et ettevõttel on olnud rahalisi vahendeid millest ja soovist läbi heade majandusaegade ja halbade aegade oma aktsionäridele edasi maksta ja selle summat tõsta maksab.
• Usaldusväärne tulude ja tulude kasv:Aja jooksul, mida stabiilsem, seda parem. Aeg-ajalt ebakorrektne tulemus ei pruugi kulme kergitada, kuid kõik muu võib anda märku, et ettevõte on hädas.
• Kindel turuosa ja konkurentsieelised: need võivad aidata ettevõtetel säilitada oma võime olla suurepärased. Sellised eelised võivad olla intellektuaalne omand, arenenud tehnoloogia, kõrged sisenemisbarjäärid ning väga äratuntav ja lugupeetud kaubamärk.

Alumine rida

Dividenditootlus võrdleb tulu, mida ettevõte maksab aktsionäridele selle aktsia hinnaga. See arvutatakse aastase dividendisumma (aasta jooksul makstud tulu summa) jagamisel aktsia hinnaga. Kuigi kõrge dividenditootlus võib olla ahvatlev, ei tähenda see tingimata, et aktsia oleks tark investeering.

Dividenditootlus on üks vahend, mida kasutada potentsiaalselt omamist väärt dividendiaktsiate otsimiseks. Liiga kõrge dividenditootlus võib viidata sellele, et ettevõttel on raskusi. Samuti võivad väga kõrge väljamaksemääraga ettevõtted investoritele ohust märku anda.

Enne oma raha investeerimist otsige mõnda aega ettevõtteid, mis on majanduslikult piisavalt terved, et säilitada ja potentsiaalselt kasvatada oma dividende ning pakkuda jätkuvalt atraktiivset dividenditootlus.

Investopedia kohta avaldatud kommentaarid, arvamused ja analüüsid on veebis informatiivsel eesmärgil. Lugege meie garantii ja vastutusest loobumine lisateabe saamiseks.

Selle artikli kirjutamise kuupäeva seisuga ei kuulu autorile ükski ülaltoodud aktsiatest.