2023. aasta augusti parimad dividendiaktsid

Augusti suurimate dividendiaktsiate hulka kuulub naftauuringute ettevõte Berry Corp. (BRY), merelaevandusettevõtted Genco Shipping & Trading Ltd. (GNK) ja Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE), kinnisvarainvesteeringute fond (REIT) Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. (ARI) ning nafta- ja gaasiettevõte Pioneer Natural Resources Co.PXD).

Dividende maksvad ettevõtted on tavaliselt väljakujunenud, stabiilse tuluga ja osa neist aktsionäridele sularaha või täiendavate aktsiate vormis jagamisel.

Üks kasulik meede ettevõtte jätkusuutlikkuse mõõtmiseks dividend maksed on dividendi väljamakse suhe (DPR), mis mõõdab dividendide kogusummat jagatud arvuga neto sissetulek. See annab investoritele teada, kui suur osa ettevõtte netosissetulekust makstakse aktsionäridele dividendidena, võrreldes sellega, kui suure osa ettevõttel jääb edasise kasvu investeerimiseks.

Kui suhtarv ületab 100% või on negatiivne (see tähendab, et ettevõte on teeninud puhaskahjumit), võib ettevõte võtta dividendide maksmiseks laenu. Sellistel juhtudel on dividendide kärpimise oht suhteliselt suurem.

Dividendiaktsiad, mõõdetunaS&P 500 dividendiaristokraatide indeks, on eelmisel aastal kasvanud 9,5% võrreldes 14,6% kasvuga Russell 1000 indeks, mis jälgib 1000 suurima kapitalisatsiooniga USA aktsiat.

Allpool vaatleme viit parimat dividendiaktsiat Russell 3000 indeks kõrval tuleviku dividenditootlus, välja arvatud ettevõtted, mille väljamaksete suhtarv on negatiivne või üle 100%.

Need allpool olevad turunäitajad ja statistika on 21. juuli seisuga, ülaltoodud võrdlusnäitajad aga 24. juuli seisuga.

• Forward dividenditootlus: 15,6%
• Väljamakse suhe: 48,0%
• Hind: 7,38 dollarit
• Turukapital: 600 miljonit dollarit
• 1 aasta kogutulu: 17,3%

Berry Corp. on an ülesvoolu USA-s naftaobjekte uuriv energiaettevõte Esimeses kvartalis kahekordistas ettevõte oma dividende 12 sendini aktsia kohta. Berry esimese kvartali tulud kasvasid aastatagusega võrreldes peaaegu kolmekordseks, mil ettevõte kaotas nafta ja gaasi müügituletisinstrumentide pealt 132 miljonit dollarit. Selle perioodi eest maksis ettevõte dividende 13 senti aktsia kohta, mis on kahekordne eelmise aasta kvartalimäär.

• Forward dividenditootlus: 14,3%
• Väljamakse suhe: 91,3%
• Hind: 13,54 dollarit
• Turukapital: 600 miljonit dollarit
• 1 aasta kogutulu: -13,8%

Genco Shipping & Trading Ltd. on ookeanitranspordiettevõte, millel on 44 alust, mis veavad rahvusvahelisi puistlasti. Ettevõtte esimese kvartali dividend oli 15 senti aktsia kohta ja see oli 15. järjestikuse väljamakse. Genco laevanduslaevade madalama tootluse tõttu vähenes esimeses kvartalis käive 31% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ettevõtte kasum ei vastanud tehniliselt juhtkonna dividendide väljamaksmise tingimustele, küll aga ei vastanud juhatus Direktorid soovitasid ettevõttel tulevaste investeeringute jaoks vähem oma tulust kõrvale jätta, et tasuda dividend.

• Forward dividenditootlus: 11,7%
• Väljamaksete suhe: 71,3%
• Hind: 12 dollarit
• Turukapital: 1,7 miljardit dollarit
• 1 aasta kogutulu: 29,3%

Apollo Ärikinnisvara on a REIT mis investeerib mitmesugustesse kommertskinnisvaraga seotud võlatoodetesse. REIT-iks kvalifitseerumiseks peab ettevõte igal aastal maksma 90% oma maksustatavast tulust aktsionäridele dividendidena tagasi. Apollo teatas, et esimeses kvartalis kasvas puhaskasum ligikaudu 36% võrra 87,1 miljoni dollarini, kuna puhaskasum kasvas enam kui kolmekordseks. Ettevõtte viimane kvartaalne dividend 35 senti lihtaktsia kohta maksti välja 14. juulil 2023. aastal.

• Forward dividenditootlus: 11,0%
• Väljamakse suhe: 92,3%
• Hind: 211,13 dollarit
• Turukapital: 49,3 miljardit dollarit
• 1 aasta kogutulu: 10,7%

Pioneer on nafta- ja gaasiuuringute ettevõte, mis tegutseb peamiselt USA tulude Permi basseini piirkonnas. langes esimeses kvartalis aastases võrdluses (YOY) umbes 26% ja aktsiakasum (EPS) langes veelgi järsemalt. Sellegipoolest suurendas ettevõte oma kvartaalse baas- ja muutuvdividendi baasdividendi komponenti 14% võrra 1,25 dollarini. Teise kvartali kogudividendid on 3,34 dollarit aktsia kohta.

• Forward dividenditootlus: 10,7%
• Väljamaksete suhe: 43,8%
• Hind: 43,75 dollarit
• Turukapital: 600 miljonit dollarit
• 1 aasta kogutulu: -3,5%

Eagle Bulk Shipping on keskmise suurusega puistlastilaevade integreeritud reeder-operaator, mis teenindab kaevureid, tootjaid, kauplejaid ja kliente teistes tööstusharudes. 2023. aasta esimeses kvartalis langes tulu umbes 43%, kuna puistlasti turg langes ja nii aja- kui ka reisitšarterreiside intressimäärad langesid. Firma viimane kvartalidividendid 10 senti aktsia kohta maksti välja 25. mail.

3 suhtarvu, mida kasutatakse dividendiaktsiate analüüsimiseks

Dividendi tootlus: See suhtarv mõõdab iga-aastast saadud dividendide väärtust väärtpaberi turuväärtuse suhtes aktsia kohta. Investorid arvutavad dividenditootlus jagades iga-aastase dividendi aktsia kohta kehtiva aktsiahinnaga.

Näiteks kui ettevõte XYZ väljastab dividende 10 dollarit aastas praeguse aktsiahinnaga 100 dollarit, on selle dividenditootlus 10% (10 dollarit / 100 dollarit = 10%). Need, kes otsivad kõrge tootlusega aktsiaid, võivad alustada otsingut, otsides probleeme, mille jagatud tootlus ületab teatud protsendi. Pidage meeles, et peale dividenditootluse on palju muid tegureid, mida investorid peaksid enne arvestama investeerimine laos.

Dividendide väljamakse suhe: DPR mõõdab, kui suur osa ettevõtte tuludest välja makstakse aktsionärid. Investorid arvutavad suhtarvu, jagades kogudividendid puhastuluga.

Näiteks kui ettevõte XYZ teatas puhastuluks 50 000 dollarit ja maksis 15 000 dollarit aastaseid dividende, oleks selle DRP 30% (15 000 $ / 50 000 = 30%). See tähendab, et ettevõte maksab aktsionäridele välja 30% oma tulust. Üldiselt peetakse ettevõtet, mis maksab dividendidena välja vähem kui 50% oma puhaskasumist, stabiilseks ja sellel on potentsiaali jätkusuutlikuks pikaajaliseks. tulud kasvu.

Dividendide kattekordaja: See suhtarv mõõdab, mitu korda saab ettevõte oma aktsionäridele dividende maksta. Investorid arvutavad dividendide kattemäära, jagades ettevõtte aasta EPS aasta dividendiga aktsia kohta.

Näiteks kui ettevõte XYZ teatas 10 miljoni dollari suurusest puhaskasumist ja iga-aastasest dividendist aktsionäridele 2 miljonit dollarit, on selle dividendide kattekordaja viis korda (10 miljonit dollarit / 2 miljonit dollarit). Tavaliselt peavad investorid kõrgemat dividendikatte määra soodsamaks.

Dividendiaktsiate eelised

Dividendiaktsiatesse investeerimise kaks peamist eelist on a passiivne sissetulek ja dividendide reinvesteerimine.

Passiivne sissetulek: Dividende maksavad ettevõtted väljastavad neid tavaliselt kord kvartalis, luues usaldusväärse passiivse sissetuleku, mida investorid saavad kulutada oma äranägemise järgi. Dividendide lisaeeliseks on ka aktsiahinna amortisatsiooni tasaarvestamine.

Dividendide reinvesteerimine: Investorid saavad saadud dividendid tagasi ettevõttesse investeerida, et omandada rohkem aktsiaid. Seda nimetatakse a dividendide reinvesteerimisplaan (DRIP). DRIP-is osalemine võimaldab investoril eeliseid kasutada tulude liitmine— strateegia pikaajalise rikkuse loomiseks.

Uurige oma dividendiaktsiaid

Kõrge tootlus on vaid üks paljudest aspektidest, mida dividendiaktsiatesse investeerides arvestada. Keskmisest kõrgem tootlus võib märku anda probleemidest, kui raskustes olev ettevõte maksab investorite meelitamiseks suuri dividende.

Lisaks dividenditootlusele vaadake kindlasti ka järgmisi andmeid.

• Väljamakse suhe: Väljamaksete suhet 35% kuni 55% peetakse tervislikuks, sest ettevõte, mis jagab kuni poole oma tulust dividendidena, on tõenäoliselt hea tulemus ja tööstusharu liider. Oluline on see, et see reinvesteerib suure osa oma tuludest tagasi endasse kasvu eesmärgil.
• Dividend suureneb: Dividendide suurendamise kindel ajalugu on teretulnud uudis, sest see näitab, et ettevõttel on olnud rahalisi vahendeid millest ja soovist läbi heade majandusaegade ja halbade aegade oma aktsionäridele edasi maksta ja selle summat tõsta maksab.
• Usaldusväärne tulude ja tulude kasv:Aja jooksul, mida stabiilsem, seda parem. Aeg-ajalt ebakorrektne tulemus ei pruugi kulme kergitada, kuid kõik muu võib anda märku, et ettevõte on hädas.
• Kindel turuosa ja konkurentsieelised: need võivad aidata ettevõtetel säilitada oma võime olla suurepärased. Sellised eelised võivad olla intellektuaalne omand, arenenud tehnoloogia, kõrged sisenemisbarjäärid ning väga äratuntav ja lugupeetud kaubamärk.

Alumine rida

Dividenditootlus võrdleb tulu, mida ettevõte maksab aktsionäridele selle aktsia hinnaga. See arvutatakse aastase dividendisumma (aasta jooksul makstud tulu summa) jagamisel aktsia hinnaga. Kuigi kõrge dividenditootlus võib olla ahvatlev, ei tähenda see tingimata, et aktsia oleks tark investeering.

Dividenditootlus on üks vahend, mida kasutada potentsiaalselt omamist väärt dividendiaktsiate otsimiseks. Liiga kõrge dividenditootlus võib viidata sellele, et ettevõttel on raskusi. Samuti võivad väga kõrge väljamaksemääraga ettevõtted investoritele ohust märku anda.

Enne oma raha investeerimist otsige mõnda aega ettevõtteid, mis on majanduslikult piisavalt terved, et säilitada ja potentsiaalselt kasvatada oma dividende ning pakkuda jätkuvalt atraktiivset dividenditootlus.

Investopedia kohta avaldatud kommentaarid, arvamused ja analüüsid on veebis informatiivsel eesmärgil. Lugege meie garantii ja vastutusest loobumine lisateabe saamiseks.

Selle artikli kirjutamise kuupäeva seisuga ei kuulu autorile ükski ülaltoodud aktsiatest.