Lähem pilk Acadian varahaldusele
Bostonis asuv Acadian varahaldus on rahvusvaheline investeerimisfirma, mis asutati 1986. Lisaks peakontorile Bostonis on ettevõttel kontorid Singapuris, Sydneys, Tokyos ja Londonis. Ettevõtte eesmärk on olla oma klientide kõige hinnatum ressurss investeerimisteabe ja edu saavutamiseks.
Acadian kasutab põhimõtteline investeerimisvõimaluste väljaselgitamiseks. Need otsused põhinevad empiirilistel tõenditel, kus kasutatakse korduvaid ja läbipaistvaid protsesse.
Võtmekohad
- Acadian Asset Management on Bostonis asuv investeerimisühing, mis asutati 1986.
- Ülemaailmselt tegutseval Acadianil on kontorid Singapuris, Londonis, Tokyos ja Sydneys.
- Fond kasutas oma investeerimisstrateegiate jaoks nii fundamentaalset analüüsi kui ka kvantitatiivset analüüsi.
- Acadianil on 44 investeerimisstrateegiat, millel on lai valik finantsvõimendust, riskipositsiooni ja riske.
- Detsembri seisuga. 31. juulil 2019 haldab fond 101 miljardit dollarit hallatavaid varasid.
Ettevõtte ülevaade
Ettevõtte eelkäija Acadian Financial Research asutati 1977. aastal Gary Bergstromi poolt. See kavandas ja rakendas maailma esimese rahvusvahelise
indeksi sobitamine strateegia State Street Corporationi egiidi all (STT). Kümme aastat hiljem lahkus Acadian Financial Research aga State Streetilt ja hakkas vara otse haldama.Täna tegutseb Acadian Asset Management ülemaailmse aktsiainvesteeringute ettevõttena, mis on rohkem butiik kui kõikehõlmav. See keskendub kõige teravamalt rasketele uuringutele, kohandatud portfelli abile ja pikkadele/lühikestele strateegiatele. Acadian Asset Management kasutab nii põhi- kui ka kvantitatiivne analüüs ja haldab oma portfelle ülevalt alla ja põhjani aktsiate korjamine.
Acadian Asset Management'i kvantitatiivset rõhku on lihtne märgata. Ettevõte kiitleb avalikult oma "teadusliku lähenemisega innovatsioonile" ja sellega, kuidas vastutustundlik investeerimine on investeerimismeetodisse sisse lülitatud. Majasisene uurimisrühm loob sisemisi uuringuid, mis töötavad koos Acadian süsteemiga.
Filosoofiliselt lükkab Acadian Asset Management tagasi tõhus turu hüpotees ja on kindlalt positsioneeritud aktiivses investeeringute juhtimise koolis. Selle põhialuste eesmärk on väärtpaberite turgude väärkasutuse ärakasutamine, eriti ülemaailmsel turul, kus turud on sageli palju vähem arenenud kui Ameerika Ühendriikides. Acadian süsteemi ainulaadne aspekt on pühendumine algoritmidele, mis vähendab libisemist ning vähendab tehingukulusid ja muid nõustamistasusid.
Juhtivtöötajad ja investeerimismeeskond
Acadianit juhib meeskond, kellel on ettevõttes ligi 200 aastat kombineeritud ametiaega. Acadian Asset Managementi tegevjuht on hästi juurdunud. Mitmed selle kõrged ametnikud on ettevõttes töötanud rohkem kui kaks aastakümmet.
John Chisholm on üks ettevõtte asutajatest ja praegunetegevjuht (Tegevjuht), kes töötas välja Acadian kvantitatiivsete strateegiate esimesed versioonid ja töötas ka investeerimisjuht (CIO) mõnda aega.
Chisholmiga tegevjuhina teeb koostööd Ross Dowd, kes oli varem Acadian Global Client Groupi juht. Täitevkomitees on veel 10 liiget.
Acadian töötajad on äärmiselt keskendunud keskkonna-, sotsiaalsetele ja valitsemistava (ESG) investeeringutele, mille nad on oma investeerimiskontseptsioonidesse rakendanud.
Brendan Bradley, kes on CIO, omab doktorikraadi. rakendusmatemaatikas ja bakalaureusekraad füüsikas. Mark Minichiello on tegevjuht (COO), liitus ettevõttega 2000. aastal.
Investeerimismeeskonna teine kriitiline liige on Malcolm P. Baker, Harvardi rahandusprofessor, doktorikraadiga Harvardist, filosoofia magister Cambridge'ist ja bakalaureusekraad Brownist. Baker vastutab ettevõtte teadusdirektorina Acadiani investeerimisuuringute kava koostamise eest.
Varaklassid, investeerimisstrateegiad ja tooted
Acadian investeerimismeeskonnale meeldib hinnata oma koondtegureid, mida ta kirjeldab muutujatena, mida toetab spetsiifilised tähelepanekud mitmetelt erialadelt, sealhulgas statistiline analüüs, põhiline ülevaade omakapitalist, majanduslik teadus ja käitumisrahastus. Iga analüüsitud tegur liigitatakse ühte neljast põhivara kategooriast: väärtus, kvaliteet, kasv ja tehniline.
Detsembri seisuga. 31, 2019 haldasid Acadian Asset Management ja selle sidusettevõtted enam kui 101 miljardit dollarit hallatavad varad (AUM) oma klientidele, enamik neist haldavad pensionifonde, annetusi, sihtasutused ja muud suured asutused.
Acadian fondide esmased varaklassid on arenevatel turgudel aktsiad, ülemaailmne mitte-USA aktsia, piirkondlik aktsia ja väikesed kapitalikapitalid. Fondid pakuvad ka niinimetatud "kontsentreeritud" tooteid klientidele, kes soovivad kõrgemat ülemäärast tulu ning keskenduvad absoluutsele riskile ja kõrge riskiga korrigeeritud tootlusele, mida tavaliselt jälgitakse Sharpe suhtarvud.
Fondil on 44 investeerimisstrateegiat, mis pakuvad investoritele erinevaid võimalusi, sõltuvalt nende soovitud riskipositsioonist ja riskitaluvus. Strateegiad hõlmavad järgmist:
- Kõik riigi juhitavad volatiilsusaktsiad
- Hiina A-aktsiad
- Austraalia täiustatud aktsiad
- Arenevate turgude keskendunud alfaaktsiad
- Euroopa aktsiad
- Jaapani aktsia
- Mitte-USA Mikrokapital
Alumine rida
Acadian Asset Management on suur investeerimisfond, millel on aastakümnete pikkune kogemus. Fond haldab miljardeid dollareid üle maailma sadade klientide jaoks, kasutades erinevaid investeerimisstrateegiaid, mis sobivad erinevatele investeerimisvajadustele.
