Claritase investeerimistunnistuse määratlus

Mis on Claritase investeerimistunnistuste programm?

The CFA instituut pakub kolmandat programmi peale Praktiline finantsanalüütik (CFA) nimetus-investeerimisotsuste tegemisega tegelevate spetsialistide kullastandard-ja Investeeringute tulemuslikkuse mõõtmise tunnistus (CIPM).

Claritase investeerimistunnistus käivitati 20. mail 2013, CFA instituudi 66. aastakonverentsil Singapuris. Programmi töötas CFA instituut välja kahe aasta jooksul osana ülemaailmsest üleskutsest, et tööstuses osalejad saaksid oma osa üldise usaldamatuse lahendamisel. finantsteenused, järgides kogu maailma finantskriis 2008. aastast.

Claritase investeerimistunnistuste programmi mõistmine

Claritase investeerimistunnistus on sihtasutuse taseme programm, mille eesmärk on pakkuda selget teavet investeerimistööstuse põhitõdede ning finantsteenuste rollide ja vastutuse mõistmine professionaalid.

Kuna Claritase programmi sisenemisel pole piiranguid, võib see olla kulutõhus alternatiiv kellelegi, kes soovib valdkonda vahetada ja asuda finantsteenuste valdkonda. See sobib hästi spetsialistidele, kes töötavad koos investeerimisotsuste tegijatega tugi- või kontoritööde/kontoriteenuste (nt operatsioonid, haldus, IT, inimressursid, turundus, müük, vastavus, kasutajatugi). See tundub sobiv ka õpilastele, kes soovivad siseneda algtaseme finantsteenuste positsioonidele.

Claritase investeerimissertifikaadi nõuded

Programm on veebipõhine iseõppekursus, mis koosneb 21 peatükist, mis on jagatud seitsmeks mooduliks (ligikaudsed eksamite kaalud on näidatud sulgudes):

• Moodul 1 - tööstuse ülevaade (5%)
• Moodul 2 - eetika ja regulatsioon (10%)
• Moodul 3 - tööriistad ja sisendid (20%)
• Moodul 4 - Investeerimisvahendid (20%)
• Moodul 5 - tööstuse struktuur (20%)
• Moodul 6 - tööstuse kontroll (20%)
• Moodul 7 - kliendi vajaduste rahuldamine (5%)

Osalejad võivad oodata umbes 80 kuni 100 tundi õppetööd kolme kuni kuue kuu jooksul.

Õppematerjalid koosnevad e -raamatust, õppekavandajast, peatüki läbivaatamise ja harjutamise küsimustest ning proovieksamist, mille pikkus ja teema kaal on sama mis tegeliku Claritase eksami puhul.

E -raamat sisaldab täielikku Claritase õppekursust ja moodustab kõigi eksamiküsimuste aluse. Sellele pääseb juurde Internetis ja selle saab alla laadida kuni nelja seadmesse (kaks arvutit ja kaks mobiilseadet).

E -raamat on trükituna saadaval ka Amazon.com kaudu (kaks köidet hinnaga 45 dollarit). Samuti saavad kandidaadid juurdepääsu isikupärastatud planeerijale, mis aitab neil hinnata peatükis nõutavat ajakulu, lähtudes kavandatud eksamikuupäevani jäänud päevade arvust.

Tasud

Individuaalne registreerimine maksab 685 dollarit ja sisaldab juurdepääsu kõikidele õppematerjalidele, eksami registreerimistasu ja ühe eksami istungi. Kulusid saab alandada kuni 200 dollari võrra, kui töötate suures ettevõttes, mis toetab programmi ja registreerute oma tööandja kaudu. Tööandjad ja asutused saavad osta Claritase hulgiregistreerimist vautšerid soodushinnaga: 25 kuni 99 voucherit 635 dollarit; 100 kuni 249 vautšerit 585 dollarit; ja 250 või enam vautšerit 485 dollarit.

Eksam

Pärast Claritase eksamile registreerumist peab kandidaat planeerima eksamiaja ja sooritama eksami 180 päeva jooksul. Claritase eksam on arvutipõhine ja koosneb 120 valikvastustega küsimusest, mis tuleb täita 120 minutiga.

Eksamit korraldatakse paljudel Pearsoni VUE testikeskused ümber maailma. Eksamikandidaatidel palutakse testikeskuses olla kuni 2½ tundi, mis sisaldab aega registreerimiseks, mine läbi eksamiõpetus, vaata Claritase kandidaadipant läbi ja nõustu sellega ning soorita eksam.

Claritase investeerimistunnistus vs. CFA

Claritase investeerimistunnistus erineb oluliselt CFA -st mitmel viisil, sealhulgas:

• Programmi ulatus: CFA programmi peetakse laialdaselt investeerimisvaldkonna kõige rangemaks mandaatprogrammiks ja „kullastandardiks“. investeeringute juhtimine. Claritase sertifikaat on sihtasutuse taseme programm, mille eesmärk on anda arusaam investeerimistööstuse põhialustest. Kuigi CFA õppekava on palju põhjalikum, võib Claritase programm olla hea viis veekogude testimiseks need, kes kaaluvad registreerumist CFA programmi.
• Erinevad sihtturud: Claritase sertifikaat on suunatud kõigile investeerimistööstuses osalejatele, kes aitavad investeerimisotsuseid teha. CFA programm on suunatud neile üksikisikutele, kes on otseselt seotud investeerimisotsuste tegemisega.
• Sisenemise nõuded: Kuigi Claritase sertifikaat on suunatud finantsteenuste sektori tugipersonalile, ei ole riiki sisenemise piiranguid ja igaüks saab sellele registreeruda. Seevastu CFA programmi sisenemise nõuded on üsna ranged - kandidaadil peaks olema kas bakalaureusekraad (või olema lõplik) bakalaureusekraadi aasta), neli aastat erialast töökogemust või neli aastat kolledži ja erialast tööd kogemusi. Samuti peavad kandidaadid allkirjastama kutsealase käitumise avalduse, mis avalikustab, kas neid on käsitletud kirjaliku kaebuse või on olnud kaasatud kohtuvaidlustesse või uurimisse kahe eelneva kohta aastat.
• Sertifikaadi/harta nõuded: Claritase eksami edukalt sooritanud kandidaadid saavad Claritase investeerimistunnistuse. CFA hartaomanikuks saamiseks peab kandidaat läbima kõik kolm CFA programmi taset, millest igaüks kulmineerub kuuetunnise eksamiga. Samuti peab kandidaadil olema nelja -aastane kvalifitseeritud investeerimistöö kogemus, millest vähemalt 50% peab olema otseselt kaasatud investeerimisotsuste tegemisse.
• Läbivad tasemed: 82% Claritase pilootprogrammis osalenud 2408 kandidaadist sooritas edukalt eksami. Hinnanguliselt lõpetab CFA programmi iga viies inimene selle edukalt ja saab CFA hartaomanikuks.
• Kohustuste tasemed: Claritase programm on odavam ja nõuab vähem aega kui CFA. CFA kandidaadid maksavad ühekordse registreerimistasu 440 dollarit ja eksami registreerimistasu, mis võib ulatuda 620 dollarini ja 1170 dollarit, sõltuvalt sellest, kas registreerimine on tehtud enne esimest tähtaega septembris või viimast Märtsil. CFA programmi iga taseme ettevalmistamine võtab aega umbes kuus kuud. Kui enamikul kandidaatidel kulub programmi läbimiseks kaks kuni viis aastat, siis edukatel kandidaatidel kulub keskmiselt neli aastat.