Mida peaksin kasutama oma väikese kapitaliga aktsiaportfelli võrdlusalusena?

Aktsiaportfelli loomisel on oluline omada a võrdlusalus mille abil saate oma tootlust võrrelda. Võrdlus võrdlusalusega võimaldab investoril täpselt hinnata oma portfelli tegelikku tootlust. Näiteks võib iga -aastane portfelli tootlus 15% tunduda märkimisväärne, kuid kui portfelli võrdlusalus saavutab sama ajavahemiku jooksul 20% aastase tootluse, võib 15% tootlus olla tegelikult väiksem kui optimaalne.

Parim viis oma portfelli jaoks sobiva võrdlusaluse leidmiseks on otsida indeks mis koosneb aktsiatest, mis on sarnased teie portfellis olevatega. Seetõttu, kuigi Dow Jonesi tööstusindeks (DJIA) on üks kuulsamaid indekseid, see ei ole a väikese korgiga indeksit ja seda ei tohiks võrrelda väikese kapitaliga portfelliga. Üks parimaid indekseid, mida kasutada väikese kapitali tootlikkuse võrdlusalusena, on Russell 2000.

Russell 2000 indeksi lõi Frank Russell Company ja see koosneb ligikaudu 2000 väikeettevõttest. Need ettevõtted on USA aktsiad, mis on pärit väga erinevatest tööstusharudest. Keskmine

turupiir 2021. aasta märtsis on Russell 2000 ettevõtte väärtus 3,8 miljardit dollarit ja viimase kümne aasta keskmine indeksi aastane tootlus oli 12,18%.

Teine indeks, mida saab kasutada väikese kapitaliga portfelli tootluse hindamiseks, on Standard & Poor's SmallCap 600 indeks. Indeks on väiksem kui Russell 2000, vaid umbes 600 aktsiat. Märtsis 2021 on ta selle indeksiga ettevõtte keskmine suurus ligikaudu 1,30 miljardit dollarit ja indeks on viimase 10 aasta jooksul tootnud keskmiselt 11,71% aastas.

Koos indeksite võrdlusalustega saavad investorid kasutada ka mitmesuguseid väikese kapitaliga ettevõtteid investeerimisfondid oma tulu võrdlemiseks. Paljud investeerimisfondid, mida juhivad erinevad ettevõtted, keskenduvad turule väikese kapitaliga ettevõtete segmendile. Siiski, otsustades, millist fondi võrdlusalusena kõige paremini kasutada, peaks investor kõigepealt tutvuma fondi investeerimisstrateegiaga, et tagada võrdluse täpsus.