3 ETF -i, mis kordavad Buffetti investeerimisstrateegiat (MOAT, XLF)

Mis on 3 ETF -i, mis kordavad Buffetti investeerimisstrateegiat?

Börsil kaubeldavad fondid (ETF) ja "Buffettoloogia"anda investoritele võimalus siduda üks populaarsemaid investeerimisvahendeid ühe edukaima investori investeerimismeetodiga.

Üks populaarne investeerimisstrateegia on jäljendada edukat investorit, nagu Warren Buffett, kuulus "Oracle of Omaha" ja Berkshire Hathaway asutaja.Buffetti kirjeldatakse ilmselt kõige täpsemalt kui pikaajalist väärtusinvestorit. Ta ei otsi niivõrd soodsa keldrihinnaga müüvaid aktsiaid kui mõistlikult hinnatud ettevõtete aktsiad, mis on tema arvates jätkuvalt finantsiliselt kindlad ja pikaajalise kasvuga potentsiaali.

Samuti, kuigi Buffett on aastate jooksul investeerinud erinevatesse sektoritesse, on ettevõtted selles valdkonnas finantssektor, nagu Wells Fargo & Company ja American Express, jäävad Berkshire Hathaway investeeringute seas silmapaistvaks.

Mõned investorid on püüdnud Buffetti järgida, ostes Berkshire Hathaway aktsiaid või ostes üksikute ettevõtete aktsiaid, millele Berkshire Hathaway omab või millesse investeerib. Siiski, nagu ETF -id on muutunud eelistatud investeerimisvahendiks, mõned investorid soovivad neid kasutada Buffetti investeerimispõhimõtete järgimiseks. Spetsiifilist Warren Buffetti ETF-i ei ole, kuid mõne eesmärk on teha Buffetti-laadseid investeeringuid.

Mõiste "vallikraav" investeerimisega seoses lõi Buffett, et kirjeldada mis tahes ettevõtet, kellel on konkurentsieelis tööstuses, mis pakub talle vallikraavi sarnast kaitset.

Buffeti investeerimisstrateegiat kordava 3 ETF -i mõistmine

Turuvektorid Wide Moat ETF

Turuvektorite laia vallikraamiga ETF (NYSEARCA: MOAT), mille käivitas Van Eck Global 2012. aastal, eesmärk on selliseid ettevõtteid tuvastada ja nendesse investeerida. Fond püüab kasutada oma 3,4 miljardi dollari suurust vara Morningstar Wide Moat Focus indeksi tulemuste jälgimiseks.

Alusindeks pakub investoritele kokkupuudet Morningstari kõige soodsama hinnaga ettevõtetega omakapitali uurimisrühm, kellel on vastavas valdkonnas jätkusuutlikud konkurentsieelised tööstusharudes.Selle fondi kulude suhe on 0,48% ja selle dividenditootlus on 1,85%.Selle kolmeaastane aastane tootlus 2020. aasta alguses on 10,81%.

SPDR Financial Select Sector ETF

SPDR finantsvaliku sektori ETF (NYSEARCA: XLF) pakub laia valikut finantssektori ettevõtetele ning investeerib ka otse Berkshire Hathaway aktsiatesse, mis moodustavad üle 13% fondi portfelliosalustest. Selle fondi käivitasid State Street Global Advisors 1998. aastal.

Fond jälgib S&P Financial Select Sector Indexi tootlust, mis hõlmab laia finantsteenuste sektori ettevõtteid, sealhulgas pangad, kindlustusseltsid, säästud ja REIT. Fondi oma kulude suhe on madal 0,13%ja pakub dividenditootlust 1,93%.Fondi viieaastane aastane tootlus 2020. aasta keskpaiga seisuga on 5,12%.

iShares Edge MSCI USA kvaliteediteguri ETF

IShares Edge MSCI USA kvaliteediteguri ETF (NYSEARCA: QUAL), mille käivitas 2013. aastal BlackRock, on 2020. aasta keskpaiga seisuga üle 18,6 miljardi dollari vara. Fondi eesmärk on investeerida kvaliteetsetesse aktsiatesse, jälgides MSCI USA sektori neutraalse kvaliteedi indeksit, mis investeerib suurtesse ja keskmise korgiga aktsiad, mis on valitud kolme põhinäitaja alusel: võlg omakapitalile (D/E), omakapitali tootlus (ROE) ja kasumi varieeruvus.

Fondi kogutulu alates selle loomisest on 9,35%. Selle kulusuhe on 0,15% ja dividenditootlus 1,82%. See fond on suuresti investeeritud tehnoloogia-, finants- ja tervishoiusektorisse.